Privatplatzierung ein...
Cembra Money Bank schliesst erfolgreich die Platzierung von 1.2 Millionen eigener Aktien mittels beschleunigtem Bookbuilding-Verfahren sowie die Privatplatzierung einer Wandelanleihe im Betrag von CHF 250 Millionen ab Zürich - Im Zusammenhang mit der Akquisition der cashgate AG ("cashgate") gibt die Cembra Money Bank AG ("Cembra Money Bank" oder die "Emittentin") bekannt, dass sie erfolgreich 1.2 Millionen eigene Aktien mittels eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens platziert ("Aktienplatzierung") und den Preis für eine vorrangig unbesicherte Wandelanleihe im Betrag von CHF 250 Millionen und mit Fälligkeit 2026 festgesetzt hat (die "Wandelanleihe" und zusammen mit "Aktienplatzierung" die "Transaktion"). Mit der Transaktion bezweckt Cembra Money Bank die teilweise Finanzierung der am 1. Juli 2019 angekündigten Übernahme von cashgate sowie die teilweise Refinanzierung des übernommenen Kreditportfolios. Platzierung eigener Aktien mittels beschleunigtem Bookbuilding-Verfahren Cembra Money Bank platzierte 1.2 Millionen eigene Aktien, entsprechend 4.0% des ausgegebenen Aktienkapitals zu CHF 94 pro Aktie. Die eigenen Aktien wurden Investoren in der Schweiz und qualifizierten Investoren ausserhalb der Schweiz und der Vereinigten Staaten von Amerika (die "Vereinigten Staaten" oder "US") sowie qualifizierten institutionellen Käufern in den Vereinigten Staaten (in Anlehnung an Regulation S und Rule 144A des US Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung) mittels eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens angeboten. Die Lieferung und Zahlung der platzierten Aktien wird voraussichtlich am oder um den 4. Juli 2019 stattfinden. Es ist vorgesehen, dass der Verwaltungsrat von Cembra an der nächsten ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2020 die Vernichtung der verbleibenden eigenen Aktien beantragt. Wandelanleihe Die vorrangige unbesicherte Wandelanleihe hat eine Laufzeit von 7 Jahren, ist unverzinslich und hat einen anfänglichen Wandelpreis von CHF 122.20, entsprechend einer Wandelprämie von 30% über dem Angebotspreis der platzierten Aktien, was einem Ausgabepreis von 100.88% entspricht. Die Wandelanleihe wird, sofern sie nicht vorher gewandelt, zurückgekauft oder gekündigt wurde, zu 100% ihres Nennbetrags mit einer Stückelung von CHF 200'000 zurückgezahlt. Die Wandelanleihe erhält ein Rating von A- von S&P, was dem aktuellen Rating der Emittentin entspricht. Bei Ausübung ihres Wandelrechts erhalten Anleihengläubiger, in Abhängigkeit der Wahl der Emittentin entweder (i) den Nennbetrag der Wandelanleihe in bar zuzüglich den über den Nennbetrag hinausgehende Kurswert in Form von Aktien ("net share settlement") oder (ii) den gesamten Kurswert der der Wandelanleihe zugrundeliegenden Aktien in bar ("cash settlement"). Die Emittentin hat das Recht, die Wandelanleihe (i) ab dem 31. Juli 2023 jederzeit zu kündigen, sofern der volumengewichtete Durchschnittspreis ("VWAP") der Aktien mindestens 130% des dann geltenden Wandlungspreises an mindestens 20 von 30 nachfolgenden Handelstagen entspricht, oder (ii) jederzeit ab dem Abwicklungsstichtag zu par, falls insgesamt weniger als 15% der Wandelanleihe ausstehend sind. Das Angebot der Wandelanleihe wurde als Privatplatzierung innerhalb der Schweiz und als Privatplatzierung für qualifizierte Investoren in anderen Jurisdiktionen durchgeführt. Die Wandelanleihe wurde Investoren ausserhalb der Vereinigten Staaten von Amerika basierend auf Regulation S des US Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung, sowie unter Beachtung der Gesetze und Regulierungen in den betreffenden Ländern, in welchen ein Angebot unterbreitet wurde, angeboten. Zielmarkt der Produkthersteller (MIFID II Product Governance) für die Anleihen waren ausschliesslich geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden (aller Vertriebskanäle). Es wurde kein Packaged Retail and Insurance-based Investment Products Regulations (PRIIP) Key Information Document (KID) erstellt, da das Angebot für den Retailhandel im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) nicht verfügbar ist. Die Lieferung und Zahlung der Wandelanleihe erfolgt voraussichtlich am oder um den 9. Juli 2019. Das Gesuch zur Kotierung und zum Handel der Wandelanleihe gemäss Standard für Anleihen an der SIX Swiss Exchange wird zu einem späteren Zeitpunkt gestellt. Cembra Money Bank hat einer 90-tätigen Veräusserungssperre ("lock-up period") zugestimmt, welche den üblichen Ausnahmen untersteht. Kontakt Medien: Andreas Werz; +41 44 439 85 12; andreas.werz@cembra.ch Investor Relations: Marcus Händel; +41 44 439 85 72; investor.relations@cembra.ch Über Cembra Money Bank AG Die Cembra Money Bank AG ist eine führende Schweizer Anbieterin von Konsumkreditprodukten und -dienstleistungen. Ihre Produktepalette umfasst Privatkredite, Fahrzeugfinanzierungen, Kreditkarten, den Vertrieb von damit zusammen-hängenden Versicherungen sowie Rechnungsfinanzierungen, Einlagen und Anlageprodukte. