Harmony Biosciences Holdings, Inc. (NasdaqGM:HRMY) hat eine unverbindliche Absichtserklärung zur Übernahme von Zynerba Pharmaceuticals, Inc. (NasdaqCM:ZYNE) am 11. Juni 2023 unterzeichnet. Harmony Biosciences Holdings, Inc. (NasdaqGM:HRMY) schloss am 14. August 2023 eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Zynerba Pharmaceuticals, Inc. (NasdaqCM:ZYNE) für 63,7 Millionen Dollar ab. Gemäß den Bedingungen der endgültigen Vereinbarung wird Harmony ein Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien von Zynerba zu einem Kaufpreis von $1,1059 pro Aktie in bar plus einem bedingten Wertrecht pro Zynerba-Stammaktie unterbreiten, das das Recht auf den Erhalt von bis zu ca. $2,5444 pro Zynerba-Stammaktie in Form einer oder mehrerer potenzieller bedingter Zahlungen in bar, vorbehaltlich etwaiger Steuereinbehalte und ohne Zinsen, bei Erreichen bestimmter Meilensteine beinhaltet. Harmony wird die Transaktion aus seinen vorhandenen Barmitteln finanzieren. Nach erfolgreichem Abschluss des Übernahmeangebots wird Harmony alle Aktien von Zynerba, die es noch nicht besitzt, in einem zweiten Schritt zu demselben Preis pro Aktie erwerben, der im Rahmen des Übernahmeangebots gezahlt wurde. Im Falle einer Beendigung der Transaktion unter bestimmten Umständen ist Zynerba zur Zahlung einer Beendigungsgebühr in Höhe von 4,5 Millionen Dollar verpflichtet. Mit Wirkung vom 27. September 2023 hat Harmony Biosciences Holdings den Ablauf seines Übernahmeangebots für alle ausstehenden Stammaktien von Zynerba Pharmaceuticals, Inc. bis Dienstag, den 10. Oktober 2023, 17:00 Uhr New Yorker Zeit verlängert, sofern es nicht noch einmal verlängert wird. Das Übernahmeangebot sollte ursprünglich am Dienstag, den 26. September 2023, um 17:00 Uhr New Yorker Zeit auslaufen. Alle anderen Bedingungen des Übernahmeangebots bleiben unverändert. Die Verwahrstelle für das Übernahmeangebot hat mitgeteilt, dass bis Dienstag, den 26. September 2023, 17:00 Uhr, New Yorker Zeit, insgesamt 17.298.313 Aktien von Zynerba im Rahmen des Übernahmeangebots gültig angedient und nicht zurückgezogen wurden, was etwa 32,1% der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien von Zynerba entspricht.

Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Bedingung, dass die Inhaber von mindestens einer Mehrheit der ausstehenden Aktien von Zynerba diese Aktien im Rahmen des Übernahmeangebots an Harmony andienen. Die Transaktion wurde von den Verwaltungsräten von Harmony und Zynerba einstimmig genehmigt. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2023 erwartet. Für Harmony sind William I. Intner und Peter Cohen-Millstein von Hogan Lovells US LLP als Rechtsberater tätig. Für Zynerba agiert MTS Securities, LLC als Finanzberater und Fairness Opinion Provider für ein Gesamthonorar von bis zu ca. 4,375 Mio. $, wovon 0,375 $ für die abgegebene Stellungnahme gezahlt wurden. und Rachael Bushey, Jennifer Porter und Laura Umbrecht von Goodwin Procter LLP agieren als Rechtsbeistand. Die Depository Trust Company ist die Depotbank für die Aktien von Zynerba. MacKenzie Partners agiert als Informationsagent und Equiniti Trust Company, LLC fungierte als Verwahrer für Harmony Biosciences Holdings, Inc. Harmony wird MacKenzie Partners $9500 für die erbrachten Dienstleistungen zahlen. Equiniti Trust Company fungiert auch als Verwahrstelle für Zynerba.

Harmony Biosciences Holdings, Inc. (NasdaqGM:HRMY) hat die Übernahme von Zynerba Pharmaceuticals, Inc. (NasdaqCM:ZYNE) am 10. Oktober 2023 abgeschlossen. Zum Verfallszeitpunkt wurde eine ausreichende Anzahl von Aktien gültig angedient und nicht gültig zurückgezogen, so dass die Mindestbedingung (wie im Fusionsvertrag definiert) erfüllt war. Jede Bedingung des Angebots wurde erfüllt oder es wurde auf sie verzichtet, und der Käufer hat am 10. Oktober 2023 alle Aktien, die im Rahmen des Angebots gültig angedient und nicht gültig zurückgezogen wurden, unwiderruflich zur Zahlung angenommen. Der Käufer wird alle im Rahmen des Angebots zur Zahlung angenommenen Aktien unverzüglich bezahlen.