Nuvini S.A. hat eine unverbindliche Absichtserklärung zur Übernahme von Mercato Partners Acquisition Corporation (NasdaqGM:MPRA) von Mercato Partners Acquisition Group, LLC, Citadel Advisors LLC, Highbridge Capital Management, LLC, Weiss Asset Management LP und anderen im Rahmen einer Reverse-Merger-Transaktion am 10. Januar 2023 unterzeichnet. Nuvini S.A. schloss eine Vereinbarung zur Übernahme der Mercato Partners Acquisition Corporation von der Mercato Partners Acquisition Group, LLC, Citadel Advisors LLC, Highbridge Capital Management, LLC, Weiss Asset Management LP und anderen für ca. 240 Millionen Dollar in einer Reverse-Merger-Transaktion am 26. Februar 2023 ab. Gemäß den Bedingungen des LOI würden Mercato Partners und Nuvini zu einem kombinierten Unternehmen werden. Der vorgeschlagene Unternehmenszusammenschluss sieht vor, dass die Nuvini-Aktionäre 100 % ihres Aktienbesitzes in das kombinierte Unternehmen einbringen und etwa 70 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des kombinierten Unternehmens halten werden. Nach Abschluss des geplanten Unternehmenszusammenschlusses wird das kombinierte Unternehmen unter dem Namen "Nuvini" firmieren und seine Stammaktien werden voraussichtlich an der Nasdaq-Börse unter dem Tickersymbol "NVNI" notiert sein. Es wird erwartet, dass das fusionierte Unternehmen nach Abschluss der Transaktion aufgrund seiner verbesserten Marktpositionierung und seines Kapitals einen besseren Zugang zu profitablen Akquisitionszielen haben wird. Nach dem Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses wird der Gründer von Nuvini, Pierre Schurmann, weiterhin als Chief Executive Officer und Luis Busnello als Chief Operating Officer des kombinierten Unternehmens tätig sein. Der neue Nuvini-Vorstand wird sich aus den sieben Direktoren Pierre Schurmann, Luiz Busnello, Scott Klossner, Greg Warnock, Marcello Gonçalves, Roberto Sahade und Randy Millian zusammensetzen.

Jede Transaktion steht unter dem Vorbehalt, dass der Vorstand und die Anteilseigner sowohl von Nuvini als auch von Mercato Partners Acquisition Corporation zustimmen, dass SPAC über ein Nettovermögen von mindestens 5.000.001 $ verfügt, dass SPAC über mindestens 10.000.000 $ an SPAC-Barmitteln verfügt, dass die Stammaktien von New PubCo, die im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss ausgegeben werden sollen, für die Notierung am Nasdaq Global Market zugelassen sind, dass das Registration Statement / Proxy Statement wirksam geworden ist, dass die Aufsichtsbehörden zustimmen und dass weitere übliche Bedingungen erfüllt sind. Das Business Combination Agreement wurde von den Verwaltungsräten von SPAC, Nuvini und New PubCo genehmigt. Auf der außerordentlichen Versammlung stimmten die Aktionäre von Mercato dem Unternehmenszusammenschluss am 28. September 2023 zu. Mercato geht davon aus, dass der Unternehmenszusammenschluss am 29. September 2023 abgeschlossen wird und dass die neuen Nuvini-Stammaktien und die neuen Nuvini-Warrants ab der Markteröffnung am 2. Oktober 2023 am Nasdaq Capital Market unter den Tickersymbolen ?NVNI? bzw. ?NVNIW? gehandelt werden. Eine endgültige Vereinbarung über die Transaktion wird später im ersten Quartal 2023 erwartet. Am 4. August 2023 erhielt Mercato die Mitteilung des Sponsors, dass er die Frist, die Mercato für den Abschluss eines ersten Unternehmenszusammenschlusses zur Verfügung steht, erneut vom 8. August 2023 auf den 8. September 2023 verlängert.

Morrow & Co., LLC fungierte bei der Transaktion als Informationsagent für Mercato Partners und erhielt eine Gebühr von 20.000 $. Mark Zimkind von Continental Stock Transfer & Trust Company fungierte als Transferagent für Mercato Partners. Maxim Group LLC fungierte als exklusiver Finanzberater für Mercato. Ryan Maierson, Drew Capurro, David Raab, Alan Kimball, Adam Kestenbaum, Jeffrey Tochner, Robert Blamires, Jason Cruise, Max Hauser, Joseph Simei, Matthew Salerno, Andrew Galdes, Joshua Marnitz und Thomas Verity von Latham & Watkins LLP waren als US-Rechtsberater, Machado Meyer als brasilianischer Rechtsberater und Maples and Calder (Cayman) LLP als Cayman-Rechtsberater für Mercato tätig. Eddie Best und Esther Chang von Mayer Brown LLP fungierten als Rechtsberater in den USA, Carlos Motta und Rodolfo Constantino de Tella von Tauil & Chequer Advogados als Rechtsberater in Brasilien und Carey Olsen Cayman Limited als Rechtsberater auf den Cayman-Inseln für Nuvini. Embark Consulting, LLC fungierte als Finanzberater und Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes fungierte als Wirtschaftsprüfer für Nuvini. Ernst & Young LLP fungierte als Due-Diligence-Anbieter, Marcum LLp als Wirtschaftsprüfer, Latham & Watkins LLP und Machado, Meyer, Sendacz e Opice fungierten als Due-Diligence-Anbieter für Mercato Partners.

Nuvini S.A. hat die Übernahme von Mercato Partners Acquisition Corporation (NasdaqGM:MPRA) von Mercato Partners Acquisition Group, LLC, Citadel Advisors LLC, Highbridge Capital Management, LLC, Weiss Asset Management LP und anderen in einer Reverse Merger Transaktion am 29. September 2023 abgeschlossen. Mercato wird seine Börsennotierung an der Nasdaq mit Wirkung vom 29. September 2023 zurückziehen, und die Stammaktien und Optionsscheine von New Nuvini werden voraussichtlich ab der Markteröffnung am 2. Oktober 2023 an der Nasdaq unter den Symbolen "NVNI" bzw. "NVNIW" gehandelt. Das fusionierte Unternehmen wird weiterhin von Pierre Schurmann geleitet und von einem erfahrenen 7-köpfigen Vorstand unterstützt, dem Dr. Greg Warnock und Scott Klossner, Chief Executive Officer bzw. Chief Financial Officer von Mercato, angehören.