Höegh LNG Holdings Ltd. hat am 3. Dezember 2021 ein unverbindliches Angebot für den Erwerb der verbleibenden 54,2% der Anteile an Höegh LNG Partners LP (NYSE:HMLP) für ca. 77 Millionen Dollar abgegeben. Höegh LNG Holdings Ltd. schloss am 25. Mai 2022 einen endgültigen Fusionsvertrag zum Erwerb der verbleibenden 54,2 % der Anteile an Höegh LNG Partners LP (NYSE:HMLP) für ca. 170 Mio. $ ab. Gemäß den Bedingungen wird Höegh LNG 4,25 $ für jede ausgegebene und ausstehende Stammeinheit zahlen. Ab dem 25. Mai 2022 wird Höegh LNG 9,25 $ pro Stammeinheit von Höegh LNG Partners LP zahlen. Nach Abschluss der Transaktion wird HMLP eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Höegh LNG Holdings werden. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung, des Abschlusses der Due-Diligence-Prüfung, der vollständigen Finanzierung durch Höegh LNG Holdings, der Zustimmung des Konfliktausschusses von HMLP, der Zustimmung der Vorstände von HMLP und Höegh LNG Holdings, der Zustimmung der Inhaber der Mehrheit der ausstehenden Stammaktien von HMLP, bestimmter behördlicher Anmeldungen, der Genehmigung nach dem HSR Act und der üblichen Abschlussbedingungen. Die Transaktion wird vom Vorstand von Höegh LNG Holdings genehmigt. Es wird erwartet, dass die Transaktion in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 abgeschlossen wird. Mit Stand vom 12. August 2022 ist die Sonderversammlung der Anteilseigner derzeit für den 20. September 2022 geplant. Höegh LNG Partners LP gibt bekannt, dass die Anteilseigner von Höegh LNG Partners auf einer außerordentlichen Versammlung am 20. September 2022 über die Vereinbarung und den Plan zur Fusion abgestimmt und diese genehmigt haben. Mit Stand vom 13. September 2022 wird erwartet, dass die Transaktion am oder um den 23. September 2022 abgeschlossen wird.

Credit Suisse International und Morgan Stanley & Co LLC fungierten als Finanzberater, während Sean Wheeler, Enoch Varner, David Wheat, William Dong, Rob Fowler, Mary Kogut, Shan Khan, Matthew Turner, Ann Becchina, Paul Tanaka, James Dolphin III, Michael Thorpe, Philip Gnatzy, Sandra Goldstein, Richard Boynton, Stefan Atkinson, Luci Hague und Stuart Boyd von Kirkland & Ellis fungierten als Rechtsberater für Höegh LNG Holdings. Evercore fungiert als Finanzberater und Fairness Opinion Provider für den Konfliktausschuss und Kenneth Jackman und Srinivas M. Raju von Richards, Layton & Finger, P.A. fungieren als dessen Rechtsberater. Catherine Gallagher und Michael Swidler von Baker Botts L.L.P. fungieren als Rechtsberater der Partnerschaft. Stuart Rogers von Alston & Bird LLP fungierte als Rechtsberater von Credit Suisse und Morgan Stanley, den Finanzberatern von Hoegh LNG Holdings. D.F. King & Co., Inc. fungierte als Informationsagent mit einer Servicegebühr von 12.500 $ für Höegh LNG Partners LP.

Höegh LNG Holdings Ltd. hat am 23. September 2022 die Übernahme der verbleibenden 54,2% der Anteile an Höegh LNG Partners LP (NYSE:HMLP) abgeschlossen. Im Zusammenhang mit der Transaktion beantragte die Partnership, dass die NYSE den Handel der Common Units vor der Eröffnung des Handels am 26. September 2022 aussetzt.