AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIES SE & CO. KGAA sehr gute Geschäftsjahreszahlen und positiver Ausblick bestätigt
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AURELIUS Equity Opportunities veröffentlicht Geschäftsbericht 2020: sehr gute
Geschäftsjahreszahlen und positiver Ausblick bestätigt
31.03.2021 / 11:15
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AURELIUS Equity Opportunities veröffentlicht Geschäftsbericht 2020: sehr gute
Geschäftsjahreszahlen und positiver Ausblick bestätigt
- EBITDA des Gesamtkonzerns mit 431,1 Mio. EUR deutlich über Vorjahreswert
- Operatives EBITDA mit 167,6 Mio. EUR trotz Corona-Pandemie auf
Vorjahresniveau (2019: 168,9 Mio. EUR)
- Starke operative Performance zeigt sich auch in gestiegenem NAV von 1.002,5
Mio. EUR (+ 5 % gegenüber 30.09.2020: 950,7 Mio. EUR)
- Solide Cash-Position von 422,9 Mio. EUR ermöglicht Dividendenvorschlag von
1,00 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2020 und Steigerung der Dividende für
die Folgejahre
- Positiver Ausblick für Geschäftsjahr 2021 bekräftigt
München, 31. März 2021 - Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN
DE000A0JK2A8) hat heute ihren Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2020
veröffentlicht. AURELIUS erzielte demnach im Geschäftsjahr 2020 einen
Konzerngesamtumsatz im Rahmen der Erwartungen von 3.230,1 Mio. EUR (2019:
3.612,1 Mio. EUR). Der annualisierte Konzernumsatz aus fortgeführten
Geschäftsbereichen lag bei 3.415,8 Mio. EUR nach 3.131,6 Mio. EUR im Vorjahr.
EBITDA des Gesamtkonzerns mit 431,1 Mio. EUR deutlich über Vorjahreswert
Das EBITDA des Gesamtkonzerns stieg in einem herausfordernden Umfeld von 271,4
Mio. EUR in 2019 deutlich auf 431,1 Mio. EUR an. Wesentlicher Treiber für diese
positive Entwicklung war der Verkauf von Konzernunternehmen, vor allem der
erfolgreiche Exit der GHOTEL-Gruppe im Februar 2020. Insgesamt konnte ein
Ergebnis aus Unternehmensverkäufen in Höhe von 78,7 Mio. EUR erzielt werden
(2019: 139,5 Mio. EUR). Zudem hat die AURELIUS Equity Opportunities im
Geschäftsjahr 2020 insgesamt sechs Unternehmensgruppen zugekauft und erzielte
hieraus Erträge aus der Auflösung negativer Unterschiedsbeträge aus der
Kapitalkonsolidierung ("bargain purchase") in Höhe von 292,2 Mio. EUR (2019:
65,3 Mio. EUR).
Das AURELIUS Portfolio wurde 2020 durch die folgenden Akquisitionen verstärkt:
ConverterTec (zuvor: Woodward Renewable Power Systems; Hersteller von
Umrichtern für die Windkraftindustrie) / SEG Electronics ( zuvor: Woodward
Renewable Power Systems; Entwickler und Produzent von Schutzrelais), Distrelec
(Online-Distributor) / Nedis (Großhändler für Elektronikprodukte), GKN Wheels &
Structures (Hersteller von Off-Highway-Rädern), Pullman Fleet Solutions
(gewerblicher Fuhrparkbetreiber), Zentia (zuvor: Armstrong Ceiling Solutions;
Produzent von Mineralfaserplatten und Unterkonstruktionssystemen) sowie ZIM
Flugsitz (Hersteller von Economy und Premium Economy Flugzeugsitzen).
Operatives EBITDA mit 167,6 Mio. EUR trotz Corona-Pandemie auf Vorjahresniveau
(2019: 168,9 Mio. EUR)
Das operative EBITDA in Höhe von 167,6 Mio. EUR (2019: 168,9 Mio. EUR) zeigt
deutlich, wie robust AURELIUS durch das Corona-Jahr 2020 gekommen ist. Durch
die große Nähe der operativen AURELIUS Experten zu den Konzernunternehmen
konnte bereits mit Beginn der Corona-Krise im Frühjahr 2020 schnell und
umfassend reagiert werden. Mit umfangreichen Maßnahmenkatalogen sowie
operativer Unterstützung gelang es, den überwiegenden Teil des Portfolios sehr
gut durch die Krise zu führen. Für die Neuausrichtung der Konzernunternehmen
sind dabei mit 107,4 Mio. EUR nur unwesentlich höhere Restrukturierungs- und
Einmalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr mit 102,3 Mio. EUR angefallen, was
die gute und stabile Aufstellung der Portfoliounternehmen widerspiegelt.
