Chase Corporation (NYSEAM : CCF) hat vereinbart, Nucera Solutions LLC von SK Capital Partners für 250 Millionen Dollar am 15. Juli 2022 zu übernehmen. Die Übernahme von NuCera erfolgt vorbehaltlich etwaiger Anpassungen des Betriebskapitals und ohne die mit der Übernahme verbundenen Kosten. Der Kauf wird durch die Inanspruchnahme der bestehenden revolvierenden Kreditfazilität von Chase in Höhe von $180 Millionen und den verfügbaren Bargeldbestand von $70 Millionen finanziert. Nucera erzielte in dem am 30. April 2022 beendeten 12-Monats-Zeitraum einen Umsatz von rund 83 Millionen US-Dollar und ein EBITDA von rund 21 Millionen US-Dollar. Es wird erwartet, dass die Transaktion bis zum Ende des dritten Kalenderquartals 2022 abgeschlossen wird, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen. Moelis & Company LLC fungierte als exklusiver Finanzberater der Chase Corporation. Brian Moore und Matt Lane Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP fungierten als Rechtsberater der Chase Corporation. Lincoln International fungierte als Finanzberater für SK Capital Partners. Goodwin Procter LLP fungierte als Rechtsberater für Nucera Solutions LLC und SK Capital Partners.

Die Chase Corporation (NYSEAM : CCF) hat die Übernahme von Nucera Solutions LLC von SK Capital Partners am 1. September 2022 abgeschlossen.