Eversendai Corporation Berhad (KLSE:SENDAI) vereinbarte die Übernahme von Vahana Offshore (M) Sdn. Bhd. von Vahana Holdings SDN. BHD. für etwa 240 Millionen MYR am 10. März 2020. Der Preis wird von den beiden Parteien vorbehaltlich des Abschlusses der Due-Diligence-Prüfung einvernehmlich festgelegt. Nach reiflicher Überlegung hat der Verwaltungsrat (mit Ausnahme der interessierten Verwaltungsratsmitglieder Tan Sri Nathan Elumalay und Narishnath Nathan) beschlossen, das Angebot anzunehmen, vorbehaltlich des Abschlusses und der Unterzeichnung eines endgültigen Aktienverkaufsvertrags in Bezug auf die vorgeschlagene Transaktion und der Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen, die in dem Angebotsschreiben und dem endgültigen Vertrag festgelegt sind.

Die Vereinbarung wurde am 30. Juni 2020 unterzeichnet. Gemäß der Vereinbarung wird Eversendai Vahana Offshore für 235 Millionen MYR erwerben. Die Gegenleistung wird durch die Ausgabe von 770.491.803 neuen rückzahlbaren wandelbaren Vorzugsaktien von Eversendai zu einem Ausgabepreis von 0,305 MYR pro Stück erbracht. Für das Geschäftsjahr 2019 wies Vahana Offshore einen Umsatz von 48,5 Mio. MYR, einen Gewinn nach Steuern von 4,9 Mio. MYR, einen Gewinn vor Steuern von 4,9 Mio. MYR, eine Bilanzsumme von rund 710 Mio. MYR und Nettoverbindlichkeiten von 0,6 Mio. MYR aus.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Durchführung der Due Diligence, der Zustimmung des Board of Directors und der Aktionäre von Eversendai, der Genehmigung von Bursa Securities für die Notierung der neuen Eversendai-Aktien, die aus der Umwandlung der RCPS am Hauptmarkt von Bursa Securities hervorgehen, sofern erforderlich, der Genehmigung oder Zustimmung der Finanziers/Gläubiger von Eversendai, u.a. für die Änderung der Konzernstruktur aufgrund des Erwerbs der Verkaufsaktien durch Eversendai; und dass Vahana Offshore die neue Finanzierungsfazilität (nachgewiesen durch ein unterzeichnetes verbindliches Angebot oder ein Termsheet einer zugelassenen Bank oder eines Finanzinstituts) zu den für Eversendai zufriedenstellenden Bedingungen erhalten hat. Eversendai Corporation Berhad und Vahana Holdings SDN. BHD sind übereingekommen, die Frist für die Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen um einen Zeitraum von 6 Monaten vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 zu verlängern.


Die Transaktion bedarf der Zustimmung Dritter und ist abhängig von der Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung. Die endgültige Vereinbarung wird innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum der Unterzeichnung des Angebotsschreibens, d.h. am 10. März 2020, unterzeichnet. Eversendai bittet um eine Verlängerung der Exklusivfrist bis zum 31. März 2020, damit sowohl Eversendai als auch Vahana Holdings SDN. BHD. zu verlängern, um die endgültige Vereinbarung abzuschließen und zu unterzeichnen. Eversendai Corporation Berhad und Vahana Holdings SDN. BHD haben sich einvernehmlich darauf geeinigt, die Frist für die Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung vom 31. März 2020 auf den 30. April 2020 zu verlängern.

Eversendai Corporation Berhad und Vahana Holdings SDN. BHD sind am 30. April 2020 übereingekommen, die Frist für die Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung vom 30. April 2020 auf den 31. Mai 2020 zu verlängern. Eversendai Corporation Berhad und Vahana Holdings SDN. BHD sind am 31. Mai 2020 übereingekommen, die Frist für die Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung vom 31. Mai 2020 auf den 30. Juni 2020 zu verlängern. Die Parteien haben einvernehmlich vereinbart, den Zeitraum für die Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen um 6 Monate vom 1. Juli 2021 bis zum 31. Dezember 2021 zu verlängern.

Die Transaktion soll bis zum 4. Quartal 2020 abgeschlossen sein. Es wird erwartet, dass die Transaktion positiv zu den zukünftigen Erträgen von Eversendai beitragen wird. MIDF Amanah Investment Bank Berhad fungierte als Finanzberater, ZICO Insights Law LLC und Ince & Co Middle East LLP (Dubai Branch) fungierten als Rechtsberater, Baker Tilly Monteiro Heng PLT fungierte als Wirtschaftsprüfer und BDO Capital Consultants Sdn Bhd fungierte als Fairness Opinion Provider für Eversendai.

Der Vorstand von Eversendai hat bekannt gegeben, dass Eversendai und Vahana Holdings einvernehmlich vereinbart haben, die Frist für die Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen des Verkaufsvertrags um sechs Monate vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Dezember 2022 zu verlängern.

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Der Vorstand von Eversendai möchte bekannt geben, dass Eversendai und Vahana Holdings Sdn. Bhd. am 28. Dezember 2023 einvernehmlich vereinbart haben, die Vereinbarung über den bedingten Aktienverkauf mit sofortiger Wirkung zu beenden, da bestimmte aufschiebende Bedingungen, die in der Vereinbarung über den bedingten Aktienverkauf festgelegt sind, nicht erfüllt wurden. Eversendai Corporation Berhad (KLSE:SENDAI) hat die Akquisition von Vahana Offshore (M) Sdn. Bhd am 28. Dezember 2023 annulliert.