Starke operative Performance zeigt sich auch in gestiegenem NAV von 1.002,5
Mio. EUR (+ 5 % gegenüber 30.09.2020: 950,7 Mio. EUR)
Der Net Asset Value der Konzernunternehmen erreichte zum 31. Dezember
2020 1.002,5 Mio. EUR, ein Plus von 5 % gegenüber der letzten Veröffentlichung
vom 30. September 2020 (950,7 Mio. EUR). Der NAV je Aktie betrug damit 33,67
EUR*. Der Anstieg im vierten Quartal 2020 zeigt deutlich, dass sich die
operativ guten Aussichten auch in den Unternehmensplanungen der
Konzernunternehmen entsprechend niederschlagen.
Solide Cash-Position von 422,9 Mio. EUR ermöglicht Dividendenvorschlag von 1,00
EUR je Aktien für das Geschäftsjahr 2020 und Steigerung für die Folgejahre
Mit einem Cash-Bestand von 422,9 Mio. EUR (31. Dezember 2019: 435,7 Mio. EUR)
verfügt die Gruppe trotz der Rückzahlung der Wandelanleihe im Volumen von 103,1
Mio. EUR im Dezember 2020 über einen sehr soliden Cash-Bestand. AURELIUS ist
hierdurch bestens gerüstet, die sich im aktuell sehr dynamischen Marktumfeld
ergebenden Chancen zur Übernahme interessanter neuer Konzernunternehmen zu
nutzen. Zudem haben die geschäftsführenden Direktoren der AURELIUS Management
SE, der persönlich haftenden Gesellschafterin der AURELIUS Equity Opportunities
SE & Co. KGaA, bereits am 24. März 2021 beschlossen, der am 18. Mai 2021
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft die Ausschüttung
einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR je dividendenberechtigter Aktie aus dem
Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2020 vorzuschlagen. In Summe bedeutet dies
eine Ausschüttungssumme von 28,7 Mio. EUR. Im Übrigen wird beabsichtigt,
abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft, im Rahmen einer
nachhaltigen und für die Aktionäre planbaren Ausschüttungspolitik die Dividende
für das Geschäftsjahr 2021 auf 1,25 EUR und für das Geschäftsjahr 2022 auf 1,50
EUR je dividendenberechtigter Aktie zu erhöhen.
Positiver Ausblick für Geschäftsjahr 2021 bekräftigt
Auch für das Geschäftsjahr 2021 bleibt die AURELIUS optimistisch, was den
Geschäftsverlauf angeht, und bekräftigt ihre Wachstumsziele.
"Wir sind stolz darauf, als AURELIUS-Team in diesem außergewöhnlich schwierigen
Jahr 2020 ein so gutes Ergebnis für das Unternehmen und seine Aktionäre erzielt
zu haben. Wir haben erneut gezeigt, dass die Verbindung aus operativer
Managementstärke und dem Gespür für die richtigen Opportunitäten im Markt
AURELIUS zu einem langfristig erfolgreichen Investor und Partner für seine
Konzernunternehmen macht", kommentiert Matthias Täubl, CEO der AURELIUS Equity
Opportunities. "Das Jahr 2021 wird trotz der anhaltenden Herausforderungen
durch die Pandemie eine Vielzahl an Möglichkeiten bieten, unser Portfolio
weiter gezielt zu verstärken. Wir haben bereits erste Übernahmen getätigt und
sehen weiterhin viel Potenzial, um gezielt Zukäufe in Form von
Plattform-Investments und Add-on-Erwerben zu tätigen. Dafür sind wir operativ
und finanziell bestens gerüstet."
"Darüber hinaus freut es uns, unsere Aktionäre in Zukunft wieder am
Unternehmensgewinn beteiligen zu können. Wir stehen bei unseren Aktionären seit
vielen Jahren für eine zuverlässige Performance sowie Kontinuität, und können
daher schon heute sagen, dass wir die Ausschüttungen für die Folgejahre jeweils
um zumindest 0,25 EUR je Aktie steigern wollen", so Matthias Täubl weiter.
