Fuji Soft Incorporated (TSE:9749) hat ein Übernahmeangebot für die verbleibenden 43,9% der Anteile an Cybernet Systems Co, Ltd. (TSE:4312) für ¥15,4 Milliarden am 8. November 2023. Gemäß den Vertragsbedingungen entspricht die Anzahl der zu erwerbenden Aktien (14.093.905) der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien der Zielgesellschaft zum 30. September 2023 (32.076.000) abzüglich der Anzahl der von der Zielgesellschaft zum selben Datum gehaltenen eigenen Aktien (1.174.595) und der Anzahl der Aktien der Zielgesellschaft, die der Anbieter des Übernahmeangebots zum heutigen Tag hält (16.807.500). Der Kaufpreis errechnet sich durch Multiplikation der Anzahl der zu erwerbenden Aktien (14.093.905) mit dem Angebotspreis (¥ 1.095). Wenn die Gesamtzahl der angedienten Aktienzertifikate usw. geringer ist als die Mindestanzahl der zu erwerbenden Aktien (3.793.500), wird das Unternehmen keine der angedienten Aktienzertifikate usw. erwerben. Die für die Abrechnung usw. im Zusammenhang mit dem Rückkaufangebot erforderlichen Mittel werden von der MUFG Bank, Ltd. (Höchstbetrag von 7.710.000 T¥) und von der Sumitomo Mitsui Banking Corporation (Höchstbetrag von 7.710.000 T¥) geliehen. Das Datum des Beginns der Abwicklung ist der 28. Dezember 2023. Fuji Soft Incorporated und die Cybernet Systems Co., Ltd. werden nach Abschluss des Übernahmeangebots zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Bieters. Das Übernahmeangebot wird vom 9. November 2023 (Donnerstag) bis zum 21. Dezember 2023 (Donnerstag) (30 Geschäftstage) durchgeführt.

SMBC Nikko Securities Inc. fungierte bei der Transaktion als Tender Offer Agent.

Fuji Soft Incorporated (TSE:9749) hat die Übernahme von 34,8% der Anteile an Cybernet Systems Co., Ltd. (TSE:4312) für 12,2 Milliarden Yen am 21. Dezember 2023 abgeschlossen.