HLEE plant Stärkung des Eigenkapitals durch eine Kapitalerhöhung im Umfang von bis zu
CHF 66 Mio.

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Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
HLEE plant Stärkung des Eigenkapitals durch eine Kapitalerhöhung im Umfang
von bis zu CHF 66 Mio.

25.09.2023 / 06:50 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Pratteln, 25. September 2023

HLEE plant Stärkung des Eigenkapitals durch eine Kapitalerhöhung im Umfang
von bis zu CHF 66 Mio.

Der Verwaltungsrat der Highlight Event & Entertainment AG ("HLEE") hat
beschlossen, eine Kapitalerhöhung im Umfang von voraussichtlich ca. CHF 33
bis 66 Mio. durchführen zu wollen.

Die Kapitalerhöhung soll durch ein Bezugsrechtsangebot an alle bestehenden
Aktionäre durch Ausgabe von bis zu 4'730'000 Aktien mit einem Nennwert von
je CHF 9 aus dem bestehenden Kapitalband erfolgen. Der Ausgabepreis wird,
abhängig von der Marktentwicklung, voraussichtlich in einer Preisspanne
zwischen von CHF 12 bis 14 liegen. Aktionäre mit bestehenden Darlehen sollen
die Möglichkeit haben, statt in bar auch durch Verrechnung zu liberieren. Es
findet kein Bezugsrechtshandel statt.

Mit der geplanten Kapitalerhöhung sollen das Eigenkapital von HLEE gestärkt
und Finanzverbindlichkeiten zurückgeführt werden.

Der Verwaltungsrat der HLEE plant, den Angebotsprospekt zur Kapitalerhöhung
mit den definitiven Konditionen und dem detaillierten Zeitplan in der
zweiten Oktoberhälfte zu publizieren. Anschliessend soll die Kapitalerhöhung
unter Ansetzung einer Bezugsrechtsfrist von fünf Börsentagen durchgeführt
werden.

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schweizerischen Rechts (Art. 35 ff. des Finanzdienstleistungsgesetzes,
FIDLEG) oder irgendeiner anderen Jurisdiktion dar. Anleger sollten ihre
Entscheidung zur Ausübung von Bezugsrechten oder zum Kauf oder zur Zeichnung
von Aktien der Highlight Event and Entertainment AG allein aufgrund des
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sich vor einer Anlageentscheidung von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater
beraten zu lassen.

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Ende der Adhoc-Mitteilung

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   EQS News ID:      1732861



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1732861 25.09.2023 CET/CEST

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