Choice Hotels International, Inc. (NYSE:CHH) hat die Übernahme von Radisson Hospitality, Inc. von Radisson Holdings, Inc. abgeschlossen.
August 11, 2022
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Choice Hotels International, Inc. (NYSE:CHH) hat am 12. Juni 2022 eine Vereinbarung zur Übernahme von Radisson Hospitality, Inc. von Radisson Holdings, Inc. für ca. $680 Millionen abgeschlossen. Die Gegenleistung unterliegt bestimmten Anpassungen in Bezug auf offengelegte Lecks, einschließlich Kürzungen für Transaktionskosten, die von Radisson Americas zu zahlen sind. Die Übernahme wird mit Barmitteln und Revolverkrediten finanziert. Choice Hotels International, Inc. schloss die Restated Senior Unsecured Credit Agreement für eine unbesicherte Kreditfazilität in Höhe von 600 Millionen US-Dollar mit einer Laufzeit bis zum 20. August 2023 ab. CHH erwartet, diese Fazilität für die anstehende Transaktion mit Radisson Hotels Americas in Anspruch zu nehmen.
Die Transaktion wurde vom Verwaltungsrat von Choice Hotels einstimmig genehmigt, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und der üblichen Abschlussbedingungen. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt (1) des Ablaufs oder der Beendigung der anwendbaren Wartezeit gemäß dem Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act von 1976 in der jeweils gültigen Fassung, (2) des Ausbleibens wesentlicher nachteiliger Auswirkungen (wie im Kaufvertrag definiert) auf das Geschäft von Radisson Americas, (3) der Zustimmung bestimmter Regierungsbehörden zu bestimmten Änderungen oder Verzichten auf das National Security Agreement von Radisson Americas und (4) anderer üblicher Abschlussbedingungen. Es wird erwartet, dass die Transaktion in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 abgeschlossen wird, vorbehaltlich der Erfüllung oder des Verzichts auf diese Bedingungen. Mit Stand vom 4. August 2022 wird der Abschluss der Transaktion im August 2022 erwartet.
Credit Suisse Securities (USA) LLC fungiert als Finanzberater von Choice Hotels bei der Transaktion, und Adam Turteltaub und Jonathan Kubek von Willkie Farr & Gallagher fungieren als Rechtsberater. Baker McKenzie fungiert als Rechtsberater der Radisson Hotel Group.
Choice Hotels International, Inc. (NYSE:CHH) hat die Übernahme von Radisson Hospitality, Inc. von Radisson Holdings, Inc. am 4. August 2022 abgeschlossen.
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Choice Hotels International, Inc. ist ein Hotel-Franchisegeber. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören Hotel Franchising & Management und Corporate & Other. Das Segment Hotel Franchising & Management umfasst das Hotel-Franchising-Geschäft des Unternehmens, das aus 22 Marken und Markenerweiterungen besteht, sowie das Hotelmanagement von 14 Hotels (einschließlich vier eigener Hotels). Das Unternehmen hat 7.527 Hotels mit 632.986 Zimmern eröffnet und betreibt 1.032 Hotels mit 105.062 Zimmern. Zu den Marken des Unternehmens gehören Comfort Inn, Comfort Suites, Quality, Clarion, Clarion Pointe, Ascend Hotel Collection, Sleep Inn, Econo Lodge, Rodeway Inn, MainStay Suites, Suburban Studios, WoodSpring Suites, Everhome Suites und Cambria Hotels. Dazu gehören auch die Marken Radisson Blu, Radisson RED, Radisson, Park Plaza, Country Inn & Suites by Radisson, Radisson Inn & Suites, Park Inn by Radisson, Radisson Individuals und Radisson Collection, die in den Vereinigten Staaten, Kanada, der Karibik und Lateinamerika vertreten sind.
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