Commerzbank begibt erfolgreich Additional-Tier-1-Anleihe

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DGAP-News: Commerzbank Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges
Commerzbank begibt erfolgreich Additional-Tier-1-Anleihe

08.06.2020 / 18:17
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- Erste Platzierung aus neuem Emissionsprogramm stößt auf großes
Investoreninteresse

- Volumen der Anleihe bei 1,25 Mrd. Euro - Kupon auf 6,125 % pro Jahr
festgelegt

Die Commerzbank AG hat die erste AT-1-Anleihe aus ihrem neuen
Emissionsprogramm für zusätzliches Kernkapital (Additional-Tier-1-Kapital,
AT 1) erfolgreich begeben. Die Anleihe hat ein Volumen von 1,25 Milliarden
Euro und einen festen Kupon von 6,125 % pro Jahr. Das Orderbuch war mit 9,5
Milliarden Euro mehrfach überzeichnet, was das breite Interesse der
Investoren widerspiegelt. Die Anleihe wird an der Börse Luxemburg gelistet.

Mit der Ausgabe der AT-1-Anleihe stärkt und optimiert die Commerzbank ihre
Kapitalstruktur. Sie nutzt damit auch die jüngsten regulatorischen
Veränderungen, durch die AT 1 nun stärker für die Erfüllung der
Kapitalanforderungen (SREP) eingesetzt werden kann. Ende Mai 2020 hatte die
Bank ein Emissionsprogramm aufgelegt, mit dem sie sukzessive in den nächsten
Jahren nachrangige Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu 3
Milliarden Euro begeben kann. Insgesamt sinkt durch die Emission sowie die
jüngste Tier-2-Emission von 750 Millionen Euro die Anforderung an das harte
Kernkapital der Commerzbank (die sogenannte "MDA-Schwelle") auf 10,07 % pro
forma per Ende März 2020.

"Die erste Transaktion im Rahmen unseres neuen Emissionsprogramms ist auf
große Resonanz gestoßen. Dadurch konnten wir die Anleihe zu sehr guten
Konditionen emittieren. Mit der weiter verbesserten Kapitalstruktur
vergrößern wir unseren Handlungsspielraum", sagte Bettina Orlopp,
Finanzvorständin der Commerzbank.

Die neue AT-1-Anleihe hat eine unbestimmte Laufzeit und einen
frühestmöglichen Kündigungstermin im Zeitraum von Oktober 2025 bis April
2026. Die Anleihebedingungen sehen ein zeitweiliges Herabschreiben für den
Fall vor, dass die harte Kernkapitalquote (CET-1-Quote) der Bank unter die
Marke von 5,125 % fällt. Das Bezugsrecht der Aktionäre war ausgeschlossen.
Joint Lead Manager der Transaktion waren Barclays, BNP Paribas, Commerzbank,
Deutsche Bank und UBS.

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Pressekontakt
Erik Nebel [phone]
Maurice Farrouh [phone]
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Über die Commerzbank
Die Commerzbank ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit
Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und
Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes
Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer
Kunden zugeschnitten ist. Die Commerzbank wickelt rund 30 % des deutschen
Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Die
Bank stellt ihre Sektorexpertise ihren Firmenkunden im In- und Ausland zur
Verfügung und ist ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre
Töchter comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei innovative
Onlinebanken. Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines
der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank
bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie
weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne,
Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische
Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,7 Millionen Privat- und
Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik
und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund
48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro.

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zukünftige Geschäftsentwicklung der Commerzbank, erwartete Effizienzgewinne
und Synergien, erwartete Wachstumsperspektiven und sonstige Chancen für eine
Wertsteigerung der Commerzbank sowie die erwarteten zukünftigen finanziellen
Ergebnisse, Restrukturierungsaufwendungen und sonstige Finanzentwicklungen
und -angaben. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf
aktuellen Planungen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Vorstands.
Sie sind von einer Reihe von Annahmen abhängig und unterliegen bekannten und
unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen
können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von
jenen abweichen, die durch diese in die Zukunft gerichteten Aussagen
ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Faktoren sind etwa die Verfassung
der Finanzmärkte in Deutschland, Europa, den USA und in anderen Regionen, in
denen die Commerzbank einen erheblichen Teil ihrer Erträge erzielt und einen
erheblichen Teil ihrer Vermögenswerte hält, die Preisentwicklung von
Vermögenswerten und Entwicklung von Marktvolatilitäten, insbesondere
aufgrund der andauernden europäischen Schuldenkrise, der mögliche Ausfall
von Kreditnehmern oder Kontrahenten von Handelsgeschäften, die Umsetzung
ihrer strategischen Initiativen zur Verbesserung des Geschäftsmodells, die
Verlässlichkeit ihrer Grundsätze, Verfahren und Methoden zum
Risikomanagement, Risiken aufgrund regulatorischer Änderungen sowie andere
Risiken. In die Zukunft gerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag,
an dem sie gemacht werden. Die Commerzbank ist nicht verpflichtet, die in
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