Do : Erstes Quartal

DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT

FINANZBERICHT

1. QUARTAL 2021/2022 (ungeprüft)

THE GOURMET ENTERTAINMENT COMPANY

INHALT
Konzernlagebericht 1. Quartal 2021/2022 (ungeprüft)..............................................	1
1.	Kennzahlen der DO & CO Gruppe nach IFRS ........................................................	1
2.	Geschäftsverlauf ..............................................................................................	2
2.1.	Umsatz ...........................................................................................................	3
2.2.	Ergebnis .........................................................................................................	3
2.3.	Bilanz .............................................................................................................	4
2.4.	MitarbeiterInnen ..............................................................................................	4
2.5.	Airline Catering ................................................................................................	5
2.6.	International Event Catering..............................................................................	6
2.7.	Restaurants, Lounges & Hotels ..........................................................................	7
2.8.	Aktie / Investor Relations..................................................................................	8
3.	Ausblick ........................................................................................................	10
Konzernzwischenabschluss 1. Quartal 2021/2022 der DO & CO Aktiengesellschaft
nach IFRS (ungeprüft) .............................................................................................	11
1.	Konzernbilanz zum 30. Juni 2021 (ungeprüft)....................................................	12

2. Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für das 1. Quartal 2021/2022 (ungeprüft) . 13

3.	Konzern-Gesamtergebnisrechnung (ungeprüft) ..................................................	14
4.	Konzern-Geldflussrechnung (ungeprüft) ............................................................	15
5.	Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung (ungeprüft) ....................................	16
6.	Segmentberichterstattung (ungeprüft)..............................................................	17
Verkürzter Konzernanhang 1. Quartal 2021/2022 (ungeprüft) ................................	19
1.	Allgemeine Angaben .......................................................................................	19
1.1.	Grundlagen ...................................................................................................	19
1.2.	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ..........................................................	19
1.3.	Konsolidierungskreis.......................................................................................	20
1.4.	Saisonalität ...................................................................................................	20
2.	Erläuterungen zur Konzernbilanz ......................................................................	20
2.1.	Eigenkapital ..................................................................................................	20
3.	Erläuterungen zur Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung ...................................	20
3.1.	Ergebnis je Aktie............................................................................................	20
4.	Sonstige Angaben ..........................................................................................	21
4.1.	Zusätzliche Angaben zu Finanzinstrumenten......................................................	21
4.2.	Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag (Nachtragsbericht) .....................	22
4.3.	Geschäftsbeziehungen zu nahestehenden Unternehmen......................................	22

Konzernlagebericht 1. Quartal 2021/2022 (ungeprüft)

1. Kennzahlen der DO & CO Gruppe nach IFRS

		1. Quartal	1. Quartal
		2021/2022	2020/2021
Umsatz	m€	102,84	32,47
EBITDA	m€	22,34	-7,72
EBITDA-Marge	%	21,7%	-23,8%
EBIT	m€	10,00	-21,66
EBIT-Marge	%	9,7%	-66,7%
Ergebnis vor Ertragsteuern	m€	4,19	-26,46
Konzernergebnis	m€	1,96	-22,15
Net Result-Marge	%	1,9%	-68,2%
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit (Netto-Cashflow)	m€	8,98	-15,58
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	m€	-1,67	-10,35
Free Cashflow	m€	7,31	-25,92
EBITDA je Aktie	€	2,29	-0,79
EBIT je Aktie	€	1,03	-2,22
Ergebnis je Aktie	€	0,20	-2,27
ROS	%	4,1%	-81,5%

				30. Juni 2021	31. März 2021
Eigenkapital	m€	156,81	159,59
Eigenkapital-Quote	%	18,4%	18,6%
Net Debt (Finanzverschuldung)	m€	332,14	334,03
Net Debt to EBITDA		4,42	7,42
Net Gearing	%	211,8%	209,3%
Working Capital	m€	-33,53	-48,91
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	m€	204,52	207,60
Buchmäßiges Eigenkapital je Aktie	€	12,89	12,99
Höchstkurs	1	€	82,70	73,40
Tiefstkurs	1		€	69,80	30,50
Kurs ultimo	2	€	76,10	68,80
Aktienanzahl ultimo	TStk	9.744	9.744
Marktkapitalisierung ultimo	m€	741,52	670,39
MitarbeiterInnen		7.496	7.988
1… Schlusskurs

1

2.	Geschäftsverlauf
Konzern			1. Quartal
			2021/2022	2020/2021	Veränderung	Veränderung
			in %
Umsatzerlöse	m€	102,84	32,47	70,36	216,7%
Sonstige betriebliche Erträge	m€	11,27	3,60	7,67	213,2%
Materialaufwand	m€	-30,93	-7,97	-22,96	-288,0%
Personalaufwand	m€	-41,25	-21,80	-19,45	-89,2%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	m€	-19,65	-13,72	-5,93	-43,2%
Ergebnis nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen	m€	0,07	-0,29	0,37	124,9%
EBITDA - Betriebsergebnis vor Abschreibungen und	m€	22,34	-7,72	30,06	389,5%
Effekten aus Werthaltigkeitsprüfungen
Abschreibungen und Effekte aus Werthaltigkeitsprüfungen	m€	-12,34	-13,94	1,60	11,4%
EBIT -	Betriebsergebnis	m€	10,00	-21,66	31,66	146,2%
Finanzergebnis	m€	-5,81	-4,81	-1,00	-20,8%
Ergebnis vor Ertragsteuern	m€	4,19	-26,46	30,66	115,8%

