Die Charles Schwab Corporation hat im Rahmen der langfristigen Nachfolgeplanung des Unternehmens mehrere Wechsel in der Führungsebene bekannt gegeben. Peter Crawford hat sich nach einer herausragenden 22-jährigen Karriere bei Schwab, darunter seit 2017 als Chief Financial Officer, entschieden, nach einer geplanten Übergangszeit in den Ruhestand zu gehen. Crawfords Nachfolger wird Mike Verdeschi, der am 20. Mai 2024 als Managing Director und stellvertretender Chief Financial Officer in das Unternehmen eintreten wird.

Das Unternehmen geht davon aus, dass Verdeschi nach der Übergangszeit mit Crawford zum Chief Financial Officer (CFO) ernannt wird. Mit Wirkung vom 28. Juni 2024 wird Joe Martinetto seine Rolle als Chief Operating Officer aufgeben und die Rolle des Executive Chairperson der Schwab Banken übernehmen. Martinetto hat dem Unternehmen, den Mitarbeitern und den Kunden in den vergangenen mehr als 25 Jahren in verschiedenen Funktionen gedient, unter anderem als CFO und Treasurer.

In jüngster Zeit hat er erfolgreich die Integration und Konvertierung ehemaliger Ameritrade-Kunden zu Schwab beaufsichtigt ? die größte Integration in der Geschichte der Investment-Brokerage-Branche. Die Rolle von Martinetto wird zu diesem Zeitpunkt nicht ersetzt und seine Aufgaben werden von anderen Führungskräften des Unternehmens übernommen.

Außerdem wird Bernie Clark mit Wirkung vom 28. Juni 2024 vom Head of Advisor Services in eine beratende Funktion für das Unternehmen wechseln. Seit mehr als 25 Jahren hat Clark dem Unternehmen, den Mitarbeitern und den Kunden in verschiedenen Funktionen gedient, von der Leitung der Einzelhandels-Servicezentren des Unternehmens bis hin zur Leitung der Advisor Services in den letzten 15 Jahren. Das Unternehmen geht davon aus, dass Jon Beatty, der derzeitige Chief Operating Officer von Advisor Services, nach Clarks Wechsel die Rolle des Leiters von Advisor Services übernehmen und dem Executive Council des Unternehmens beitreten wird.

Gleichzeitig wird Schwab voraussichtlich Tom Bradley zum Chief Client Officer für das Advisor Services Geschäft ernennen, der an Beatty berichtet. Bradley ist derzeit Managing Director für Advisor Services. Verdeschi wird ab sofort die Verantwortung für die Treasury- und Controllerfunktionen des Unternehmens sowie für die Finanzplanung und -analyse übernehmen.

Er war zuletzt Treasurer der Citigroup, wo er über 30 Jahre lang tätig war. Während seiner Zeit bei der Citigroup bekleidete Verdeschi Führungspositionen in den Bereichen Finanzen, Treasury und Produkt mit zunehmender Verantwortung bei dem Unternehmen, unter anderem als Treasurer, Chief Investment Officer und Head of Rates Portfolio Management. Er besitzt einen Bachelor of Business Administration und einen Master of Business Administration, beide von der Iona University.

Beatty ist seit mehr als 20 Jahren bei Schwab tätig, und zwar in allen Funktionen, die das Wachstum und den Erfolg unabhängiger Anlageberater unterstützen. Er ist seit mehr als 10 Jahren Mitglied des Führungsteams von Advisor Services und ist derzeit der ? Chief Operating Officer.

Bradley kam kurz nach der Ankündigung der Übernahme von Ameritrade Anfang 2020 zu Schwab und dem Führungsteam von Advisor Services. Vor seinem Eintritt in das Unternehmen war er bei Ameritrade in verschiedenen Führungspositionen für unabhängige Berater und Privatkunden tätig.