Evonik Industries AG: Evonik schließt Übernahme des Spezialadditiv-Geschäfts von Air Products erfolgreich ab

    Evonik Industries AG: Evonik schließt Übernahme des Spezialadditiv-Geschäfts von
Air Products erfolgreich ab

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Evonik Industries AG: Evonik schließt Übernahme des Spezialadditiv-Geschäfts
von Air Products erfolgreich ab

03.01.2017 / 14:45
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Evonik schließt Übernahme des Spezialadditiv-Geschäfts von Air Products
erfolgreich ab

  - Transaktion von Kartellbehörden genehmigt

  - Integrationsprozess ist angelaufen

  - Synergien von 80 Millionen US-Dollar und positive Steuereffekte mit
    einem Barwert von mehr als 500 Millionen US-Dollar in den nächsten
    Jahren

  - Positiver Ergebnisbeitrag zum bereinigten Ergebnis je Aktie bereits im
    Jahr 2017 erwartet

Essen, 3. Januar 2017 - Die Evonik Industries AG hat die Aktivitäten zur
Übernahme des Spezialadditiv-Geschäfts (Performance Materials Division) des
US-Unternehmens Air Products, Inc. für 3,8 Milliarden US-Dollar (etwa 3,5
Milliarden Euro) wie geplant zum Jahresende abgeschlossen, das Closing
erfolgt zum 03. Januar 2017. Alle zuständigen Kartellbehörden haben der
Transaktion zugestimmt. Die Integration des erworbenen Geschäfts ist
angelaufen. Die Finanzierung der Transaktion wurde bereits im September
erfolgreich abgeschlossen. Diese erfolgt aus unternehmenseigenen liquiden
Mitteln in Höhe von 1,6 Milliarden Euro und Anleihen im Nennwert von 1,9
Milliarden Euro.

Klaus Engel, Vorstands-Vorsitzender von Evonik, sagte: "Mit dem
erfolgreichen Abschluss der Akquisition ist der Weg geebnet, um die
Aktivitäten von Evonik und der erworbenen Einheiten des Air Products
Performance Materials-Geschäfts zügig zusammenzuführen. Evonik ist damit
sehr gut aufgestellt, um im attraktiven Geschäft der Spezialadditive weiter
profitabel zu wachsen."

Ralph Sven Kaufmann, Chief Operating Officer und im Vorstand verantwortlich
für die Integration, bestätigt: "Wir sind gut vorbereitet für eine
reibungsfreie Übernahme des Geschäfts und eine erfolgreiche Integration. In
den letzten Monaten wurde hierzu gemeinsam mit Air Products intensiv an den
Integrationsplänen gearbeitet."

Positiver Beitrag je Aktie bereits im Jahr 2017

Die jährlichen Synergieeffekte in Höhe von 80 Millionen US-Dollar können
zum heutigen Zeitpunkt bestätigt werden und sollen spätestens im Jahr 2020
voll realisiert sein. Für das Jahr 2017 rechnet Evonik bereits mit der
Realisierung von Synergien in Höhe von 10 bis 20 Millionen Euro.

Der Zukauf wird sich bereits im Geschäftsjahr 2017 positiv auf das
bereinigte Ergebnis je Aktie von Evonik auswirken.

Da die Transaktion teilweise als Kauf von Vermögensgegenständen
strukturiert ist (Asset Deal), ergeben sich infolge der damit verbundenen
üblichen Abschreibungen für Evonik positive Steuereffekte mit einem Barwert
von mehr als 500 Millionen US-Dollar, die bereits im Jahr 2017 anteilig
genutzt werden können.

Zusätzliche Informationen zum Spezialadditiv-Geschäft von Air Products

Das Spezialadditiv-Geschäft von Air Products ist die Performance Materials-
Division im Segment Materials Technologies des Unternehmens Air Products
and Chemicals, Inc. Es hat rund 1.100 Mitarbeiter an 11 Produktions- und
Entwicklungs-Standorten und bietet weltweit in allen wichtigen Regionen
Kundenbetreuung vor Ort.






Informationen zum Konzern
Evonik, der kreative Industriekonzern aus Deutschland, ist eines der
weltweit führenden Unternehmen der Spezialchemie. Profitables Wachstum und
eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes stehen im Mittelpunkt
der Unternehmensstrategie. Die Aktivitäten des Konzerns sind auf die
wichtigen Megatrends Gesundheit, Ernährung, Ressourceneffizienz sowie
Globalisierung konzentriert. Evonik profitiert besonders von seiner
Innovationskraft und seinen integrierten Technologieplattformen.

Evonik ist in mehr als 100 Ländern der Welt aktiv. Mehr als 33.500
Mitarbeiter erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz von rund
13,5 Milliarden EUR und ein operatives Ergebnis (bereinigtes EBITDA) von
rund 2,47 Milliarden EUR.

Rechtlicher Hinweis
Soweit wir in dieser Investor Relations News Prognosen oder Erwartungen
äußern oder unsere Aussagen die Zukunft betreffen, können diese Prognosen
oder Erwartungen der Aussagen mit bekannten oder unbekannten Risiken und
Ungewissheit verbunden sein. Die tatsächlichen Ergebnisse oder
Entwicklungen können je nach Veränderung der Rahmenbedingungen abweichen.
Weder Evonik Industries AG noch mit ihr verbundene Unternehmen übernehmen
eine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene Prognosen, Erwartungen
oder Aussagen zu aktualisieren.




Kontakt:
Tim Lange
Leiter Investor Relations
Telefon [phone]
[e-mail]

Evonik Industries AG
Rellinghauser Straße 1-11
45128 Essen
Telefon [phone]
Telefax [phone]
www.evonik.de

Aufsichtsrat
Dr. Werner Müller, Vorsitzender
Vorstand
Dr. Klaus Engel, Vorsitzender
Christian Kullmann, Stellv. Vorsitzender
Dr. Ralph Sven Kaufmann
Thomas Wessel
Ute Wolf

Sitz der Gesellschaft ist Essen
Registergericht Amtsgericht Essen
Handelsregister B 19474


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Evonik Industries AG
                   Rellinghauser Straße 1-11
                   45128 Essen
                   Deutschland
   Telefon:        [phone]
   Fax:            [phone]
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.evonik.com
   ISIN:           DE000EVNK013, XS0911405784
   WKN:            EVNK01, A1TM7T
   Indizes:        MDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
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                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Luxemburg



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533825 03.01.2017