Intrum teilte am Donnerstag mit, dass es mit einer Gruppe von Gläubigern eine verbindliche Lock-up-Vereinbarung getroffen hat. Dies geschah nur wenige Wochen, nachdem Europas größter Inkassobetreiber mit den Anleihegläubigern eine Rekapitalisierung und Refinanzierung vereinbart hatte.

Das schwedische Unternehmen hat zu kämpfen, da die Pandemie, die Energiekrise und die seit zwei Jahrzehnten hohen Zinssätze keine Welle von Kreditausfällen ausgelöst haben. Die Bedenken der Investoren über den Schuldenberg von Intrum in Höhe von 60 Milliarden Kronen (5,7 Milliarden Dollar) nehmen zu.

Die Gläubiger, die die Lock-up-Vereinbarung eingegangen sind, halten zusammen mehr als 50,1% der vorrangigen unbesicherten Anleihen und mittelfristigen Anleihen von Intrum, die zwischen 2025 und 2028 fällig sind, so das Unternehmen in einer Erklärung.

Unternehmen nutzen Lock-up-Vereinbarungen häufig, um zu verhindern, dass Insider nach einem Börsengang gleichzeitig Aktien verkaufen, wodurch der Markt überschwemmt und der Aktienkurs gedrückt wird.

Intrum hatte im März Berater beauftragt, die das Unternehmen bei der Verbesserung seiner Schuldenstruktur unterstützen sollten.

Das Unternehmen fügte hinzu, dass andere Gläubiger, die den Rekapitalisierungsplan unterstützen und im Gegenzug Zustimmungsgebühren erhalten wollten, der Lock-up-Vereinbarung beitreten könnten.

Die Vereinbarung umfasst neu ausgegebene Schuldverschreibungen im Wert von 526 Millionen Euro, die Änderung bestehender Schulden, Zustimmungsgebühren sowie die Änderung und Erweiterung einer revolvierenden Kreditlinie, so Intrum.

($1 = 10,5450 Schwedische Kronen) (Berichterstattung von Essi Lehto; Bearbeitung von Jason Neely)