Finanzen Kansai Paint Co., Ltd.

Aktien

869150

JP3229400001

4613

Chemie - Rohstoffe

Verzögert Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 01.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2’061 ^JPY	-0.19%		+0.98%	-14.45%

01.04.	Kansai Paint annulliert 12% der ausgegebenen Aktien	MT
20.03.	Kansai Paint kauft Aktien für über 5 Mrd. Yen zurück	MT

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	542’832	529’080	759’594	506’911	417’775	434’522	-	-
Unternehmenswert ¹	586’217	558’898	755’725	512’485	448’856	464’522	406’800	395’688
KGV	31.2 x	28.6 x	37.9 x	19.1 x	17.1 x	6.81 x	13.2 x	12.5 x
Rendite	1.42%	1.46%	1.02%	1.52%	1.68%	1.82%	2.1%	2.23%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.27 x	1.3 x	2.08 x	1.21 x	0.82 x	0.77 x	0.74 x	0.72 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.37 x	1.37 x	2.07 x	1.22 x	0.88 x	0.83 x	0.7 x	0.65 x
Unternehmenswert / EBITDA	12.7 x	10.8 x	15.4 x	10.7 x	9.38 x	6.44 x	5.47 x	5.15 x
Unternehmenswert / FCF	46.5 x	21.2 x	24.3 x	38.1 x	11.3 x	7.22 x	12.5 x	10.1 x
FCF Yield	2.15%	4.72%	4.12%	2.62%	8.82%	13.8%	8.03%	9.9%
Price to Book	2.01 x	1.97 x	2.65 x	1.58 x	1.41 x	1.42 x	1.31 x	1.22 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	257’144	257’085	257’054	256’924	233’655	210’422	-	-
Referenzkurs ²	2’111	2’058	2’955	1’973	1’788	2’065	2’065	2’065
Datum der Veröffentlichung	10.05.19	12.05.20	12.05.21	11.05.22	11.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	427’425	406’886	364’620	419’190	509’070	560’795	584’390	606’935
EBITDA ¹	46’223	51’788	49’048	48’111	47’848	72’183	74’404	76’853
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	32’306	31’510	31’228	30’096	32’077	51’726	52’708	54’151
Umsatzrendite	7.56%	7.74%	8.56%	7.18%	6.3%	9.22%	9.02%	8.92%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	33’666	34’490	40’826	43’836	43’469	104’240	58’472	61’611
Nettoergebnis ¹	17’405	18’477	20’027	26’525	25’195	66’875	34’595	35’965
Nettomarge	4.07%	4.54%	5.49%	6.33%	4.95%	11.93%	5.92%	5.93%
Gewinn pro Aktie ²	67.68	71.87	77.91	103.2	104.6	303.3	156.3	164.9
Free Cash Flow ¹	12’614	26’375	31’100	13’437	39’588	64’318	32’658	39’166
FCF-Marge N	2.95%	6.48%	8.53%	3.21%	7.78%	11.47%	5.59%	6.45%
FCF Conversion (EBITDA)	27.29%	50.93%	63.41%	27.93%	82.74%	89.1%	43.89%	50.96%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	72.47%	142.75%	155.29%	50.66%	157.13%	96.18%	94.4%	108.9%
Dividende pro Aktie ²	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	37.50	43.40	45.97
Datum der Veröffentlichung	10.05.19	12.05.20	12.05.21	11.05.22	11.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Marzo	2020 S1	2021 S1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Umsatz ¹	208’568	162’494	105’534	203’301	108’262	107’627	215’889	120’448	130’252	250’700	132’308	126’062	136’436	137’569	274’005	148’289	140’186	289’100	148’250	149’500	159’750	149’850
EBITDA ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19’181	-	21’476	15’649	-	17’950	17’450	18’250	16’750
