Der KKR North America Fund XIII SCSp, der von KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) hat einen Vertrag über den Kauf von Wertpapieren und Vermögenswerten abgeschlossen, um das Engineering Solutions Business von IHS Markit Ltd. am 14. Januar 2023 für ca. $980 Millionen zu erwerben. Der Kaufpreis, der in bar gezahlt wird, unterliegt den üblichen Kaufpreisanpassungen. Engineering Solutions Business verzeichnete im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 33 Millionen US-Dollar und einen Betriebsgewinn von 1 Million US-Dollar. Die Transaktion, die dem Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, dem Abschluss bestimmter Teile der Restrukturierung vor dem Abschluss und der Erfüllung anderer üblicher Abschlussbedingungen unterliegt, wird voraussichtlich bis zum Ende des zweiten Quartals 2023 abgeschlossen sein. Mit Stand vom 27. April 2023 wird der Abschluss der Transaktion für den 2. Mai 2023 erwartet. Es wird erwartet, dass der Erlös nach Steuern in Höhe von etwa 750 Millionen US-Dollar für den Rückkauf von Aktien verwendet wird.

Goldman Sachs & Co. LLC fungierte als Finanzberater, und Jeffrey A. Brill, Stephen F. Arcano, Niels Baeten, Alec J. Jarvis, Matthew H. Nemeroff, David M. Rievman, Erica Schohn, David P. Wales und Andrew D. Woodard von Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP fungierten als Rechtsberater von S&P Global, der Muttergesellschaft von IHS. RBC Capital Markets fungierte als Finanzberater von KKR, und Marni Lerner, Naveed Anwar, David Rubinsky, Nancy Mehlman, William Smolinski, Sarah Lindley, Jessica Cohen, Adam Shapiro, Catherine Burns, Toby Chun, Peter Guryan, Kelly Karapetyan, Deepa Sarkar, Steve DeLott und Krista McManus von Simpson Thacher & Bartlett LLP fungierten als Rechtsberater von KKR. Melanie Howard von Baker & Mckenzie fungierte als Rechtsberaterin für S&P Global.

Der KKR North America Fund XIII SCSp, verwaltet von KKR & Co. Inc. verwaltete KKR North America Fund XIII SCSp (NYSE:KKR) hat am 2. Mai 2023 die Übernahme der Engineering Solutions Business von IHS Markit Ltd. abgeschlossen. Die Transaktion umfasst auch lokale Abschlüsse in bestimmten Rechtsordnungen, die voraussichtlich im weiteren Verlauf des Jahres 2023 erfolgen werden. In Zukunft wird das Engineering Solutions Geschäft als unabhängiges Unternehmen unter dem Namen Accuris operieren.