H&K AG stärkt durch Debt-Equity-Swap Liquidität und Eigenkapitalbasis

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H&K AG stärkt durch Debt-Equity-Swap Liquidität und Eigenkapitalbasis

23.05.2023 / 16:16 CET/CEST
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H&K AG / Heckler & Koch

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PRESSEMITTEILUNG Oberndorf a.N., 23. Mai 2023

H&K AG stärkt durch Debt-Equity-Swap Liquidität und Eigenkapitalbasis

Wie bereits bekanntgegeben, konnte die H&K AG die am 23. April 2023
veröffentlichte Bezugsrechtskapitalerhöhung und den damit verbundenen
Debt-Equity Swap erfolgreich durchführen. Im Rahmen der Kapitalerhöhung
wurden die Rückzahlungsforderungen von zwei Großaktionären aus den von ihnen
gewährten Gesellschafterdarlehen als Sacheinlagen eingebracht und damit in
(handelsrechtliches) Eigenkapital der Gesellschaft umgewandelt.

Das Grundkapital der Gesellschaft wurde im Zuge der Kapitalerhöhung um
insgesamt EUR 7.841.864,00 auf insgesamt EUR 35.482.784,00 durch Ausgabe von
7.841.864 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft
erhöht. Die Kapitalerhöhung wurde am 17. Mai 2023 in das Handelsregister
eingetragen. Die neuen Aktien wurden am 19. Mai 2023 in die bestehende
Preisfeststellung an der Euronext Access Paris einbezogen.

"Wir möchten uns bei allen Aktionären für die Teilnahme an der
Kapitalerhöhung und das damit dem Unternehmen entgegengebrachte Vertrauen
bedanken", teilte Finanzvorstand Dr. Björn Krönert mit.

Der Bruttoemissionserlös der Kapitalerhöhung (ohne Sacheinlagen) beläuft
sich auf insgesamt EUR 10,1 Mio. Die Gesellschaft beabsichtigt, den
Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung für Investitionen in Produktion
und Infrastruktur an ihrem Standort in Oberndorf am Neckar zu verwenden.

"Die Kapitalmaßnahme war ein voller Erfolg" so Krönert weiter. "Insgesamt
lag die Bezugsquote für alle angebotenen neuen Aktien bei 99,3%. Das hat
unsere Erwartungen deutlich übertroffen. Sowohl die deutliche Verbesserung
der Eigenkapitalbasis durch die Umwandlung der Gesellschafterdarlehen als
auch die der Gesellschaft zugeflossenen neuen Barmittel werden dem
Unternehmen in den kommenden Perioden ermöglichen, den erfolgreichen Kurs
der vergangenen Jahre weiter fortzusetzen."

Weitere Informationen zu der Kapitalerhöhung sind auf der Website der
Gesellschaft (www.heckler-koch.com) im Bereich "Investor Relations -
Kapitalerhöhung 2023" zu finden.


Kontakt

H&K AG

Dr. Björn Krönert

CFO der H&K AG

Telefon: +49 7423 79-0

Fax: +49 7423 79-2350

E-Mail: info.ir@heckler-koch-de.com

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Die Bezugsfrist für die in
dieser Veröffentlichung genannten Wertpapiere ist abgelaufen. Das
öffentliche Angebot der Wertpapiere in Deutschland erfolgte ausschließlich
auf der Grundlage eines von der BaFin gebilligten Wertpapierprospekts. Die
Wertpapiere der Gesellschaft wurden bereits verkauft.


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