Ein strategisches Konsortium unter der Führung von Cameco Corporation (TSX:CCO), Brookfield Renewable Partners L.P. (TSX:BEP.UN) und Brookfield Global Transition Fund I, verwaltet von Brookfield Asset Management Inc. (TSX:BAM.A), hat die Übernahme von Westinghouse Electric Company LLC von Brookfield Business Partners L.P. (NYSE:BBU) und anderen abgeschlossen.
Die Transaktion unterliegt der erforderlichen Zustimmung der BBU-Anteilseigner, die nicht mit Brookfield Asset Management verbunden sind, sowie den üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen. Die Transaktion wurde vom Governance and Nominating Committee des General Partners von BBU geprüft. Nach Rücksprache mit seinen unabhängigen Finanz- und Rechtsberatern hat der unabhängige Ausschuss von BBU einstimmig festgestellt, dass die Transaktion im besten Interesse von BBU ist und dem BBU-Vorstand empfohlen, die Transaktion abzuschließen. Der Vorstand der BBU hat der Transaktion einstimmig zugestimmt und den Anteilsinhabern der BBU empfohlen, für die Transaktion zu stimmen. Die Transaktion wurde von den Verwaltungsräten von Cameco einstimmig genehmigt. Die Transaktion wurde von den unabhängigen Direktoren von Brookfield Renewable einstimmig genehmigt, unter anderem auf der Grundlage der Empfehlung eines Ausschusses unabhängiger Direktoren, die die Fairness der Transaktion aus finanzieller Sicht bewertet haben. Das Konsortium und BBU haben mit den Anteilseignern von BBU, die zusammen ca. 37% der stimmberechtigten Stimmen besitzen, Unterstützungsvereinbarungen getroffen, um bei der Genehmigungsversammlung für die Transaktion zu stimmen. Die Übernahme von Westinghouse wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 abgeschlossen sein. Am 2. August 2023 hat die Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde eine Untersuchung der Fusion eingeleitet. Um sie bei der Bewertung zu unterstützen, fordert die CMA alle interessierten Parteien auf, bis zum 16. August 2023 Kommentare zu der Transaktion abzugeben. Es wird erwartet, dass die Übernahme im Laufe des Jahres 2023 abgeschlossen wird. Ab dem 14. September 2023 läuft die Frist für die Entscheidung, ob der Zusammenschluss von Brookfield, Cameco und Westinghouse für eine Phase 2 der Untersuchung herangezogen werden soll, am 9. November 2023 ab. Ab dem 18. Oktober 2023, Die Europäische Kommission hat die Übernahme von Westinghouse genehmigt. Am 3. November 2023 erhielt die Transaktion alle behördlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich am 7. November 2023 abgeschlossen.
Das unabhängige Komitee von Brookfield Renewable hat eine Stellungnahme zur finanziellen Angemessenheit der Gegenleistung von Greenhill & Co. Canada, Ltd. als unabhängiger Finanzberater sowie von unabhängigen Rechtsberatern eine Stellungnahme zur finanziellen Angemessenheit der Gegenleistung. CIBC World Markets Inc. und Goldman Sachs & Co. LLC sind als Finanzberater für Cameco bei der Transaktion tätig. RBC Capital Markets und BMO Capital Markets fungieren als Finanzberater und Amanda Rotkel, Andrew I. Chizzik, Annemargaret Connolly, Benton Lewis, Danek A. Freeman, Devon Bodoh, Jannelle Marie Seales, Jeff L. White, Joe Pari, Karen N. Ballack, Lana Castor, Michael E. Lubowitz, Paul J. Wessel, Philip Rosen, Shawn Brett Cooley, Claudia Lai, Alfonso Dulcey, Alexa Chu Clinton, Olivia J. Greer, Carolyn Stoner, Thomas Goslin, John O'Loughlin, Nathan Cunningham, Michael Naughton, Ivor Gwilliams, Thomas Weatherill, Rebecca Sivitz von Weil, Gotshal & Manges LLP fungiert als Rechtsberater für BBU. TPH & CO, das Energieunternehmen von Perella Weinberg Partners, fungiert als unabhängiger Bewerter und Finanzberater und Stikeman Elliott LLP fungiert als Rechtsberater des unabhängigen Ausschusses von BBU. Christopher M. Barlow und Paul T. Schnell von Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP berieten Goldman Sachs & Co. LLC als Finanzberater der Cameco Corporation. Robert Alexander. Jason Piney und Matthew Stocker von Conyers Dill & Pearman fungierten als Rechtsberater bei dem Geschäft. Donald Ross, J. D. Weinberg, Patrick Manchester, Charles Carroll, Kerry Burke, Matthew Franker, Peter Schwartz, Daniel Luchsinger, Jason Levy, Darren Teshima und Marty Myers von Covington & Burling LLP waren als Rechtsberater für Cameco tätig. Amanda Rotkel, Andrew I. Chizzik, Annemargaret Connolly, Benton Lewis, Danek A. Freeman, Devon Bodoh, Jannelle Marie Seales, Jeff L. White, Joe Pari, Karen N. Ballack, Lana Castor, Michael E. Lubowitz, Paul J. Wessel, Philip Rosen, Shawn Brett Cooley, John O'Loughlin, Thomas D. Goslin, Olivia J. Greer, Ivor Gwilliams, Alexa Chu Clinton, Michael C. Naughton, Nathan Cunningham, Claudia Lai, Alfonso J. Dulcey, Thomas Weatherill, Carolyn Stoner, Rebecca Sivitz und Steven M. Margolis von Weil, Gotshal & Manges LLP fungierten als Rechtsberater von Westinghouse Electric Company LLC. Luis Pérez de Ayala; Marcos García González; Ana Jorge Báguena; Joaquín Lozano; Nora Oyarzabal von Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, S.L.P. fungierten als Rechtsberater für Cameco Corporation (TSX:CCO). Richard Hall, David J. Perkins, Matthew L. Ploszek, Christopher K. Fargo, Matthew M. Kelly, Jonathan J. Katz, Sarah W. Colangelo, David J. Kappos, Annmarie M. Terraciano und Joyce Law von Cravath, Swaine & Moore LLP fungierten als Rechtsberater von Brookfield Renewable bei der Transaktion.
Ein strategisches Konsortium unter der Führung von Cameco Corporation (TSX:CCO), Brookfield Renewable Partners L.P. (TSX:BEP.UN) und Brookfield Global Transition Fund I, verwaltet von Brookfield Asset Management Inc. (TSX:BAM.A), hat die Übernahme von Westinghouse Electric Company LLC von Brookfield Business Partners L.P. (NYSE:BBU) und anderen am 7. November 2023 abgeschlossen. Die Überbrückungsfinanzierung in Höhe von 280 Mio. $ (US), die Cameco gleichzeitig mit der Übernahmevereinbarung erhalten hatte, war für den Abschluss der Transaktion nicht erforderlich und wurde beendet.
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