Der Zusammenbruch von zwei US-Banken - der Silicon Valley Bank und der Signature Bank - erschütterte das Vertrauen in die Branche und veranlasste die Regierung, zum Schutz des Finanzsystems einzugreifen. Diese Turbulenzen könnten die Banken dazu veranlassen, ihre Kreditvergabe einzuschränken und die Wirtschaftstätigkeit zu verlangsamen, so die Meinung von Branchenexperten.

Die erhöhten Risiken kommen nach einem glanzlosen Jahr 2022, in dem steigende Zinsen, die Inflation und die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine Verbraucher und Unternehmen dazu veranlassten, ihre Ausgaben einzuschränken, was das Volumen von Börsengängen, Aktien- und Anleiheverkäufen sowie Fusionen und Übernahmen reduzierte.

Die Boni der Banker, die sich zum Teil nach den Erträgen aus den von ihnen abgeschlossenen Geschäften richten, gingen entsprechend zurück.

Führungskräfte hatten begonnen, eine Wiederbelebung der Kapitalmärkte in der zweiten Hälfte dieses Jahres zu prognostizieren, als die Ausfälle der Kreditgeber die Bankaktien in Aufruhr versetzten und die Schweizer Aufsichtsbehörden veranlassten, eine Übernahme des angeschlagenen Kreditgebers Credit Suisse Group AG zu orchestrieren.

Eine wahrscheinliche Folge der Turbulenzen ist, dass die Banken ihre Kreditvergabestandards verschärfen, was die Geschäftsabschlüsse weiter behindern könnte und die Aussichten auf Arbeitsplätze und Gehälter an der Wall Street weiter eintrübt.

"Es ist kein düsteres Szenario, aber die Banken bauen die Exzesse der letzten Jahre ab und haben das Gefühl, dass sie mäßig überbesetzt sind", sagte der Vergütungsberater Alan Johnson, der ein Beratungsunternehmen besitzt, das sich auf die Gehälter an der Wall Street spezialisiert hat.

Die Banker sind auch vorsichtiger, was das künftige US-Wirtschaftswachstum angeht, da sich der Immobilienmarkt aufgrund höherer Zinssätze, die die Nachfrage nach Hypotheken dämpfen, verlangsamt. Immer mehr US-Verbraucher geraten bei Kreditkarten und Autokrediten in Verzug, auch wenn die Zahlungsrückstände im historischen Vergleich immer noch niedrig sind.

Eine Konjunkturabschwächung führt auch zu weniger Geschäftsabschlüssen und birgt die Gefahr, dass die Banken nicht nur weniger Boni, sondern auch Arbeitsplätze abbauen.

Die Bankenkrise wird die Branche weiter unter Druck setzen, wenn sie zu einer Kreditklemme führt und die Geschäftsabschlüsse behindert", sagte Rahul Jain, stellvertretender Rechnungsprüfer für New York, dessen Büro die Steuern von der Wall Street für die Staatskasse einzieht, gegenüber Reuters.

Jain erwartet, dass die Boni für 2023 unverändert bleiben oder um 15% schrumpfen werden. "Alles, was besser ist als das, wäre eine gute Nachricht für die Haushalte des Staates und der Stadt New York", sagte er.

Die jährlichen Banker-Boni, die in der Regel im ersten Quartal ausgezahlt werden, waren bereits für 2022 stark gesunken.

Laut einem Bericht des New York State Comptroller Thomas DiNapoli von letzter Woche sanken die Bonuszahlungen für Angestellte in der Wertpapierbranche in New York von einem Rekordwert von 240.400 Dollar im Jahr 2021 um 26% auf durchschnittlich 176.700 Dollar im Jahr 2022.

Die Branche trägt 22% zu den Steuereinnahmen des Staates bei und ist mit einem von 11 Arbeitsplätzen in der Stadt verbunden, so der Comptroller.

ÄUSSERST ZURÜCKHALTEND

Noch geringer waren die Vergütungen für US-Investmentbanker, deren Boni ab 2021 um 30% bis 50% schrumpften, da die Geschäfte austrockneten, schätzte Johnson. Die Boni der Geschäftsbanker in den Vereinigten Staaten fielen um etwa 20%, sagte er.

Die Händler in den US-Banken konnten sich dem Trend widersetzen und erhielten in einigen Fällen bescheidene Zuwächse bei den variablen Vergütungen, da die Handelsaktivitäten in den volatilen Märkten im vergangenen Jahr florierten.

Jetzt sorgen sich die Beschäftigten in der Finanzbranche nicht nur um ihre Gehälter, sondern auch um die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes. Schon vor der Krise im März hatte die Goldman Sachs Group Inc mehr als 3.000 Mitarbeiter entlassen und Morgan Stanley etwa 1.600 Stellen gestrichen. Beide Banken lehnten eine Stellungnahme ab.

Eine Person, die mit der Politik von Goldman vertraut ist, sagte, die Bank habe die jährlichen Leistungsbeurteilungen wieder aufgenommen, die während der Pandemie ausgesetzt worden waren. Der Wall Street-Riese entlässt in der Regel etwa 5% seiner leistungsschwächsten Mitarbeiter im Rahmen dieses Prozesses.

Auch andere Banken, darunter BNY Mellon und HSBC, bauen ihre Belegschaft ab, wie mit den Plänen vertraute Quellen sagten.

Die Banken haben ihren Personalbestand vor allem dadurch angepasst, dass sie die ausscheidenden Mitarbeiter nicht ersetzt haben, sagte Johnson.

Der Personalbestand bei Banken und Finanzdienstleistern ist im ersten Quartal um 5 bis 10 % gegenüber dem Vorjahr gesunken, schätzte Max Kemnitzer, Geschäftsführer für Banken und Finanzdienstleister bei PageGroup, einer Personalberatungsfirma.

Die Banken waren in diesem Jahr bei den Gehältern "extrem" vorsichtig und haben sich dafür entschieden, in den schwächsten Bereichen wie Börsengängen und Fusionen und Übernahmen Kürzungen vorzunehmen, sagte Kemnitzer.

Investmentfirmen wie Hedgefonds und Private-Equity-Firmen sowie Finanztechnologieunternehmen ziehen zunehmend Talente von den Banken ab, sagte Kemnitzer.

Obwohl es viele Gründe gibt, bedrückt zu sein, gibt es für die Mitarbeiter der Wall Street einen Silberstreif am Horizont: mehr Flexibilität bei der Gestaltung ihres Arbeitstages.

Sogar bei den Unternehmen mit den strengsten Rückkehrrichtlinien werden den Mitarbeitern einige Optionen eingeräumt - sei es, dass sie einen Tag pro Woche von zu Hause aus arbeiten oder flexible Arbeitszeiten haben, um Verpflichtungen außerhalb der Arbeit nachzukommen, fügte Kemnitzer hinzu.