Good Energy Group PLC (AIM:GOOD) hat eine bedingte, verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von Jps Renewable Energy Ltd für 14,1 Millionen £ am 12. Februar 2024 abgeschlossen. Die Akquisition erfolgt schuldenfrei und bargeldlos für eine anfängliche Gegenleistung von 7,0 Mio. £ (die "anfängliche Gegenleistung") mit einer weiteren aufgeschobenen Gegenleistung von bis zu 6,75 Mio. £, die über einen Zeitraum von zwei Jahren in bar zahlbar ist (die "aufgeschobene Gegenleistung"), vorbehaltlich bestimmter Leistungsbedingungen. Insgesamt beläuft sich die maximale Gegenleistung auf £13,75 Millionen (die "Gesamtgegenleistung"). Die anfängliche Gegenleistung wird durch eine Zahlung von 3,7 Millionen £ in bar bei Abschluss und durch die Zuteilung von 1.322.000 neuen Stammaktien zu je 5 Pence des Unternehmens (die "Gegenleistungsaktien") erfüllt. Ein Teil der Gegenwertaktien wurde im Namen der verkaufenden Aktionäre der JPS Group (die "Verkäufer") über eine Verkäuferplatzierung von 842.000 Gegenwertaktien (die "Platzierungsaktien") zu einem Preis von 250 Pence pro Platzierungsaktie (der "Platzierungspreis") platziert, was den Verkäufern einen Erlös von etwa 2,1 Millionen Pfund einbrachte (die "Verkäuferplatzierung"). Der Platzierungspreis entspricht einem Abschlag von 9,4 Prozent auf den mittleren Marktschlusskurs von 276 Pence am 9. Februar 2024, dem letzten praktikablen Datum vor dem Datum dieser Ankündigung. Die verbleibenden 480.000 Consideration Shares (die "Vendors' Consideration Shares") werden von den Verkäufern gehalten und unterliegen einer zwölfmonatigen Lock-up-Periode und geordneten Vermarktungsvereinbarungen. Henry Reast und James Rudd von der Investec Bank plc ("Investec") agieren als Finanzberater der Good Energy Group PLC , Joint Bookrunner und Joint Broker neben Canaccord Genuity Limited ("Canaccord") als Joint Bookrunner und Joint Broker im Zusammenhang mit der Platzierung (zusammen die "Joint Bookrunners"). Amy Marshall, Ashish Pandey, Eva Trost, George Barrass und Oliver Marsh von PA Consulting haben Good Energy beraten, einschließlich der Unterstützung bei der Due Diligence. Der Abschluss der Akquisition wird voraussichtlich am oder um den 13. Februar 2024 erfolgen.

Good Energy Group PLC (AIM:GOOD) hat die Übernahme von Jps Renewable Energy Ltd am 12. Februar 2024 abgeschlossen.