GoldMining Inc.: U.S. GoldMining gibt Preisgestaltung des 20-Millionen-Dollar-Börsengangs bekannt

    IRW-PRESS: GoldMining Inc.: U.S. GoldMining gibt Preisgestaltung des
20-Millionen-Dollar-Börsengangs bekannt

Vancouver, British Columbia - 19. April 2023 - GoldMining Inc. (TSX: GOLD; NYSE AMERICAN: GLDG)
("GoldMining" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldmining-inc/ ) und seine
Tochtergesellschaft U.S. GoldMining Inc. ("USGO") gaben heute die Preisgestaltung des
öffentlichen Erstangebots von 2.000.000 Einheiten von USGO (die "Einheiten") zu einem
Erstausgabepreis von 10,00 $ pro Einheit bekannt. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und
einem Warrant zum Kauf einer Stammaktie von USGO. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb
einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 13,00 $ pro Aktie für einen Zeitraum von drei
Jahren nach dem Ausgabedatum. 

Die Stammaktien und Optionsscheine von USGO werden voraussichtlich ab dem 20. April 2023 am
Nasdaq Capital Market unter den Symbolen "USGO" bzw. "USGOW" gehandelt. Das Angebot wird
voraussichtlich am oder um den 24. April 2023 abgeschlossen, vorbehaltlich der Erfüllung der
üblichen Abschlussbedingungen.

H.C. Wainwright & Co. und BMO Capital Markets fungieren als gemeinsame Book-Running-Manager
für das Angebot. Laurentian Bank Securities Inc. und Sprott Capital Partners LP fungieren als
Co-Manager für das Angebot.  

Der Bruttoerlös von USGO aus dem Angebot wird sich voraussichtlich auf 20,0 Mio. $ belaufen,
vor Abzug von Emissionsabschlägen und -provisionen und anderen von USGO zu zahlenden
Angebotskosten.

Nach Abschluss des Angebots wird GoldMining 9.622.491 Stammaktien von USGO halten, was
ungefähr 79 % der ausstehenden Stammaktien entspricht.

Registrierungserklärungen wurden bei der U.S. Securities and Exchange Commission (der "SEC")
eingereicht und wurden am 19. April 2023 wirksam. Dieses Angebot erfolgt ausschließlich auf
der Grundlage eines Prospekts. Der Verkaufsprospekt enthält wichtige detaillierte Informationen
über die angebotenen Wertpapiere. Exemplare des endgültigen Prospekts sind erhältlich
bei H.C. Wainwright & Co., LLC, 430 Park Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10022, oder per E-Mail
an [e-mail]; oder bei BMO Capital Markets Corp, Attention: Equity Syndicate Department,
151 W 42nd Street, 32nd Floor, New York, NY 10036, per Telefon unter [phone] oder per E-Mail
an [e-mail]. Anleger sollten den Verkaufsprospekt lesen, bevor sie eine
Anlageentscheidung treffen. 

USGO hat außerdem eine Empfangsbestätigung für seinen endgültigen Prospekt
erhalten, der am Datum dieses Dokuments bei den Wertpapierkommissionen oder ähnlichen
Wertpapieraufsichtsbehörden in allen Provinzen und Territorien Kanadas außer
Québec eingereicht wurde. Eine Kopie des kanadischen endgültigen Prospekts ist auf der
SEDAR-Website unter www.sedar.com unter dem Profil von USGO verfügbar, und eine Kopie des
US-Prospekts ist auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar.  

H.C. Wainwright & Co. LLC ist in keinem kanadischen Rechtssystem als Anlagehändler
registriert und wird daher weder direkt noch indirekt Angebote zum Kauf oder Verkauf von Anteilen in
Kanada einholen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von
Wertpapieren von USGO dar und ist kein Angebot, keine Aufforderung oder ein Verkauf in einer
Rechtsordnung, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der
Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen der betreffenden
Rechtsordnung ungesetzlich wäre.

Über GoldMining Inc.

GoldMining Inc. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den
Erwerb und die Erschließung von Goldvorkommen in Nord- und Südamerika konzentriert. 
Durch seine disziplinierte Akquisitionsstrategie kontrolliert GoldMining heute ein diversifiziertes
Portfolio von Gold- und Gold-Kupfer-Projekten im Ressourcenstadium in Kanada, den USA, Brasilien,
Kolumbien und Peru.  Das Unternehmen besitzt auch mehr als 21 Millionen Aktien von Gold Royalty
Corp. (NYSE American: GROY). 

Über U.S. GoldMining Inc.

U.S. GoldMining Inc. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die
Weiterentwicklung des Gold-Kupfer-Projekts Whistler konzentriert, das 170 km nordwestlich von
Anchorage, Alaska, USA, liegt. Das Projekt Whistler besteht aus mehreren
Gold-Kupfer-Porphyr-Lagerstätten und Explorationszielen innerhalb eines umfassenden regionalen
Landpakets von insgesamt 217,5 km² (53.700 Acres). 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

GoldMining Inc.
Amir Adnani, Co-Chairman
David Garofalo, Co-Chairman
Telefon: [phone]
E-Mail: [e-mail]  

U.S. GoldMining Inc.
Alastair Still, Chairman
Tim Smith, CEO
Telefon: [phone]
E-Mail: [e-mail]

Vorausschauende Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich
zukunftsgerichteter Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und im Sinne
des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zu diesen Aussagen gehören
Aussagen in Bezug auf den voraussichtlichen Abschluss des Angebots und den voraussichtlichen
Zeitpunkt der Notierung der Stammaktien und Optionsscheine an der NASDAQ Capital Market. Wörter
wie "erwartet", "antizipiert" und "beabsichtigt" oder ähnliche Ausdrücke sollen
zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen
Erwartungen von GoldMining und USGO und unterliegen inhärenten Ungewissheiten, Risiken und
Annahmen, die schwer vorherzusagen sind. Zu den Faktoren, die zu einer Abweichung von den
tatsächlichen Ergebnissen führen könnten, gehören unter anderem Risiken und
Ungewissheiten in Bezug auf die Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen und den
Abschluss des Angebots, Markt- und andere Bedingungen sowie die Risiken, die mit
Lizenzgebühren- und Streaming-Unternehmen im Allgemeinen verbunden sind. Diese und andere
Risiken und Ungewissheiten werden im Abschnitt "Risikofaktoren" des endgültigen Prospekts
für das Angebot ausführlicher beschrieben. Eine Kopie des Prospekts ist auf der
SEDAR-Website unter www.sedar.com und auf EDGAR unter dem Profil von USGO verfügbar. Die in
dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum heutigen Zeitpunkt, und
GoldMining und USGO sind nicht verpflichtet, diese Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies
ist nach geltendem Recht erforderlich.



Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: 
https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70183
Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: 
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