Fyber N.V.: Digital Turbine beabsichtigt die vollständige Übernahme von Fyber für 600 Millionen USD

    Fyber N.V.: Digital Turbine beabsichtigt die vollständige Übernahme von Fyber für
600 Millionen USD

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Fyber N.V.: Digital Turbine beabsichtigt die vollständige Übernahme von
Fyber für 600 Millionen USD

22.03.2021 / 13:05
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Digital Turbine beabsichtigt die vollständige Übernahme von Fyber für 600
Millionen USD
Aufbau eines neuen Mobile Media Powerhouse, welches die größte, unabhängige
Plattform für App-Publisher, Performance-Marketer und globale Top-Marken
darstellt

Highlights

- Digital Turbine Inc. erwirbt eine mehr als 90% Beteiligung an Fyber vom
derzeitigen Hauptaktionär Tennor Holding B.V.

- 600 Mio. USD Bewertung für 100% der Fyber Anteile, abzüglich der Schulden
des Unternehmens

- 400 Mio. USD zahlbar in Aktien von Digital Turbine und 150 Mio. USD in
bar, zusätzliche Earn-Out Zahlung von bis zu 50 Mio. USD zahlbar in Aktien
von Digital Turbine

- Die Transaktion unterliegt üblichen Closing-Bedingungen, soll im 2.
Quartal 2021 abgeschlossen werden und wird von Fybers Vorstand und
Aufsichtsrat unterstützt

- Nach dieser ersten Transaktion wird Digital Turbine ein öffentliches
Pflichtangebot für alle ausstehenden Fyber Aktien unterbreiten, mit der
Absicht, 100% der Unternehmensanteile zu erwerben

- Fyber schloss eine Unterstützungsvereinbarung mit Digital Turbine ab, die
die gemeinsame Vision und den Wachstumsplan aufzeigt

- Fyber schließt sich mit einem bedeutenden Marktführer seiner Branche
zusammen; das Unternehmen wird von Synergien mit AdColony und Appreciate -
Unternehmen, die kürzlich ebenfalls von Digital Turbine übernommen wurden -
sowie ihrer strategischen Beziehungen zu Mobilfunkanbietern und OEMs
("Original Equipment Manufacturer", Erstausstatter) und der massiven
Reichweite profitieren - mehr als eine halbe Milliarde mobile Geräte nutzen
Digital Turbines proprietäre Technologie für App- und Content-Discovery

- Mit dieser Akquisition treibt Digital Turbine seine Strategie der
vertikalen Integration weiter voran und unternimmt wichtige Schritte, die
umfassenden Medien- und Werbelösungen für seine Carrier- und OEM-Partner
weiter auszubauen und dabei gleichzeitig das Nutzererlebnis auf mobilen
Endgeräten durch native On-Device Discovery zu bereichern

- Gemeinsam bieten die beiden Unternehmen die größte unabhängige
Wachstumsplattform für App-Entwickler, die auf die Verbindung mit führenden
globalen Telekommunikationsunternehmen zurückgreifen kann, um ihre
On-Device-Erfahrungen zu verbessern


Berlin, 22. März 2021 - Fyber N.V. ("Fyber" oder das "Unternehmen",
FSE:FBEN), gibt bekannt, dass das in Austin ansässige Unternehmen Digital
Turbine Inc. (Nasdaq: APPS, "Digital Turbine", der "Käufer"), ein globales
Unternehmen für mobile On-Device-Technologie, eine bindende Vereinbarung mit
dem Hauptaktionär von Fyber unterzeichnet hat, um eine mehr als
90-prozentige Beteiligung am Unternehmen zu einer Gesamtbewertung von bis zu
600 Mio. USD für 100 % der Aktien von Fyber, abzüglich der Schulden des
Unternehmens, zu erwerben (die "Transaktion"). Die Transaktion unterliegt
üblichen Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich im 2. Quartal 2021
finalisiert. In einem nächsten Schritt sollen die verbleibenden Aktien durch
den Käufer in einem Pflichtangebot übernommen werden.
Fyber unterstützt die Übernahme und hat mit Digital Turbine eine separate
Unterstützungsvereinbarung abgeschlossen, die unter anderem Digital Turbines
Verpflichtung gegenüber den Mitarbeitern und der Investitions- und
Wachstumsstrategie des Unternehmens regelt.

