Indonesien hat am Mittwoch die fünfjährige US-Dollar-Anleihe mit einer anfänglichen Preisprognose im Bereich von 4,90%, die 10-jährige Anleihe im Bereich von 5,05% und die 30-jährige Anleihe im Bereich von 5,45% begeben.
Das Land beabsichtigt, die Nettoerlöse für allgemeine Zwecke zu verwenden, wie aus dem Term Sheet hervorgeht.
Die Anleihen haben ein Rating von 'Baa2' von Moody's und 'BBB' von S&P und Fitch.
ANZ, Bank of America, Deutsche Bank , Morgan Stanley und UBS waren dem Blatt zufolge die gemeinsamen Bookrunner, während BRI Danareksa Sekuritas und Trimegah Sekuritas Indonesia die Co-Manager waren.
Indonesien, die größte Volkswirtschaft Südostasiens, hat im November 2 Mrd. $ durch Sukuk oder islamische Anleihen in US-Dollar aufgenommen.