BLOCK, INC. Mit diesem Schritt würden Unternehmen wie Afterpay, das zu Jack Dorseys Block Inc. gehört, und Zip Co unter die Aufsicht der Australian Securities and Investments Commission (ASIC) gestellt. Damit liegt Australien unter den Ländern, die versucht haben, BNPL als Standardkreditprodukt zu regulieren, nur noch hinter Großbritannien.
BNPL-Unternehmen bieten in der Regel zinslose Kurzzeitkredite mit minimaler Bonitätsprüfung an, bei denen die Zahlungen über Wochen oder Monate gestreckt werden, und werden vor allem von Menschen genutzt, die knapp bei Kasse sind und Schulden machen, manchmal mehr als sie sich leisten können.
Da keine Zinskosten anfallen, sind BNPL-Anbieter bisher von der Regulierung von Verbraucherkrediten ausgenommen, und der Sektor hat sein Geschäft im Zuge des Online-Einkaufsrausches, der durch die COVID-19-Zahlungen und die ultraniedrigen Zinssätze ausgelöst wurde, stark ausgebaut.
Aber die Sorgen um die Rückzahlung haben zugenommen, da Australien mit einer hohen Inflation kämpft, die derzeit auf einem 30-Jahres-Hoch liegt. Die australische Mitte-Links-Labor-Regierung hat erklärt, dass BNPL als Kredit betrachtet werden muss, da sie die gleichen Auswirkungen auf die Kreditnehmer hat.
"BNPL sieht aus wie ein Kredit, verhält sich wie ein Kredit und birgt die Risiken eines Kredits", sagte der Minister für Finanzdienstleistungen Stephen Jones am Montag in einer Rede in Sydney.
"Unser Plan verhindert die Kreditvergabe an diejenigen, die es sich nicht leisten können, ohne die sichere und umsichtige Nutzung von BNPL zu unterbinden."
In Australien gibt es etwa ein Dutzend börsennotierte BNPL-Anbieter, und die Zahl der aktiven BNPL-Konten, über die im Jahr 2021-22 Transaktionen in Höhe von 16 Mrd. AUD (11 Mrd. $) abgewickelt wurden, ist um 37% gestiegen, wie Daten zeigen.
Die Australier gaben im Jahr 2022 63,8 Mrd. AUD für Online-Einkäufe aus. 26% der Australier gaben an, BNPL zur Bezahlung ihrer Einkäufe verwendet zu haben, wie Zahlen aus dem Einzelhandel zeigen.
BNPL-Firmen verdienen den größten Teil ihres Geldes, indem sie den Händlern einen Prozentsatz der Verkaufserlöse in Rechnung stellen und im Gegenzug die Kunden zu ihnen leiten. Sie berechnen den Kreditnehmern Verzugszinsen, sagen aber, dass sie die pünktliche Rückzahlung mit dem Versprechen höherer Kreditlimits fördern.
Die BNPL-Firmen sagen, dass sie die Aktivitäten der Kreditnehmer genau überwachen, aber das neue australische Gesetz würde sie dazu verpflichten, "verantwortungsvolle Kreditvergabe" zu betreiben. Dazu gehört die Durchführung von Bonitätsprüfungen vor der Kreditvergabe, die Benachrichtigung der Kunden, wenn die Kreditlimits erhöht werden, und die Einhaltung gesetzlich vorgeschriebener Streitbeilegungsverfahren.
Die Regierung wird den Gesetzesentwurf noch in diesem Jahr zur Konsultation vorlegen und das Gesetz soll bis Ende des Jahres ins Parlament eingebracht werden.
'STARKER ERSTER SCHRITT'
Ein Sprecher von Afterpay sagte, die Änderung sei ein "starker erster Schritt bei der Entwicklung eines zweckmäßigen Buy-now-pay-later-Regelwerks".
Peter Gray, Chief Operating Officer von Zip, sagte, die Änderung bedeute "business as usual", da das Unternehmen bei einigen Produkten bereits das australische Kreditrecht einhalte.
Ein Sprecher der ASIC, der Regulierungsbehörde, die sich für eine möglichst strenge Regulierung von BNPL eingesetzt hatte, war für eine Stellungnahme nicht sofort erreichbar.
Die Australian Finance Industry Association, die gehofft hatte, dass ihr BNPL-Verhaltenskodex die Grundlage für eine Selbstregulierung bilden würde, sagte, sie werde "weiterhin mit der Regierung an den Details der zukünftigen Regulierung zusammenarbeiten".
Die Aktien der in Australien börsennotierten BNPL-Anbieter tendierten zur Mitte der Sitzung uneinheitlich, da die Anleger die weitgehend erwartete regulatorische Entwicklung verdauten. Die Aktien des an der Börse notierten Afterpay-Eigentümers Block fielen um 1,5%, während die Aktien des größten eigenständigen BNPL-Anbieters Zip um 5% fielen.
Das Geschäftsmodell "Jetzt kaufen, später bezahlen" ist immer noch ein strukturelles Wachstumsmodell", sagte Shaun Ler, ein Morningstar-Analyst.
"Sie geraten in eine Situation, in der jeder leidet, aber Ihre Konkurrenten noch mehr leiden und die Nachfrage immer noch vorhanden ist", fügte Ler hinzu.
Andrew Grant, Dozent für Finanzen an der University of Sydney Business School, sagte, dass die Regelungen "dazu beitragen sollten, Transparenz für die Kreditanbieter in der Branche zu schaffen, ohne der Mehrheit der Nutzer zu schaden, die gute Erfahrungen mit BNPL-Produkten gemacht haben". ($1 = 1,4743 australische Dollar) (Berichterstattung von Renju Jose in Sydney; Redaktion: Lincoln Feast und Himani Sarkar)
