Cadeler A/S (OB:CADLR) hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Eneti Inc. (NYSE:NETI) für ca. $590 Millionen am 16. Juni 2023 abgeschlossen. Gemäß den Bedingungen wird die Übernahme ein Umtauschangebot für alle Eneti-Aktionäre sein, das auf einem Umtauschverhältnis von 3,409 Cadeler-Aktien für jede Eneti-Aktie basiert. Nach Abschluss des Tauschangebots werden Cadeler- und Eneti-Aktionäre ca. 60% bzw. 40% des kombinierten Unternehmens besitzen. Am 8. Dezember 2023 wurde die Mindestandienungsbedingung für das Umtauschangebot von 85,01% auf 70% herabgesetzt. Bis zum 7. Dezember 2023, 16:30 Uhr Eastern Time, wurden im Rahmen des Umtauschangebots etwa 30.243.821 Eneti-Stammaktien rechtsgültig angedient und nicht rechtsgültig zurückgezogen, was etwa 78,25% der Gesamtzahl der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Eneti entspricht. Die fusionierte Gruppe wird den Namen Cadeler tragen und ihren Hauptsitz in Kopenhagen, Dänemark, haben. Ihre Aktien werden an der New Yorker Börse (?NYSE?) zusätzlich zu ihrer derzeitigen Notierung an der Osloer Börse (?OSE?) notiert werden. Die Vereinbarung über den Unternehmenszusammenschluss wurde von den Verwaltungsräten von Cadeler und Eneti jeweils einstimmig genehmigt. Der Abschluss des Zusammenschlusses wird derzeit für das 4. Quartal 2023 erwartet, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen. Am 7. November 2023 gab Cadeler den Beginn eines Aktientauschangebots für alle ausstehenden Stammaktien von Eneti bekannt. Der derzeitige Chief Executive Officer von Cadeler, Mikkel Gleerup, wird nach dem Zusammenschluss weiterhin als CEO tätig sein, während Peter Brogaard Hansen weiterhin als CFO fungieren wird. Andreas Sohmen-Pao wird weiterhin als Vorsitzender des Verwaltungsrats fungieren und Emanuele Lauro, derzeitiger CEO von Eneti, wird voraussichtlich kurz nach Abschluss des Angebots zur Wahl in den Verwaltungsrat als stellvertretender Vorsitzender vorgeschlagen werden. Das Angebot wird voraussichtlich innerhalb des 4. Quartals 2023 abgeschlossen werden. Nach Abschluss des Angebots beabsichtigt Cadeler, indirekt über eine hundertprozentige Tochtergesellschaft eine Squeeze-out-Fusion nach dem Recht der Marshallinseln einzuleiten. Am 7. November 2023 wurde das Registration Statement auf Formular F-4 wirksam. Unter der Annahme, dass die Bedingungen für das Aktientauschangebot erfüllt werden oder auf sie verzichtet wird, erwartet Cadeler, dass die Abwicklung am oder um den 19. Dezember 2023 abgeschlossen sein wird. Ab dem 15. Dezember 2023 lief das Angebot am 14. Dezember 2023 aus. Insgesamt wurden während des Angebots 33.385.714 Stammaktien angedient, was ungefähr 86,39% der gesamten Stimmrechte der ausstehenden Stammaktien entspricht. Cadeler beabsichtigt, die Übernahme der gesamten Beteiligung an Eneti durch eine Squeeze-out-Fusion abzuschließen. Der Zusammenschluss wird voraussichtlich am 29. Dezember 2023 abgeschlossen sein, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre. Am 18. Dezember 2023 hat Cadeler heute den EU/EWR-Kotierungsprospekt für die neu auszugebenden Cadeler-Aktien bei der dänischen Finanzaufsichtsbehörde zur Genehmigung eingereicht und die Zulassung zum Handel an der Osloer Börse beantragt. Am 19. Dezember 2023 genehmigte die dänische Finanzaufsichtsbehörde die Notierung der neuen Cadeler-Aktien an der Osloer Börse. Cadeler erwartet, dass die Abwicklung des Aktientauschangebots am oder um den 19. Dezember 2023 abgeschlossen sein wird.

DNB Markets war als Finanzberater für Cadeler tätig. Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab, Davis Polk & Wardwell London LLP, Advokatfirmaet Thommessen AS und Campbell Johnston Clark fungieren als Rechtsberater von Cadeler. Perella Weinberg Partners LP fungiert als Finanzberater für Eneti. Seward & Kissel LLP, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP und Bech-Bruun advokatpartnerselskab sind die Rechtsberater von Eneti. Perella Weinberg Partners hat eine Fairness Opinion für Eneti erstellt.

Cadeler A/S (OB:CADLR) hat die Übernahme von Eneti Inc. (NYSE:NETI) am 29. Dezember 2023 abgeschlossen. Insgesamt wurden 33.385.714 Stammaktien, die etwa 86,39% der gesamten Stimmrechte der ausstehenden Stammaktien entsprechen, im Rahmen eines Angebots angedient.