Finanzbericht Q3/9M 2021 (ungeprüft)

HIGHLIGHTS

Geschäftsentwicklung
9M 2019	9M 2020	9M 2021	Mio. EUR
					103,2
						Marketingausgaben
		76,8				Bruttoumsatzerlöse
					EBITDA
	45,0					EBITDA-Marge	%
					18 %
	8 %		14 %
16,4	3,7	26,2	10,9	34,8	19,0
€0,25 EPS	€0,80 EPS	€1,82 EPS

Umsatz nach Quartalen

Umsatz nach Regionen

9M 2021

Q1:	Q2:	Q3:		EUR
EUR	EUR	EUR
30,1 Mio.	33,1 Mio.	40,0 Mio.	103,2Mio.
9M 2020
Q1:	Q2:	Q3:	EUR 76,8 Mio.
EUR	EUR	EUR
20,2 Mio.	26,9 Mio.	29,7 Mio.

		9M 2021
9M 2020
		Europa
	Europa	Q1 EUR 12,4 Mio.
	Q2 EUR 14,1 Mio.
	Q1 EUR 11,2 Mio.
Nordamerika	Q2 EUR 12,7 Mio.	Q3 EUR 16,4 Mio.
Q3 EUR 11,8 Mio.
Q1 EUR 7,4 Mio.		Nordamerika
Q2 EUR 12,2 Mio.		Q1 EUR 15,0 Mio.
Q3 EUR 15,8 Mio.

Q2 EUR 16,0 Mio.

Q3 EUR 20,1 Mio.

EUR 76,8 Mio.

EUR 103,2 Mio.

Kundenbasiswert	Operativer freier Cashflow
Mio. EUR		+52 %
			50	9M 2021
		33		6M:	3Q:	EUR
			EUR 6,8 Mio.	EUR 4,7 Mio. 11,6Mio.
22	26
			9M 2020
				6M:	3Q:	EUR
				EUR 5,6 Mio.	EUR 4,5 Mio.	10,1 Mio.
30.09.2018	30.09.2019	30.09.2020	30.09.2021

Q3/9M 2021 FINANZBERICHT (UNGEPRÜFT)	2

ÜBERBLICK

								Mio. EUR
Umsatz/Ergebnis 9M 2020	9M 2021	Veränd.	Q3 2020	Q3 2021	Veränd.
Bruttoumsatzerlöse	76,8		103,2	+34 %	29,7	40,0	+35 %
davon erwirtschaftet in
•	Nordamerika	35,3		51,0	+44 %	15,8	20,1	+27 %
•	Europa	35,7		42,9	+20 %	11,8	16,4	+39 %
•	Übrige	5,8		9,3	+62 %	2,1	3,5	+64 %
Marketingausgaben	-26,2		-34,8	+33 %	-9,8	-13,8	+41 %
EBITDA	10,9		19,0	+75 %	4,5	7,4	+63 %
EBITDA-Marge	+14 %		+18 %		+15 %	+19 %
EBIT		10,3		18,1	+75 %	4,4	7,0	+60 %
EBIT margin	+13 %		+18 %		+15 %	+18 %
Konzernergebnis	7,3		12,3	+69 %	2,9	4,7	+62 %
Ergebnis je Aktie (verwässert)	0,80		1,82	+128 %	0,32	0,70	+119 %
Cashflow
				9M 2020		9M 2021
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit					10,3		13,1
Cashflow aus Investitionstätigkeit					-0,2		-1,6
Operativer freier Cashflow					10,1		11,6
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit					-3,2		-11,8
Gesamt-Cashflow(früher definiert als "Freier Cashflow")			6,9		-0,3
CLIQ-spezifische Kennzahlen
	2020		2021
CLIQ-Faktor (9M)					1,65x		1,61x
CLIQ-Faktor (Q3)					1,65x		1,63x
Kundenbasiswert (per 30, September)					33,0		50,0
Bilanz
				31.12.2020		30.09.2021
Eigenkapital					55,6		56,1
Bilanzsumme					77,0		88,9
Eigenkapitalquote					72 %		63 %
Nettoverschuldung (-) /Netto-Cash-Position			0,9		0,7
Mitarbeiter
				30.09.2020		30.09.2021
Vollzeitbeschäftigte					71		99
Teilzeitbeschäftigte					18		23
Gesamtzahl der Beschäftigten					89		122
Aktie
				30.09.2020		30.09.2021
Aktienkurs (in EUR)					16,70		23,70
Anzahl der Aktien					6,2		6,5
Marktkapitalisierung					103		154

Q3/9M 2021 FINANZBERICHT (UNGEPRÜFT)	3

MANAGEMENTERKLÄRUNG

Im Jahr 2021 ist CLIQ von einem Rekordquartal zum nächsten geschnellt. Unser profitabler Wachstumspfad wird kontinuierlich weiterverfolgt. Indem wir unser langjähriges Direktmarketing- Know-how nutzen und uns auf wertorientierte Verbraucher konzentrieren, erwarten wir ein weiteres Rekordquartal.

