(Alliance News) - Die KME Group Spa gab am Dienstag bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft KME SE eine Vereinbarung über den Zusammenschluss des Spezialitätengeschäfts der cunova GmbH unterzeichnet hat, an der die KME SE selbst indirekt mit 45% beteiligt ist.

Die Kontrolle über cunova - 55% des Aktienkapitals - war im Januar 2022 von der KME SE auf The Paragon Fund III GmbH & Co. geschlossene Investment KG, einen deutschen Private Equity Fonds, übertragen worden.

Zu den Unterzeichnern des BCA gehören die KME SE, Paragon und die SDCL EDGE Acquisition Corporation - SEDA -, eine Akquisitionsgesellschaft, deren Wertpapiere an der NYSE notiert sind.

Gemäß den Bedingungen des BCA wird cunova indirekt von einem börsennotierten Unternehmen, dem Nachfolger von SEDA, übernommen, so das Unternehmen in einer Mitteilung.

Als Teil der Transaktion wird cunova auch KME Aerospace von der KME Group erwerben, und das kombinierte Unternehmen wird als Ergebnis der Fusion an der NYSE notiert werden.

Nach Abschluss des geplanten Unternehmenszusammenschlusses wird die KME SE ihre 45%ige Beteiligung an cunova und ihre Forderungen gegenüber cunova in Aktien des kombinierten Unternehmens umwandeln, die an der NYSE notiert werden.

Nach Abschluss der Transaktion wird KME SE eine Mehrheitsbeteiligung an dem an der NYSE notierten kombinierten Unternehmen halten und 20 Millionen USD in bar erhalten. Paragon hingegen wird seine Investition in cunova gegen einen Barpreis und ein Verkäuferdarlehen vollständig aufgeben.

Der Unternehmenszusammenschluss wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2024 abgeschlossen sein.

"Der Unternehmenszusammenschluss ist für die KME Group von großem strategischem Wert", so das Unternehmen, "da er es ihr ermöglicht, die Mehrheit an cunova zu erwerben und das Potenzial des Unternehmens durch den Beitrag von KME Aerospace zu erhöhen, mit dem Ergebnis, dass sie die Kontrolle über ca. 60 % eines Unternehmens mit aus strategischer Sicht sehr wichtigen zukünftigen Wachstumsaussichten erhält.

Bei Abschluss der Transaktion wird das kombinierte Unternehmen voraussichtlich einen Pro-Forma-Unternehmenswert von ca. 736 Mio. USD haben, einschließlich einer Pro-Forma-Nettoverschuldung von 289 Mio. USD, und einen Eigenkapitalwert von ca. 447 Mio. USD, von dem ca. 60% von der KME SE gehalten werden.

Die Aktie der KME Group fällt um 0,6% auf 0,89 EUR pro Aktie.

Von Chiara Bruschi, Reporterin der Alliance News

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