Gesundheitsunternehmen wie CVS haben in den letzten Jahren mit der Übernahme von Ärztegruppen und chirurgischen Zentren über die Verwaltung von Kranken- und Apothekenleistungen hinaus expandiert.

"Wir haben uns sehr klar darüber geäußert, wonach wir bei der Ausweitung unserer Gesundheitsdienste suchen, sei es in der Primärversorgung, bei der Befähigung von Leistungserbringern oder im häuslichen Bereich, und Signify Health erfüllt eindeutig zwei Kriterien: im häuslichen Bereich und bei der Befähigung von Leistungserbringern", sagte CVS-CEO Karen Lynch in einem Interview.

Signify Health bringt CVS, das Apotheken, Apothekenleistungen und die Aetna-Versicherungspläne betreibt, ein Netzwerk von 10.000 Ärzten, die häusliche Beurteilungen der gesundheitlichen und sozialen Bedürfnisse der Patienten vornehmen.

CVS geht davon aus, dass die Übernahme in der ersten Hälfte des Jahres 2023 abgeschlossen sein wird. CVS erwartet, dass die Akquisition einen "bedeutenden" Beitrag zum Gewinn leisten wird.

CVS sagte, dass es 30,50 Dollar pro Aktie für das Unternehmen zahlen würde, was etwa 7,6 Milliarden Dollar an Eigenkapital sowie etwa 400 Millionen Dollar an Wertsteigerungsrechten entspricht.

Lynch sagte, die Unternehmen würden mit den Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten, die die Transaktionen auf kartellrechtliche Bedenken prüfen.

"Wir sind keine Konkurrenten. Wir haben keine sich überschneidenden Funktionen", sagte Lynch.

Große Fusionen und Übernahmen stehen unter intensiver kartellrechtlicher Beobachtung, und die Senkung der Gesundheitskosten ist eine wichtige strategische Aufgabe der Regierung Biden.

SIGNIFY HEALTH

Signify Health bedient zwei Kundengruppen: etwa 50 US-Krankenversicherungen, darunter die CVS-Sparte Aetna, sowie Konkurrenten wie die UnitedHealth Group Inc. und Gruppen von Anbietern. UnitedHealth und Amazon Inc. gehören zu den Unternehmen, die an Signify interessiert waren, sagte eine mit den Gesprächen vertraute Quelle gegenüber Reuters.

Signify bedient hauptsächlich die Unternehmen und Anbieter, die mit Medicare Advantage Gesundheitsplänen verbunden sind, bei denen private Versicherer staatlich bezahlte Gesundheitsleistungen für Menschen im Alter von 65 Jahren und älter anbieten. Das Unternehmen bietet auch Medicaid-Pläne für Menschen mit geringem Einkommen an.

Das Unternehmen geht davon aus, dass es jährlich 2,5 Millionen Menschen durch persönliche und virtuelle Gesundheitsuntersuchungen betreuen wird. Die Besuche werden mit Technologie und Analytik kombiniert, um die Nachsorge und soziale Dienste zu koordinieren, mit dem Ziel, die Gesundheit unterversorgter Bevölkerungsgruppen zu verbessern und die Gesundheitskosten zu senken, so Signify.

Der CEO von Signify Health, Kyle Armbrester, der weiterhin die Abteilung leiten wird, sagte, dass das Unternehmen plant, auf kommerzielle Gesundheitspläne zu expandieren.

Das Unternehmen, das Anfang 2021 an die Börse ging, hat sich seit seinem Börsengang schwer getan und hatte im Sommer eine Umstrukturierung angekündigt. Gespräche über den Verkaufsprozess wurden erstmals im August gemeldet.

CVS sagte in einer Erklärung, dass das Unternehmen "zunehmend zuversichtlich" sei, seine langfristigen Ertragsziele zu erreichen. Wie im Dezember 2021 skizziert, beinhaltet dies ein Wachstum im hohen einstelligen Bereich im Jahr 2023 und ein Wachstum im niedrigen zweistelligen Bereich im Jahr 2024.

New Mountain Capital, das 60 % von Signify Health besitzt, erklärte, dass es für den Deal zu stimmen gedenkt. CVS und Signify Health teilten mit, dass beide Vorstände dem Geschäft zugestimmt haben.

CVS wurde von BofA Securities der Bank of America beraten und Signify Health von Goldman Sachs und der Deutschen Bank.