Frey kündigte am Dienstag die Durchführung einer Kapitalerhöhung unter Beibehaltung des bevorzugten Zeichnungsrechts (DPS) in Höhe von 101,3 Millionen Euro an.

Der Konzern für Gewerbeimmobilien erklärte, dass die Transaktion es ihm ermöglichen soll, einen Teil des Kaufpreisanteils des Einkaufszentrums 'Polygone Riviera' in Cagnes-sur-Mer aus Eigenmitteln zu refinanzieren, ein Kauf, den er im Oktober offiziell bekannt gegeben hatte.

Diese Transaktion - mit einem Gesamtwert von 272,3 Millionen Euro - wurde (1) zu 120 Millionen Euro über eine Hypothek bei einem Bankenpool und (2) zu 152,3 Millionen Euro aus eigenen Mitteln finanziert.

Die Kapitalerhöhung soll zur Ausgabe von 4.052.400 neuen Aktien zu einem Zeichnungspreis von 25 Euro führen, wobei jedem Aktionär ein DPS pro Aktie zugeteilt werden soll, wobei sieben DPS zur Zeichnung einer neuen Aktie berechtigen.

Frey erklärt, dass die Transaktion bereits Gegenstand unwiderruflicher Zeichnungszusagen seiner Hauptaktionäre ist, die 87,8% des Betrags abdecken.


Der Zeichnungspreis ergibt einen Abschlag von 15% im Vergleich zum Schlusskurs von Freitagabend.

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