Ziv Elul, CEO von Fyber, kommentierte: "Wir sind begeistert, Teil des Teams
von Digital Turbine zu werden. Fyber hat eine beeindruckende
Turnaround-Geschichte vollzogen und wurde im Jahr 2020 zu einem zentralen
Monetarisierungspartner für Top-Publisher. Unser Fokus auf Gaming,
Transparenz und fairer Technologie passt ideal zur Vision von Digital
Turbine und den Anforderungen des Marktes. Die On-Device-Plattform von
Digital Turbine ist ein einzigartiges Asset, das enorme Synergien bietet, um
unser steiles Wachstum weiter voranzutreiben. In Kombination mit den Assets
von AdColony und Appreciate bieten wir eine einzigartige und profitable
Wachstumsplattform. Vor allem haben uns die kompatiblen Firmenkulturen und
ähnlichen Auffassungen überzeugt, wodurch eine nahtlose Integration der
Unternehmen erleichtert wird."

"Fyber konnte in den letzten Quartalen ein beeindruckendes Wachstum
erzielen. Das umfassende Produkt- und Technologieangebot trieb dieses
Wachstum voran und schuf eine gefestigte Marktposition als
Top-Monetarisierungspartner für führende Spiele-Publisher weltweit. Wir sind
entschlossen, weiterhin in die Produktpalette von Fyber zu investieren, das
Partnernetzwerk auszubauen und neue Wachstumsmöglichkeiten durch Synergien
mit Digital Turbine, seinen Kunden und Partnern zu erschließen", sagt Bill
Stone, CEO von Digital Turbine.

Digital Turbine stärkt seine On-Device Technologie durch das erstklassige
In-App Publisher Angebot von Fyber
Die Direct-to-Device Plattform von Digital Turbine vereinfacht die Art und
Weise, wie Werbetreibende und Medien Nutzer auf mobilen Geräten erreichen
und ansprechen. Mobilfunkbetreiber und Geräte-OEMs haben Digital Turbines
proprietäre Technologie in die Firmware von mehr als einer halben Milliarde
Geräte integriert und bieten ihren Abonnenten eine Vielzahl von nativen App-
und Content-Discover-Erfahrungen. Fybers schnell wachsender programmatischer
Ad Exchange, die Mediation-Plattform und das einzigartige Offer Wall-Format
werden die Wertschöpfung für Werbetreibende und Publisher, die in die
Plattform von Digital Turbine integriert sind, weiter ausbauen und das
Monetarisierungspotenzial für Mobilfunkbetreiber und OEM-Partner maximieren.

Zusammen mit den kürzlich erworbenen Unternehmen AdColony und Appreciate ist
die Gruppe in der Lage, die Top-Lösung für mobile Markenwerbung,
Nutzerakquise und Monetarisierung zu bilden und ihre Marktstellung und
Wirksamkeit weiter auszubauen. Die Unternehmen teilen die Vision, die größte
Plattform zu betreiben, die von weltweit führenden
Telekommunikationsunternehmen für ihre On-Device Experiences genutzt wird,
und die gleichzeitig als erste Adresse für mobile App-Entwickler fungiert,
um ihr Geschäft zu erweitern.

Fyber hat in den vergangenen Quartalen ein starkes Wachstum erzielt. Nach
vorläufigen Berechnungen erreichte das Unternehmen im Gesamtjahr 2020 einen
Umsatz von 210 Mio. EUR (+76 % im Vergleich zu 119 Mio. EUR im Jahr 2019).
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören die Umsätze mit
programmatischer Werbung, die im Jahresvergleich um mehr als 115 % auf rund
170 Mio. EUR stiegen, ein deutlicher Zugewinn in programmatischer
Videowerbung, die rund ein Drittel des Gesamtgeschäfts ausmachte, sowie die
Skalierung der Aktivitäten von Fyber mit führenden
Mobile-Gaming-Unternehmen, sowohl im Bereich bestehender als auch neu
gewonnener Kunden.

