Oddo BHF stuft die Aktie von LDC weiterhin mit "outperform" ein und erhöht das Kursziel von € 140 auf € 178.

Auf der Grundlage eines bereits veröffentlichten Umsatzes H1 2023/24 von ME 3.022,3 (+10,2%, davon 8,2% organisch) meldete LDC einen Anstieg des ROC um 60% auf ME 193,4.

Dies liegt weit über unserer Prognose von 163,5 Mio. Euro, was einen starken Anstieg der Gewinnspanne um 200 Bp. auf 6,4% bedeutet", so Oddo BHF, die darauf hinweist, dass diese Zahl den starken Anstieg der Rentabilität des Geschäftsbereichs Geflügel Frankreich um 50% auf 155,6 Mio. Euro widerspiegelt.

LDC bestätigt sein Ziel für 2023/24, einen Umsatz von über 6 Mrd. Euro zu erzielen und strebt nun einen ROCE von 350 Mio. Euro an.

"Der Aktienkurs sollte gut auf diese Veröffentlichung reagieren. Die Konsensusprognose wird voraussichtlich um mindestens 4% erhöht. Unsere EPS-Prognosen für 2023/24 und 2024/25 wurden um 11 bzw. 10% angehoben', so der Analyst abschließend.

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