Clearwater Paper Corporation (NYSE:CLW) hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme der Kartonfabrik der Graphic Packaging Holding Company für 700 Millionen US-Dollar am 19. Februar 2024 unterzeichnet. Der Kaufpreis wird durch eine Kombination aus Barmitteln und zugesagter Fremdfinanzierung finanziert. Am 19. Februar 2024 schloss Clearwater eine Verpflichtungserklärung mit AgWest Farm Credit, PCA (AgWest), CoBank, FCB (CoBank) und Cooperatieve Rabobank U.A. (Rabobank) ab, in der sich AgWest und CoBank bereit erklärten, eine 5-jährige revolvierende Kreditfazilität in einer Gesamthöhe von bis zu 270 Mio. $ durch eine Refinanzierung der bestehenden revolvierenden Kreditvereinbarung des Unternehmens bereitzustellen.für den Fall, dass die erforderlichen Zustimmungen oder Änderungen von den bestehenden Kreditgebern und stimmberechtigten Teilnehmern nicht eingeholt werden können. Darüber hinaus hat AgWest zugestimmt, eine neue 7-jährige Kreditfazilität für Landwirtschaftskredite in Höhe von insgesamt 340 Millionen US-Dollar bereitzustellen, und Rabobank hat zugestimmt, eine neue 5-jährige Kreditfazilität für Geschäftsbanken in Höhe von insgesamt 150 Millionen US-Dollar bereitzustellen.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen und des Ablaufs der Wartefrist gemäß dem Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act. Die Transaktion wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2024 abgeschlossen sein. TD Securities (USA) LLC fungierte als Finanzberater, Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP fungierte als Rechtsberater der Clearwater Paper Corporation (NYSE:CLW). BofA Securities, Inc. fungierte als Finanzberater, Scott Kitchens, Justin Howard, Amber Pelot, Sarah Hess Mackenzie, Douglas Arnold, Richard Grice, Paul Hespel, Scott Ortwein, David Rutherford, Sam Kaywood, Blake MacKay, Brian Harvel, Brian Harvel und Brett Coburn von Alston & Bird LLP fungierten als Rechtsberater für Graphic Packaging International, LLC.

Die Clearwater Paper Corporation (NYSE:CLW) hat die Übernahme der Kartonfabrik der Graphic Packaging Holding Company am 1. Mai 2024 abgeschlossen.