Die Übernahme durch Digital Turbine markiert den nächsten Meilenstein in der
Wachstumsgeschichte des Unternehmens. Fyber wird in erheblichem Maße von dem
großen und vielfältigen Advertiser-Netzwerk innerhalb der Gruppe profitieren
und im Gegenzug das Wachstum und die Rentabilität von Digital Turbine
beschleunigen. Fyber erhält Zugang zu den Content Media Inhalten von Digital
Turbine, etwa First Screen Delivery, Discover Bars und Widgets - Bereiche,
die Fyber als einzigartige Werbeflächen nutzen kann. Das kontinuierlich
wachsende Werbepotential auf Digital Turbines Plattform bietet neue
Wachstumschancen für Fybers Kunden, was wiederum das verfügbare
Werbeinventar der Gruppe vergrößert. Die Kombination aus Fybers Zugang zu
Top Gaming Publishern und den einzigartigen On-Device-Vorteilen von Digital
Turbine ist ein wichtiger Baustein, um Werbetreibenden noch effizienteren
und nahtloseren Service zu bieten.

Fyber wird weiterhin als unabhängiges Unternehmen unter der Marke Fyber
innerhalb der Digital Turbine Gruppe agieren. Die Management-Teams werden
zusammen an der Erstellung einer gemeinsamen Geschäfts- und Produkt-Roadmap
arbeiten, um identifizierte Umsatzsynergien zu realisieren, die das aktuelle
Geschäft und die individuellen Wachstumspfade der Tochterunternehmen nicht
beeinträchtigen.

Dealstruktur & Supportagreement
Fybers derzeitiger Hauptaktionär, Tennor Holding B.V. ("Tennor"), die
Investmentgruppe von Herrn Lars Windhorst, hält aktuell mehr als 90% der
Anteile an Fyber über die hundertprozentige Tochtergesellschaft Advert
Finance B.V. ("AF") (zusammen mit AF und Tennor der "Mehrheitsaktionär").
Digital Turbine einigte sich auf den Erwerb des gesamten Anteils des
Mehrheitsgesellschafters an Fyber zu einem Wert von bis zu 600 Mio. USD nach
Abzug der Schulden des Unternehmens für 100% der Fyber Anteile, 400 Mio. USD
zahlbar in Aktien von Digital Turbine und 150 Mio. USD in bar. Der Kaufpreis
umfasst weiters eine zusätzliche variable Komponente, bestehend aus Aktien
von Digital Turbine im Wert von bis zu 50 Mio. USD, die von bestimmten
Earn-Out-Kriterien abhängt, die von Fyber innerhalb der nächsten 12 Monate
zu erreichen sind. Die Transaktion unterliegt üblichen Abschlussbedingungen,
einschließlich der Erlangung der Fusionsgenehmigung ("merger clearance") in
den USA und der Umwandlung und/oder Rückzahlung der verbleibenden
vorrangigen unbesicherten Wandelanleihen von Fyber.

Die Transaktion wurde zwischen dem Mehrheitsaktionär und Digital Turbine
abgeschlossen. Fyber prüfte jedoch zusammen mit seinen externen Beratern die
strategischen, sozialen, finanziellen, rechtlichen und operativen
Konsequenzen für das Unternehmen und seine verschiedenen Stakeholder. Auf
dieser Grundlage sind die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat der
Gesellschaft jeweils zu dem Schluss gekommen, dass die Unterstützung der
Transaktion, auch auf Basis bestimmter Verpflichtungen seitens der
Gesellschaft, die in einer separaten Unterstützungsvereinbarung zwischen der
Gesellschaft und Digital Turbine festgelegt sind, im besten Interesse der
Gesellschaft und ihrer Stakeholder liegt.

