Brockhaus Technologies : Unternehmenspräsentation Januar 2023

The Gateway into German Mittelstand Technology Champions

Januar 2023

Elevating Champions

Wir kennen	Wir kennen
Deutschland.	Mittelstand.

Wir kennen	Wir erwerben
Technologie.	Champions.

2

Aufbau einer der führenden Technologiegruppen Deutschlands

Akquisitionen

+

Wertschöpfung

+

Langfristiges Wachstum

Akquisitions- Sourcing Ausführung kriterien

Technologie-Champions in Nischenmärkten

Hohe Margen und Cash Conversion Langfristiges Wachstumspotential

Vertikales

Wachstum

International-

isierung

Verbesserung

Elevating Champions

Strategischer Wissenstransfer

Zugang zum Brockhaus Technologies Netzwerk

Reinvestition

von Cashflows & Tilgung von Verschuldung

Nachhaltig profitables

Wachstum

"Cash Compounding Modus"

Reinvestition von Cashflows

Kontinuierliche strategische Weiterentwicklung Add-on Akquisitionen

3

>20 Jahre Erfolgsbilanz mit starken Renditen für unsere Investoren

			2014
	2001	2007	Auflage von
	Auflage von	Brockhaus Private
	Auflage von	Brockhaus	Equity III
	Brockhaus	Private Equity II	Vollständig investiert seit 2017
	Private Equity I	Geschlossen 2019	2,7x
	Geschlossen 2015	2,1x
Brutto-Multiple	2,6x	33%2
26%
IRR	53%1

	5 Unternehmen2
7 Unternehmen1	7 Unternehmen

Anmerkung: Details im IPO-Prospekt.Brutto-Multiple = Veräußerungserlös / historische Anschaffungskosten. IRR = Internal Rate of Return. Das Brutto-Multiple berücksichtigt keine Kosten und Gebühren, die beim Halten oder Verkaufen eines Unternehmens anfallen. 1. Exkl. Venture Capital Investitionen; 2. Inkl. realisierter und nicht realisierter Investitionen.

2021

Umbenennung in

Brockhaus

2017	Technologies
Gründung von
Brockhaus Capital	Verkauf
Management

Erwerb

Langfristig orientierte Technologiegruppe

Möglichkeit, in vollem Umfang am Wachstumspotential der Töchter zu partizipieren

Nachhaltig profitables Wachstum und Reinvestition von Cashflows

2023+

4

Brockhaus Technologies auf einen Blick

		IHSE China
IHSE	IHSE	IHSE South Korea
France	Israel

Gegründet

2017

Unternehmen

Umsatzerlöse 20211 (ex Palas)2

• 105 Mio.

IHSE USA

Hauptsitz

Frankfurt

Deutschland

Mitarbeiter

~330

Bereinigtes EBITDA 20211 (ex Palas)2

• 41Mio. (39% Marge)

Bikeleasing

Austria kvm-tec

Bikeleasing

Hofmann Leasing

IHSE Asia

IHSE Middle

East & South

Asia

Bikeleasing HQ

Brockhaus Technologies

IHSE HQ

1. Pro-forma-Zahlen, die die Ertragslage so darstellen, als ob Bikeleasing bzw. kvm-tec bereits zum 1. Januar 2021 zu Brockhaus Technologies bzw. IHSE gehört hätten;

Umsatzerlöse bereinigt um Effekte aus der Kaufpreisallokation (Purchase Price Allocation, PPA).

5

2. Rückwirkend um die Beiträge der ehemaligen Tochtergesellschaft Palas reduziert (IFRS 5); Aus diesem Grund weichen die Angaben von den bisher veröffentlichten Zahlen ab.