Indonesien hat am Donnerstag $2,05 Mrd. aufgenommen, nachdem es eine fünfjährige Dollaranleihe über $500 Mio. zu 4,65%, eine zehnjährige Anleihe über $650 Mio. zu 4,85% und eine 30-jährige Anleihe über $900 Mio. zu 5,20% bepreist hat, wie aus einem von Reuters eingesehenen Term Sheet hervorgeht.

Indonesien hat am Mittwoch die fünfjährige US-Dollar-Anleihe mit einer anfänglichen Preisprognose im Bereich von 4,90%, die 10-jährige Anleihe im Bereich von 5,05% und die 30-jährige Anleihe im Bereich von 5,45% begeben.

Das Land beabsichtigt, die Nettoerlöse für allgemeine Zwecke zu verwenden, wie aus dem Term Sheet hervorgeht.

Die Anleihen haben ein Rating von 'Baa2' von Moody's und 'BBB' von S&P und Fitch.

ANZ, Bank of America, Deutsche Bank , Morgan Stanley und UBS waren dem Blatt zufolge die gemeinsamen Bookrunner, während BRI Danareksa Sekuritas und Trimegah Sekuritas Indonesia die Co-Manager waren.

Indonesien, die größte Volkswirtschaft Südostasiens, hat im November 2 Mrd. $ durch Sukuk oder islamische Anleihen in US-Dollar aufgenommen.