Nächste Schritte
Nach erfolgreichem Abschluss der Transaktion und da Digital Turbine damit
mehr als 30% der Geschäftsanteile erwirbt, ist Digital Turbine verpflichtet,
ein Pflichtangebot an alle ausstehenden Aktionäre der Gesellschaft zu
unterbreiten. Der Zeitpunkt und die Bedingungen des Angebots, einschließlich
der Gegenleistung, die den Aktionären von Fyber im Rahmen des Angebots
angeboten wird, werden von Digital Turbine zu gegebener Zeit und in voller
Übereinstimmung mit dem geltenden niederländischen und deutschen
Übernahmerecht bekannt gegeben. Weitere Einzelheiten werden auf ihrer
Website veröffentlicht: https://ir.digitalturbine.com/
Nach Abschluss der Transaktion und des Angebots beabsichtigt Digital
Turbine, die Börsennotierung von Fyber an der Deutschen Börse Frankfurt zu
beenden und 100% der Anteile an Fyber zu erwerben.

Transaktionsberatung
Jefferies GmbH fungiert als exklusiver Finanzberater von Fyber N.V. in Bezug
auf die Akquisition.
Jefferies GmbH ("Jefferies"), die von der BaFin in Deutschland zugelassen
ist und reguliert wird, handelt ausschließlich für Fyber N.V. und niemanden
sonst in Verbindung mit den in dieser Mitteilung dargelegten Transaktion.
Jefferies ist lediglich gegenüber ihrem Kunden, der Fyber N.V.
verantwortlich und übernimmt keine Verantwortung für die Akquisition, den
Inhalt dieser Bekanntmachung oder jegliche Transaktion, Vereinbarung oder
sonstige Angelegenheit, auf die hierin Bezug genommen wird.
Weder Jefferies noch die mit ihr verbundenen Unternehmen noch die jeweiligen
Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter oder Berater von
Jefferies und den mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen Verantwortung
oder Haftung oder geben irgendeine ausdrückliche oder stillschweigende
Zusicherung oder Garantie für die Wahrheit, Richtigkeit oder Vollständigkeit
der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen oder sonstiger
Informationen, sei es in schriftlicher, mündlicher, visueller oder
elektronischer Form und unabhängig von der Art der Übermittlung.

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Über Fyber
Fyber ist ein globales Technologieunternehmen, das eine
Monetarisierungsplattform der nächsten Generation für App Publisher
entwickelt. Fyber kombiniert proprietäre Technologien und Expertise in den
Bereichen Mediation, automatisierten Handel mit digitaler Werbung und
Videowerbung, um ganzheitliche Lösungen zu schaffen, die die Zukunft der
App-Wirtschaft gestalten. Fyber hat sieben globale Niederlassungen in
Berlin, Tel Aviv, San Francisco, New York, London, Seoul und Peking. Das
Unternehmen ist im Prime Standard der Frankfurter Börse unter dem Symbol
"FBEN" notiert. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.fyber.com.

Über Digital Turbine
Die Technologie von Digital Turbine vereinfacht das Entdecken neuer Inhalte
und liefert relevante Apps und Medien direkt auf Smartphones und Geräte der
Endnutzer. Die On-Device-Plattform des Unternehmens ermöglicht eine
reibungslose Präsentation von Apps und Inhalten, Nutzerakquise und -bindung,
operative Effizienz und Monetarisierungsmöglichkeiten. Die
Technologieplattform von Digital Turbine wird von mehr als 40
Mobilfunkbetreibern und OEMs weltweit eingesetzt und hat mehr als drei
Milliarden App-Preloads für Zehntausende von Werbekampagnen geliefert. Der
Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Austin, Texas, mit weltweiten
Niederlassungen in Arlington, Durham, Mumbai, San Francisco, Singapur und
Tel Aviv. Für weitere Informationen besuchen Sie www.digitalturbine.com.

Ansprechpartnerin für Investoren (Fyber)
Sabrina Kassmannhuber
[e-mail]

Ansprechpartner für Investoren (Digital Turbine)
Brian Bartholomew
[e-mail]


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22.03.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Fyber N.V.
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                   10179 Berlin
                   Deutschland
   Telefon:        [phone]
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       https://investors.fyber.com/
   ISIN:           NL0014433377
   WKN:            A2P1Q5
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Tradegate Exchange
   EQS News ID:    1177245



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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