Das brasilianische Maklerunternehmen XP Inc. gab am Freitag bekannt, dass es einen Anteil von bis zu 100 % an der Investmentplattform Banco Modal S.A. erwerben würde, die von der Credit Suisse unterstützt wird, und bewertete das Unternehmen mit 528,5 Mio. USD in einem reinen Aktiendeal.

Der vorgeschlagene Betrag entspricht einem Aufschlag von 35 % auf den durchschnittlichen Aktienkurs von Modal in den letzten 30 Tagen.

Beide Unternehmen werden 3,8 Millionen Kunden haben und einen Nettoumsatz von 11,8 Milliarden Reais (2,07 Milliarden US-Dollar) erzielen, so XP in einem Wertpapierprotokoll und fügte hinzu, dass es keine wesentlichen Überschneidungen zwischen den Kunden beider Unternehmen gibt.

"Brasilien hat einen der am stärksten konzentrierten Finanzsektoren weltweit, und gemeinsam werden wir in der Lage sein, gegenüber den traditionellen Banken noch wettbewerbsfähiger zu sein", sagte der XP-Vorstandsvorsitzende Thiago Maffra in einer Einreichung.

Modal wird als unabhängiges Unternehmen bestehen bleiben. Nach Abschluss der Transaktion wird der Modal-Aktionär einen Anteil von 3,49 % an XP halten, wie aus einer Mitteilung von Modal hervorgeht.

Der Schritt kommt, nachdem die Aktien von XP und Modal im vergangenen Jahr aufgrund des harten Wettbewerbs zwischen Fintechs und stationären Banken gefallen sind.

Die Aktien von Modal wurden bei einem Börsengang im April letzten Jahres mit 20 Reais pro Stück bewertet und schlossen am Donnerstag bei 8,35 Reais. Die XP-Aktien fielen in den letzten 12 Monaten um rund 29 % und schlossen bei 27,09 $.

($1 = 5,6883 Reais) (Berichte von Niket Nishant in Bengaluru und Carolina Mandl in Sao Paulo; Bearbeitung durch Vinay Dwivedi und David Evans)