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Zürich-Altstetten betreibt sein Geschäft in allen Schweizer Landesteilen über ein Netz von 16 Filialen sowie über alternative Vertriebskanäle wie Internet, Kreditkartenpartner, unabhängige Vermittler und mehr als 3'900 Autohändler. Cembra Money Bank AG ist eine unabhängige Schweizer Bank und seit Oktober 2013 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Sie beschäftigt mehr als 850 Mitarbeitende aus 37 Nationen und zählt rund 870'000 Kunden. Disclaimer / Forward-looking Statements THIS PRESS RELEASE DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES NOR DOES IT CONSTITUTE A PROSPECTUS WITHIN THE MEANING OF ARTICLES 652A OR 1156 OF THE SWISS CODE OF OBLIGATIONS OR A LISTING PROSPECTUS PURSUANT TO THE LISTING RULES OF THE SIX SWISS EXCHANGE. COPIES OF THIS PRESS RELEASE MAY NOT BE SENT TO JURISDICTIONS, OR DISTRIBUTED IN OR SENT FROM JURISDICTIONS, IN WHICH THIS IS BARRED OR PROHIBITED BY LAW. THE INFORMATION CONTAINED HEREIN SHALL NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY, IN ANY JURISDICTION IN WHICH SUCH OFFER OR SOLICITATION WOULD BE UNLAWFUL PRIOR TO REGISTRATION, EXEMPTION FROM REGISTRATION OR QUALIFICATION UNDER THE SECURITIES LAWS OF ANY JURISDICTION. NO PUBLIC OFFER IN SWITZERLAND: THE BONDS HAVE BEEN OFFERED AND SOLD IN SWITZERLAND ONLY BY WAY OF A PRIVATE PLACEMENT. The Bonds may not be publicly offered, sold or advertised, directly or indirectly, in, into or from Switzerland. no offering or marketing material relating to the Bonds may be publicly distributed or otherwise made publicly available in Switzerland. THIS PRESS RELEASE IS NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN AND IT DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES IN SUCH COUNTRIES OR IN ANY OTHER JURISDICTION. IN PARTICULAR, THIS PRESS RELEASE IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES OF AMERICA. THE PRESS RELEASE AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN SHOULD NOT BE DISTRIBUTED OR OTHERWISE TRANSMITTED INTO THE UNITED STATES OF AMERICA OR TO PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION. 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The above information contains certain "forward-looking statements", relating to the Cembra Money Bank AG's business, which can be identified by the use of forward-looking terminology such as "estimates", "believes", "expects", "may", "are expected to", "will", "will continue", "should", "would be", "seeks", "pending" or "anticipates" or similar expressions, or by discussions of strategy, plans or intentions. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors which may result in a substantial divergence between the actual results, financial situation, development or performance of Cembra Money AG and those explicitly or implicitly presumed in these statements. Against the background of these uncertainties, readers should not rely on forward-looking statements. Cembra Money AG assumes no responsibility to up-date forward-looking statements or to adapt them to future events or developments. * Medienmitteilung, 2. Juli 2019 (pdf): http://e3.marco.ch/publish/cembramoneybank/701_781/PR_Madrid_CB_and_ABB_pricing_vFinal_no_banks_DE.pdf ________________________________________________________________________________ This message has been created and distributed using the Software Suite marCo(R) - Market Communication Office(R). marCo(R) is essential to handle business critical information. Contact the developers of marCo(R) - Market Communication Office(R): A. Tensid EQS AG, Schochenmühlestrasse 4, 6340 Baar, Switzerland T. +41 41 763 00 50 (around-the-clock) E. marco@tensid.ch Visit http://www.tensid.ch and get your marCo(R) today. -------------------------------------------------------------------------------- By using this message (read, copy, etc.) you are bound to the disclaimer: https://www.tensid.ch/home-en/abouttensid/disclaimer/ --------------------------------------------------------------------------------