Finanzen Hitachi, Ltd. Deutsche Boerse AG

Aktien

853219

JP3788600009

HIA1

Konsumgüterkonglomerate

Markt geschlossen - Deutsche Boerse AG Andere Börsenplätze 21:38:56 07.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
95.88 ^EUR	+0.76%		+0.93%	+46.20%

07.06.	KfW rechnet mit steigender Nachfrage nach Heizungsförderung	DP
04.06.	Hitachi und Microsoft schließen Meilenstein-Vereinbarung zur Beschleunigung geschäftlicher und sozialer Innovationen mit generativer KI	CI

Bewertung

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	3’461’688	3’036’819	4’838’080	5’962’899	6’799’327	15’138’195	-	-
Unternehmenswert ¹	3’658’866	3’709’530	6’219’550	7’744’469	7’832’476	13’359’506	15’166’308	15’412’511
KGV	15.6 x	34.6 x	9.64 x	10.2 x	10.6 x	21.9 x	24.6 x	21 x
Rendite	2.51%	3.02%	2.1%	2.03%	2%	1.29%	1.14%	1.26%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.37 x	0.35 x	0.55 x	0.58 x	0.62 x	1.32 x	1.65 x	1.54 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.39 x	0.42 x	0.71 x	0.75 x	0.72 x	1.37 x	1.65 x	1.57 x
Unternehmenswert / EBITDA	3.26 x	3.39 x	6.3 x	6.06 x	6.15 x	11.1 x	11.7 x	10.6 x
Unternehmenswert / FCF	8.18 x	106 x	18.6 x	-24.3 x	8.01 x	16.2 x	28.5 x	27.4 x
FCF Yield	12.2%	0.95%	5.37%	-4.12%	12.5%	6.18%	3.51%	3.65%
Price to Book	1.06 x	0.96 x	1.37 x	1.37 x	1.38 x	2.26 x	2.6 x	2.4 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	965’603	966’217	966’843	967’218	937’580	925’884	-	-
Referenzkurs ²	3’585	3’143	5’004	6’165	7’252	16’350	16’350	16’350
Datum der Veröffentlichung	26.04.19	29.05.20	28.04.21	28.04.22	27.04.23	26.04.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	9’480’619	8’767’263	8’729’196	10’264’602	10’881’150	9’728’700	9’182’648	9’811’913
EBITDA ¹	1’123’020	1’095’041	986’843	1’278’488	1’274’454	1’207’341	1’295’443	1’459’558
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	754’976	661’883	495’180	738’236	748’144	755’800	874’204	1’012’546
Umsatzrendite	7.96%	7.55%	5.67%	7.19%	6.88%	7.77%	9.52%	10.32%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	516’502	180’268	844’443	839’333	819’971	825’801	852’173	1’003’203
Nettoergebnis ¹	222’546	87’596	501’613	583’470	649’124	589’800	610’950	715’311
Nettomarge	2.35%	1%	5.75%	5.68%	5.97%	6.06%	6.65%	7.29%
Gewinn pro Aktie ²	230.5	90.71	519.3	603.8	684.6	634.0	664.0	776.9
Free Cash Flow ¹	447’153	35’094	334’288	-318’923	978’108	825’069	533’039	563’242
FCF-Marge N	4.72%	0.4%	3.83%	-3.11%	8.99%	8.48%	5.8%	5.74%
FCF Conversion (EBITDA)	39.82%	3.2%	33.87%	-	76.75%	68.34%	41.15%	38.59%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	200.93%	40.06%	66.64%	-	150.68%	139.89%	87.25%	78.74%
Dividende pro Aktie ²	90.00	95.00	105.0	125.0	145.0	180.0	186.0	206.5
Datum der Veröffentlichung	26.04.19	29.05.20	28.04.21	28.04.22	27.04.23	26.04.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: March	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 Q4	2025 S2
Umsatz ¹	4’220’000	4’547’263	3’760’057	4’969’139	2’465’228	4’832’665	2’514’000	2’917’937	5’431’937	2’569’816	2’846’963	5’416’779	2’692’017	2’772’354	5’464’371	2’322’488	2’637’581	4’960’069	2’258’085	2’510’500	4’768’700	1’969’998	2’242’643	-	2’251’785	2’702’320	-