Wir bestätigen daher unsere Prognose: wir erwarten einen Bruttoumsatz von ca. 145 Millionen Euro und ein EBITDA von ca. 26 Millionen Euro. Schon bald werden wir die nächsten strategischen Wachstumsschritte einleiten und wir können es kaum erwarten.

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LAGEBERICHT

Geschäftsentwicklung

Umsatz

Die Bruttoumsatzerlöse der CLIQ Digital Gruppe stiegen von Januar bis September 2021 um 34 % auf 103,2 Millionen Euro (9M 2020: 76,8 Millionen Euro). Der Anteil der nordamerikanischen und europäischen Bruttoumsatzerlöse betrug 49 % bzw. 42 % (9M 2020: 46 % bzw. 46 %). Das am weitesten verbreitete und am schnellsten wachsende Zahlungsmittel in den ersten neun Monaten war die Kreditkarte, die 69 % der Bruttoeinnahmen ausmachte (9M 2020: 57 %).

Im dritten Quartal 2021 (01.07.-30.09.2021) erwirtschaftete CLIQ Digital einen Bruttoumsatz von 40,0 Millionen Euro (3. Quartal 2020: 29,7 Millionen Euro). Dies entspricht einem Anstieg von 35 % im Vergleich zum dritten Quartal des Vorjahres und einer sequenziellen Verbesserung von 21 % im Vergleich zum zweiten Quartal 2021. Das Umsatzwachstum in Europa stieg im Jahresvergleich auf 39 %, was hauptsächlich auf die Einführung des eigenen, direkten Medieneinkaufs in ganz Europa zurückzuführen ist. 72 % des gesamten Bruttoumsatzes im 3. Quartal 2021 wurden mit Kreditkarte bezahlt (3. Quartal 2020: 67 %).

Ergebnis

In den ersten neun Monaten des Jahres 2021 wuchs das EBITDA von CLIQ Digital um 75 % auf 19,0 Millionen Euro (9M 2020: 10,9 Millionen Euro) und beinhaltete höhere Marketingausgaben - eine der wichtigsten Leistungskennzahlen von CLIQ für weiteres Umsatzwachstum - in Höhe von 34,8 Millionen Euro (+33 %, 9M 2020: 26,2 Millionen Euro), was den zunehmenden Fokus von CLIQ auf den direkten Medieneinkauf (über ein eigenes Beschaffungsteam) und die damit einhergehende grundlegende Abkehr vom Medieneinkauf über Vermarkter unterstreicht. Im dritten Quartal 2021 lag die EBITDA-Marge (in Prozent des Bruttoumsatzes) bei 19 %, verglichen mit 15 % im dritten Quartal des Vorjahres.

In den ersten neun Monaten 2021 belief sich das Konzernergebnis auf 12,3 Millionen Euro und lag damit um 69 % höher als im Vergleichszeitraum des Vorjahres (9 Monate 2020: 7,3 Millionen Euro). Das Konzernergebnis im dritten Quartal 2021 lag um 62 % über dem des Vorjahresquartals und betrug 4,7 Millionen Euro (VJ: 2,9 Millionen Euro).

Das verwässerte Ergebnis je Aktie für die ersten neun Monate stieg im Jahresvergleich um 128 % und betrug 1,82 EUR im Vergleich zu 0,80 EUR in den ersten neun Monaten 2020, auch aufgrund der erfolgreichen Übernahme der französischen Minderheitsaktionäre. Im dritten Quartal lag das EPS bei 0,70 EUR und damit 119 % über dem Vorjahreswert (VJ: 0,32 EUR).

Content

Im 3. Quartal 2021 kündigte CLIQ drei neue Verträge über Content an.

Am 29. Juli hat CLIQ die exklusiven Live-Übertragungsrechte für drei Saisons der italienischen Serie B-Fußballliga für die DACH- Region lizenziert. Die Topspiele pro Spieltag werden in voller Länge und in HD freitags ab 18 Uhr, samstags ab 14 Uhr, sonntags ab 12 Uhr und montags ab 18 Uhr gezeigt.

Darüber hinaus wurde ein Lizenzvertrag mit Lighthouse Home Entertainment über 360 hochwertige, genreübergreifende deutsche, europäische und internationale Filme, darunter auch Neuerscheinungen, für zwei aufeinanderfolgende Jahre unterzeichnet. Der Katalog wird jeden Monat um neue Titel erweitert.

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