LG ENERGY SOLUTION, LTD. Die Transaktion besteht aus einer dreijährigen Anleihe im Wert von 700 Millionen Dollar, einer fünfjährigen grünen Tranche im Wert von 800 Millionen Dollar und einer zehnjährigen grünen Anleihe im Wert von 500 Millionen Dollar, wie aus dem Term Sheet hervorgeht.
Die dreijährige Anleihe wurde mit einem Aufschlag von 100 Basispunkten auf Treasuries gepreist, die fünfjährige mit einem Aufschlag von 110 Basispunkten auf Treasuries, während die längerfristige Anleihe mit einem Aufschlag von 135 Basispunkten auf Treasuries gepreist wurde.
Die LGES hat nicht sofort auf eine Anfrage von Reuters reagiert, um einen Kommentar abzugeben.
Der endgültige Preis für die Anleihen war für alle drei Tranchen um 30 bis 35 Basispunkte enger als die ursprüngliche Prognose, die den Anlegern am Montag gegeben wurde, wie aus dem Term Sheet hervorgeht.
Laut einer Mitteilung, die die Bookrunner der Transaktion am Montag an die Investoren schickten, haben die Anleger Aufträge im Wert von mehr als 5 Mrd. $ eingereicht.
LGES plant, das aufgenommene Geld zur Refinanzierung von Schulden und zur Finanzierung neuer und bestehender Projekte im Bereich des kohlenstoffarmen Transports zu verwenden, wie aus dem Term Sheet hervorgeht. (Berichterstattung von Scott Murdoch in Sydney; Redaktion: Leslie Adler und Marguerita Choy)