Der vollständige Geschäftsbericht 2020 steht im Internet unter
http://www.aureliusinvest.de zum Download zur Verfügung.
Kennzahlen
(in Mio. EUR) 1.1. - 31.12.2019 1.1. - 31.12.2020
Konzern-Gesamtumsatz 3.612,1 3.230,1
Konzernumsatz (annualisiert) 1,2 3.131,6 3.415,8
EBITDA Konzern gesamt 271,4 431,1
davon negative Unterschiedsbeträge aus der
Kapitalkonsolidierung ("bargain purchase") 65,3 292,2
davon Restrukturierungs- und
Einmalaufwendungen -102,3 -107,4
davon Ergebnis aus Unternehmensverkäufen 139,5 78,7
EBITDA Konzern operativ 168,9 167,6
Konzernergebnis 1 18,3 121,6
Ergebnis je Aktie Konzern (verwässert, in
EUR) 1,2 -3,43 1,31
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ¹ -76,2 227,5
Cashflow aus Investitionstätigkeit ¹ 204,6 -33,1
Free Cashflow ¹ 128,4 194,4
31.12.2019 31.12.2020
Vermögenswerte 2.541,5 2.307,9
davon liquide Mittel 435,7 422,9
Verbindlichkeiten 2.113,4 1.815,9
davon Finanzverbindlichkeiten 468,9 386,7
Eigenkapital ³ 428,1 492,0
Eigenkapitalquote ³ (in %) 16,8 21,3
Anzahl Mitarbeiter zum Stichtag 13.486 12.059
1) Die Konzern-Gesamtergebnisrechnung und Konzern-Kapitalflussrechnung des
Vorjahres wurden entsprechend den Bestimmungen des IFRS 5 zu Vergleichszwecken
angepasst.
2) Aus fortgeführten Geschäftsbereichen.
3) Inkl. Minderheiten.
Net Asset Value des AURELIUS Portfolios (in Mio. EUR)
NAV zum 31.12.2020
Industrial Production 343,3
Retail & Consumer Products 345,0
Services & Solutions 81,7
NAV der Portfoliounternehmen 770,0
Andere 232,5
Summe 1.002,5
NAV je Aktie 33,67*
* Der am 9. März 2021 beschlossene und bereits erfolgte Einzug von 1.000.000
Aktien ohne Kapitalherabsetzung ist bei der Berechnung des NAV/Aktie bereits
berücksichtigt worden. Eine Eintragung im Handelsregister ist noch ausstehend.
ÜBER AURELIUS
Die AURELIUS Gruppe ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in
München, London, Stockholm, Madrid und Amsterdam. Seit der Gründung im Jahr
2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem
internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt.
Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8,
Börsenkürzel: AR4) ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf
Konzernabspaltungen und Plattform-Investitionen im MidMarket in verschiedenen
Branchen. Mit einem Team von rund 100 eigenen Operations Experten unterstützt
AURELIUS die Portfoliofirmen in ihrer langfristigen Entwicklung. Aktuell
erzielen 27 Konzernunternehmen mit rund 12.500 Mitarbeitern in ganz Europa
Umsätze von ca. 3,4 Milliarden Euro. Die Aktien der AURELIUS Equity
Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt.
Die AURELIUS Gruppe ist darüber hinaus in den Geschäftsfeldern
Wachstumskapital, Real Estate Opportunities sowie alternative
Finanzierungsformen aktiv. AURELIUS Wachstumskapital investiert in Leveraged
Buyouts anlässlich von Nachfolgelösungen im Mittelstand und Konzernabspaltungen
(Spin-offs). Die AURELIUS Real Estate Opportunities hat ihren Fokus auf
Immobilieninvestments, deren Wert durch aktives Management langfristig
gesteigert werden kann. Die AURELIUS Finance Company stellt europaweit
Unternehmen Fremdkapital im Rahmen von flexiblen Finanzierungsformen zur
Verfügung.
Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein
umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aureliusinvest.de.
KONTAKT
AURELIUS Gruppe
Anke Banaschewski
Investor Relations & Corporate Communications
Telefon: +49 (89) 544799 - 0
Fax: +49 (89) 544799 - 55
Email: investor@aureliusinvest.de
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31.03.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt
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Ludwig-Ganghofer-Straße 6
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Fax: +49 (0)89 544 799-55
E-Mail: info@aureliusinvest.de
Internet: www.aureliusinvest.de
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WKN: A0JK2A
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