HBM HEALTHCARE INVESTMENTS AG Medienmitteilung
Zug, 6. Januar 2016
HBM Healthcare Investments ist direkt und indirekt (über den MedFocus Fund) mit 32 Prozent an Ellipse Technologies beteiligt;
Gewinn aus der Gesamtinvestition in Ellipse beläuft sich auf USD 104 bis USD 114 Millionen, was einer Vervielfachung des investierten Kapitals von 7,5 - 8,1 mal entspricht;
NuVasive (Nasdaq: NUVA) und Ellipse Technologies, ein privat gehaltenes Unternehmen im Portfolio von HBM Healthcare Investments, gaben gestern die Unterzeichnung eines definitiven Unternehmenskaufvertrags bekannt. Unter den Bedingungen der Vereinbarung übernimmt NuVasive sämtliche Aktien von Ellipse unter Tilgung der Verbindlichkeiten für USD 380 Millionen in bar. Eine weitere Zahlung von USD 30 Millionen wird 2017 fällig, sofern Ellipse bestimmte Umsatzziele erreicht. Der Abschluss der Transaktion, welche üblichen Vollzugsbestimmungen und behördlichen Genehmigungen unterliegt, wird im ersten Quartal 2016 erwartet.
HBM Healthcare Investments hat seit Juni 2011 insgesamt USD 13,5 Millionen in Ellipse investiert und ist direkt mit 25,8 Prozent am Unternehmen beteiligt. Die Beteiligung wurde zuletzt mit USD 33,7 Millionen bewertet. Durch den Unternehmensverkauf erhält HBM Healthcare Investments USD 100 bis maximal 108 Millionen in bar. Damit realisiert HBM aus der Investition in Ellipse einen Gewinn von USD 86 - 94 Millionen, was einer Vervielfachung des investierten Kapitals von 7,4 - 8,0 mal bzw. einer annualisierten Rendite von 66 - 68 Prozent entspricht. Gegenüber dem zuletzt ausgewiesenen Buchwert der Beteiligung resultiert ein Anstieg des Inneren Werts je HBM-Aktie (NAV) von CHF 8.01 (+5,35%).
Zusätzlich ist HBM Healthcare Investments indirekt über den MedFocus Fund mit rund 6,2 Prozent an Ellipse Technologies beteiligt, wodurch sich der Innere Wert je HBM-Aktie um weitere CHF 1.69
(+1,13%) erhöht. Über den MedFocus Fund wurden seit August 2005 total USD 2,7 Millionen in Ellipse investiert. Durch den Verkauf des Unternehmens resultiert aus dieser indirekten Investition ein Gewinn von USD 18 - 20 Millionen, was einer Vervielfachung des investierten Kapitals von 7,9
- 8,5 mal entspricht.
"Aus strategischer Sicht passt Ellipse Technologies ausgezeichnet zu NuVasive", kommentiert Dr. Andreas Wicki, Geschäftsführer von HBM Healthcare Investments. "Die innovative Technologie von Ellipse hat das Potenzial, den Behandlungsstandard für eine Reihe von orthopädischen Eingriffen entscheidend zu verbessern. Die Transaktion illustriert zudem einmal mehr, dass bedeutende verdeckte Werte in verschiedenen Unternehmen unseres Portfolios stecken."
Ellipse Technologies entwickelt und vertreibt eine neue Generation von nicht-invasiv adjustierbaren Implantaten zur Behandlung von Rückendeformationen bei Kindern und verschiedenen orthopädischen Problemen. Die proprietäre Technologie-Plattform des Unternehmens ermöglicht Ärzten eine gezielte Behandlung von Patienten ohne die Notwendigkeit einer mehrfachen Wiederholung von chirurgischen Eingriffen. Dies führt zu erheblichen Verbesserungen der klinischen Ergebnisse sowie der Lebensqualität für die Patienten und erzeugt Kosteneinsparungen für das Gesundheitssystem. Ellipse Technologies erzielte mit seinen beiden zugelassenen Systemen MAGEC® (Behandlung von Wirbelsäulendeformationen) und PRECICE® (Behandlung von Beinlängenunterschieden) in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahrs 2015 einen Umsatzerlös von USD 32,6 Millionen.
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Dr. Andreas Wicki, Tel. +41 41 710 75 77, andreas.wicki@hbmhealthcare.com
NuVasive ist ein innovatives Unternehmen in der Medizintechnik welches die Wirbelsäulenchirurgie durch schonende Verfahren verbessert. NuVasive entwickelte sich von einem kleinen Startup Unternehmen zum drittgrössten Anbieter im globalen Wirbelsäule Markt, welcher sich auf rund USD 9 Milliarden beläuft. NuVasive verfügt ein umfassendes Portfolio von mehr als 90 einzigartigen Produkten im Bereich der Wirbelsäulenchirurgie. Die Systeme des Unternehmens basieren hauptsächlich auf der Produkte-Plattform MAS® zur Fusion von Wirbelsäulenabschnitten durch einen lateralen (seitlichen) Zugang. MAS® wurde entwickelt, um sichere, reproduzierbare und klinisch bewährte Ergebnisse zu liefern, und ist eine sehr differenzierte Lösung mit vollständig integriertem Neuromonitoring, patientenspezifischem Zugang und einem breiten Angebot an anwendungsspezifischen Implantaten und Fixierungsvorrichtungen, um eine Vielzahl von Krankheiten anzugehen. Weitere Informationen unter www.nuvasive.com.
HBM Healthcare Investments investiert im Sektor Gesundheit. Die Gesellschaft hält und bewirtschaftet ein internationales Portfolio von rund 25 erfolgversprechenden Unternehmen in den Bereichen Humanmedizin, Biotechnologie, Medizinaltechnik und Diagnostik sowie verwandten Gebieten. Die Hauptprodukte vieler dieser Unternehmen sind in fortgeschrittener Entwicklung oder bereits am Markt eingeführt. Die Portfoliounternehmen werden eng begleitet und in ihrer strategischen Ausrichtung aktiv unterstützt. HBM Healthcare Investments ist dadurch eine interessante Anlagealternative zu Investitionen in grosse Pharma- und Biotechnologieunternehmen. HBM Healthcare Investments wird von einem internationalen Aktionariat getragen und ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Symbol: HBMN).
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