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	17’443	9’233	8’103	16’833	7’242	6’021	-	8’487	7’275	15’762	8’405	7’910	12’105	13’629	25’734	15’656	10’048	-	13’600	13’100	13’900	12’400
Umsatzrendite	8.36%	5.68%	7.68%	8.28%	6.69%	5.59%	-	7.05%	5.59%	6.29%	6.35%	6.27%	8.87%	9.91%	9.39%	10.56%	7.17%	-	9.17%	8.76%	8.7%	8.27%
Gewinn vor Steuern (EBT)	18’278	10’589	9’993	22’260	9’855	11’721	-	13’449	-	23’665	7’633	12’171	59’264	-	75’669	12’303	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	9’801	4’281	6’141	11’487	6’188	8’850	-	6’450	5’921	12’371	4’417	8’407	37’609	8’843	46’452	7’491	11’903	-	10’400	8’900	9’300	9’600
Nettomarge	4.7%	2.63%	5.82%	5.65%	5.72%	8.22%	-	5.36%	4.55%	4.93%	3.34%	6.67%	27.57%	6.43%	16.95%	5.05%	8.49%	-	7.02%	5.95%	5.82%	6.41%
Gewinn pro Aktie ²	38.12	16.66	23.90	44.70	24.08	34.45	-	25.18	24.63	49.81	19.11	35.69	164.7	39.58	204.2	33.33	79.20	-	45.12	38.61	40.35	41.65
Dividende pro Aktie ²	15.00	15.00	-	15.00	-	-	-	-	-	15.00	-	-	-	18.00	18.00	-	20.00	-	-	20.00	-	22.00
Datum der Veröffentlichung	08.11.19	09.11.20	09.11.21	09.11.21	08.02.22	11.05.22	11.05.22	05.08.22	10.11.22	10.11.22	09.02.23	11.05.23	08.08.23	09.11.23	09.11.23	08.02.24	-	-	-	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	43’385	29’818	-	5’574	31’081	30’000	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	3’869	-	-	-	27’721	38’834
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0.9386 x	0.5758 x	-	0.1159 x	0.6496 x	0.4156 x	-	-
Free Cash Flow ¹	12’614	26’375	31’100	13’437	39’588	64’318	32’658	39’167
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	6.4%	6.9%	7.2%	8.7%	8.2%	21.5%	10.6%	10.4%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5.87%	6.18%	6.24%	6.23%	6.34%	7.88%	5.78%	6.04%
Aktiva ¹	296’737	298’888	321’142	425’488	397’672	848’666	598’534	595’447
Buchwert je Aktie ²	1’050	1’046	1’116	1’246	1’271	1’455	1’573	1’696
Cash Flow pro Aktie ²	122.0	128.0	134.0	159.0	170.0	423.0	244.0	361.0
Capex ¹	23’018	13’949	11’547	14’536	12’204	17’816	19’241	19’916
Capex / Umsatz	5.39%	3.43%	3.17%	3.47%	2.4%	3.18%	3.29%	3.28%
Datum der Veröffentlichung	10.05.19	12.05.20	12.05.21	11.05.22	11.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Kansai Paint Co., Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

2’065 JPY

Mittleres Kursziel

2’528 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+22.40%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Farbe & Beschichtung

	% 1. Jan.	Kap.
KANSAI PAINT CO., LTD.	-14.45%	2.76 Mrd.
THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY	-3.94%	76.13 Mrd.
ASIAN PAINTS LIMITED	-15.47%	33.05 Mrd.
PPG INDUSTRIES, INC.	-13.74%	30.36 Mrd.
NIPPON PAINT HOLDINGS CO., LTD.	-8.25%	15.15 Mrd.
RPM INTERNATIONAL INC.	-4.23%	13.77 Mrd.
BERGER PAINTS INDIA LIMITED	-15.81%	7.11 Mrd.
AXALTA COATING SYSTEMS LTD.	-7.45%	6.94 Mrd.
KANSAI NEROLAC PAINTS LIMITED	-15.93%	2.71 Mrd.
SKSHU PAINT CO.,LTD.	-28.44%	2.48 Mrd.

Farbe & Beschichtung