Ertragsteuern

Ergebnis nach Ertragsteuern Davon Anteil der nicht beherrschenden Anteile

Davon Anteil der Gesellschafter der DO & CO Aktiengesellschaft (Konzernergebnis)

m€	-1,76	4,53	-6,29	-139,0%
m€	2,43	-21,94	24,36	111,1%
m€	0,47	0,22	0,25	115,3%
m€	1,96	-22,15	24,11	108,9%

EBITDA-Marge	%	21,7%	-23,8%
EBIT-Marge	%	9,7%	-66,7%
MitarbeiterInnen		7.496	7.771	-275	-3,5%

Auch weiterhin sind alle Geschäftsfelder des DO & CO Konzerns von den Auswirkungen der COVID-19 Pandemie betroffen. Durch schrittweise Lockerungen der gesetzlichen Beschränkungen zur Eindämmung der Pandemie erholt sich das Geschäft jedoch allmählich. Zudem hat DO & CO intensiv an der Erschließung neuer Vertriebskanäle und der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle gearbeitet.

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021/2022 konnte damit der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht werden. Die EBIT-Marge konnte sogar auf 9,7 % gesteigert werden. Gleichzeitig erreicht das Unternehmen durch konsequentes und erfolgreiches Krisenmanagement bereits drei Quartale in Folge ein positives Net Result. Durch das konsequente Verfolgen der vom Management gesetzten Maßnahmen zur Senkung der Fixkosten und Sicherung der Liquidität kann auch im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021/2022 ein hoher Bestand liquider Mittel von 204,52 m€ gehalten werden.

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2.1. Umsatz

Der DO & CO Konzern erzielte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021/2022 einen Umsatz von 102,84 m€. Dies stellt eine Umsatzsteigerung von 216,7 % bzw. 70,36 m€ gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres dar.

Umsatz					1. Quartal
		2021/2022	2020/2021	Veränderung		Veränderung
			in %
Airline Catering	m€	77,53	23,93	53,60	224,0%
International Event Catering	m€	14,13	1,99	12,14	611,5%
Restaurants, Lounges & Hotels	m€	11,18	6,56	4,62	70,4%
Konzernumsatz		102,84		32,47	70,36	216,7%
Anteil am Konzernumsatz			1. Quartal
		2021/2022	2020/2021
Airline Catering	%	75,4%	73,7%
International Event Catering	%	13,7%	6,1%
Restaurants, Lounges & Hotels	%	10,9%	20,2%
Konzernumsatz		100,0%	100,0%

Die Umsätze der Division Airline Catering sind im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021/2022 von 23,93 m€ um 53,60 m€ auf 77,53 m€ gestiegen. Das bedeutet eine Steigerung von 224,0 %. Der Anteil der Umsätze der Division Airline Catering am Gesamtumsatz beträgt 75,4 % (VJ: 73,7 %).

Die Umsätze der Division International Event Catering sind im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021/2022 von 1,99 m€ um 12,14 m€ auf 14,13 m€ gestiegen. Das bedeutet eine Steigerung von 611,5 %. Der Anteil der Umsätze der Division International Event Catering am Gesamtumsatz beträgt 13,7 % (VJ: 6,1 %).

Die Umsätze der Division Restaurants, Lounges & Hotels sind im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021/2022 von 6,56 m€ um 4,62 m€ auf 11,18 m€ gestiegen. Das bedeutet eine Steigerung von 70,4 %. Der Anteil der Umsätze der Division Restaurants, Lounges & Hotels am Gesamtumsatz beträgt 10,9 % (VJ: 20,2 %).

2.2. Ergebnis

Die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich auf 11,27 m€ (VJ: 3,60 m€). Dies bedeutet eine Erhöhung um 7,67 m€, welche im Wesentlichen aus staatlichen Unterstützungsmaßnahmen resultiert.

Der Materialaufwand stieg in absoluten Zahlen von 7,97 m€ um 22,96 m€ (288,0 %) auf 30,93 m€ bei einem Umsatzanstieg von 216,7 %. Damit ist die Relation von Materialaufwendungen zu Umsatz von 24,5 % auf 30,1 % gestiegen.

Der Personalaufwand stieg in absoluten Zahlen im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021/2022 auf 41,25 m€ (VJ: 21,80 m€). Damit liegt die Relation von Personalaufwendungen zu Umsatz bei 40,1 % (VJ: 67,1 %).

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