EBITDA ¹	-	-	-	-	311’691	-	299’663	396’195	-	-	352’600	-	306’100	340’980	-	251’903	320’500	-	303’734	331’121	-	230’064	292’714	-	320’176	505’035	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	297’200	364’683	180’788	314’392	179’572	310’055	174’405	253’776	428’181	121’553	203’076	324’629	202’870	220’645	423’515	130’546	194’936	325’482	200’219	230’100	430’400	149’582	204’737	360’000	213’202	303’866	480’000
Umsatzrendite	7.04%	8.02%	4.81%	6.33%	7.28%	6.42%	6.94%	8.7%	7.88%	4.73%	7.13%	5.99%	7.54%	7.96%	7.75%	5.62%	7.39%	6.56%	8.87%	9.17%	9.03%	7.59%	9.13%	-	9.47%	11.24%	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	288’976	-	384’254	460’189	253’252	420’107	173’149	246’077	419’226	76’606	205’539	282’145	174’674	363’152	537’826	115’485	206’571	322’056	320’051	183’694	503’745	149’256	208’994	-	205’750	316’000	-
Nettoergebnis ¹	189’293	-	250’755	250’858	200’213	322’444	128’341	132’685	261’026	37’158	135’357	172’515	119’717	356’892	476’609	70’021	139’082	209’103	235’989	144’800	380’700	108’673	146’107	-	154’988	217’434	-
Nettomarge	4.49%	-	6.67%	5.05%	8.12%	6.67%	5.11%	4.55%	4.81%	1.45%	4.75%	3.18%	4.45%	12.87%	8.72%	3.01%	5.27%	4.22%	10.45%	5.77%	7.98%	5.52%	6.51%	-	6.88%	8.05%	-
Gewinn pro Aktie ²	196.0	-	259.6	259.7	207.2	333.7	132.8	137.3	270.1	38.53	141.5	180.0	127.0	377.6	-	74.79	149.4	224.1	254.1	155.8	409.9	115.0	157.6	266.3	171.5	247.7	409.8
Dividende pro Aktie ²	45.00	-	50.00	55.00	60.00	60.00	-	65.00	65.00	-	70.00	70.00	-	-	75.00	-	80.00	80.00	-	100.0	100.0	-	85.00	90.00	-	82.50	95.00
Datum der Veröffentlichung	30.10.19	29.05.20	28.10.20	28.04.21	27.10.21	27.10.21	02.02.22	28.04.22	28.04.22	29.07.22	28.10.22	28.10.22	01.02.23	27.04.23	27.04.23	28.07.23	27.10.23	27.10.23	31.01.24	26.04.24	26.04.24	-	-	-	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	197’178	672’711	1’381’470	1’781’570	1’033’149	474’655	28’112	274’316
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0.1756 x	0.6143 x	1.4 x	1.393 x	0.8107 x	0.3931 x	0.0217 x	0.1879 x
Free Cash Flow ¹	447’153	35’094	334’288	-318’923	978’108	825’069	533’039	563’242
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	6.8%	2.7%	15%	14.8%	14%	11.1%	10.4%	11.8%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5.23%	1.84%	4.61%	6.52%	6.21%	6.68%	5.58%	5.94%
Aktiva ¹	4’251’239	4’751’511	10’880’976	8’946’827	10’445’297	8’828’667	10’949’899	12’032’953
Buchwert je Aktie ²	3’379	3’270	3’646	4’489	5’272	6’155	6’284	6’813
Cash Flow pro Aktie ²	632.0	539.0	1’028	1’163	1’240	1’120	1’162	1’306
Capex ¹	382’351	322’894	254’750	296’968	252’638	232’874	308’000	302’667
Capex / Umsatz	4.03%	3.68%	2.92%	2.89%	2.32%	2.39%	3.35%	3.08%
Datum der Veröffentlichung	26.04.19	29.05.20	28.04.21	28.04.22	27.04.23	26.04.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Hitachi, Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

16’350 JPY

Mittleres Kursziel

15’873 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-2.92%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Konsumgüterkonglomerate

	% 1. Jan.	Kap.
BERKSHIRE HATHAWAY INC.	+14.68%	893 Mrd.
INTERNATIONAL HOLDING COMPANY	+3.75%	248 Mrd.
GE AEROSPACE	+26.87%	177 Mrd.
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.	-0.44%	136 Mrd.
ILLINOIS TOOL WORKS INC.	-8.22%	71.74 Mrd.
3M COMPANY	-7.74%	55.81 Mrd.
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION	+32.82%	35.41 Mrd.
ALPHA DHABI HOLDING	-40.96%	30.22 Mrd.
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.	+68.24%	29.76 Mrd.

Konsumgüterkonglomerate