Die Aktionäre der französischen TV-Produktionsgruppe Mediawan erwägen eine Übernahme der von KKR unterstützten deutschen Leonine Studios, sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber Reuters. Der Wert des kombinierten Unternehmens könnte sich auf bis zu 3 Milliarden Euro (3,3 Milliarden Dollar) belaufen.

Der Zusammenschluss gehört zu den strategischen Optionen, die von Mediawans Beratern und Aktionären diskutiert werden, da das in Paris ansässige Unternehmen, das für die Fernsehserie "Call my Agent!" bekannt ist, seine nächste Expansionsphase prüft, so die Personen.

KKR könnte eine Beteiligung an dem fusionierten Unternehmen behalten, fügte eine der Personen hinzu, die nicht namentlich genannt werden wollte, weil die Gespräche privat sind. Die kombinierte Gruppe würde zwischen 2,5 Milliarden Euro und 3 Milliarden Euro bewertet werden, sagten zwei der Personen.

Die Gespräche befinden sich in einem frühen Stadium, und eine Entscheidung über den Fortgang der Fusion sollte bis zum Ende des Jahres getroffen werden, sagte einer der Gesprächspartner.

KKR und Mediawan lehnten eine Stellungnahme ab, Leonine Studios reagierte nicht auf Bitten um einen Kommentar.

Mediawan wurde 2015 von dem Fernsehproduzenten Pierre-Antoine Capton, dem Telekommunikationsmilliardär Xavier Niel und dem Dealmaker Matthieu Pigasse gegründet.

KKR und die Private-Equity-Gruppe Atwater Capital halten ebenfalls Minderheitsbeteiligungen an Mediawan.

Die Gruppe ist durch Akquisitionen gewachsen, darunter im vergangenen Jahr der Kauf von Brad Pitts Plan B, dem Hollywood-Produzenten hinter den Oscar-prämierten Filmen "Moonlight" und "The Big Short".

Mediawan würde sein Portfolio um Filmtitel wie "Moonfall" und "John Wick: Kapitel 3Parabellum" erweitern, wenn es die Leonine Studios übernehmen würde. Mediawan und Leonine haben im Jahr 2020 ein Joint Venture für die TV-Produktion gegründet.

Ein Zusammenschluss mit Leonine würde Mediawan helfen, mit dem größeren Rivalen Banijay, Europas größter unabhängiger TV-Produktionsgruppe, Schritt zu halten.

Die börsennotierte Muttergesellschaft von Banijay, FL Entertainment, wird mit 3,68 Milliarden Euro bewertet.

Die Fusion würde inmitten einer erneuten Übernahmeaktivität im Mediensektor stattfinden.

Wie Reuters Anfang des Monats berichtete, führt das französische Unternehmen Federation Studios Gespräche mit möglichen Beratern, die ihm bei der Suche nach strategischen Optionen helfen sollen, während das britische Unternehmen All3Media gerade dabei ist, einen Käufer zu finden.

Ein Verkaufsprozess für die spanische Rundfunk- und Sportrechtegruppe Mediapro ist ebenfalls im Gange, wie Reuters berichtet.

Die in München ansässige Leonine wurde 2019 durch den Zusammenschluss mehrerer deutscher Medienproduktions- und -vertriebsunternehmen wie Tele München Group, Universum Film, i&u TV und Wiedemann & Berg Film gegründet und wird von Fred Kogel geleitet. ($1 = 0,9132 Euro) (Berichterstattung durch Amy-Jo Crowley in London und Mathieu Rosemain in Paris; Bearbeitung durch Anousha Sakoui und Susan Fenton)