Open Text Corporation (NasdaqGS:OTEX) hat die Übernahme von Micro Focus International plc (LSE : MCRO) von Dodge & Cox & Others abgeschlossen.
Die Transaktion wird im Rahmen eines gerichtlich genehmigten Scheme of Arrangement (das Scheme) gemäß Part 26 des U.K. Companies Act 2006 durchgeführt. Die Akquisition unterliegt unter anderem der Zustimmung der betroffenen Micro Focus Aktionäre, der Genehmigung des Scheme durch das Gericht und dem Erhalt bestimmter kartellrechtlicher und ausländischer Genehmigungen. Darüber hinaus muss ein Sonderbeschluss zur Umsetzung des Programms von den Micro Focus-Aktionären gefasst werden, die mindestens 75 Prozent der auf der Hauptversammlung abgegebenen Stimmen vertreten. Es ist beabsichtigt, den Handel mit Micro Focus Aktien in Kürze auszusetzen und bei der Londoner Börse die Einstellung des Handels mit Micro Focus Aktien am Hauptmarkt der Londoner Börse sowie bei der FCA die Aufhebung der Notierung der Micro Focus Aktien an der Official Lis zu beantragen und Micro Focus wieder als Gesellschaft mit beschränkter Haftung einzutragen. Die Direktoren von Micro Focus beabsichtigen, den Aktionären von Micro Focus einstimmig zu empfehlen, bei der Versammlung des Gerichts für das Programm zu stimmen. Mit Stand vom 18. Oktober 2022 hat die erforderliche Mehrheit der Micro Focus-Aktionäre bei der Gerichtsversammlung und der Hauptversammlung dem Vorhaben zugestimmt. Am 1. Dezember 2022 gab OpenText bekannt, dass das Unternehmen im Zusammenhang mit der Übernahme seine Anleiheemission in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar mit einem Nennwert von 6,90 % vorrangig besicherter, festverzinslicher Anleihen, die 2027 fällig werden, abgeschlossen und eine Änderung des Darlehensvertrags vorgenommen hat. Damit ist das gesamte Fremdfinanzierungspaket für die Akquisition abgeschlossen und alle Verpflichtungen aus dem Überbrückungskreditvertrag im Zusammenhang mit der Akquisition sind entsprechend nicht in Anspruch genommen worden. Ab dem 8. Dezember 2022 wird die Transaktion von der Europäischen Kommission genehmigt. Mit Stand vom 22. Dezember 2022 sind alle aufsichtsrechtlichen Bedingungen für die Transaktion erfüllt. Sie steht unter dem Vorbehalt, dass das Gericht das Vorhaben genehmigt, was voraussichtlich am 27. Januar 2023 geschehen wird. Am 27. Januar 2023 wurde der Plan vom Gericht genehmigt. Der Abschluss der Akquisition wird für das erste Quartal des Jahres 2023 erwartet. Ab dem 22. Dezember 2022 wird der Abschluss der Akquisition für den 31. Januar 2023 erwartet. Ab dem 27. Januar 2023 wird die Aufhebung der Notierung der Micro Focus ADSs an der NYSE voraussichtlich am 31. Januar 2023 beantragt und, vorbehaltlich des Inkrafttretens des Schemas, voraussichtlich am 10. Februar 2023 wirksam. Open Text geht davon aus, dass Micro Focus sich unmittelbar positiv auf unser bereinigtes EBITDA auswirken wird.
Barclays Bank PLC, BMO Capital Markets Corp., Royal Bank of Canada und Citigroup Global Markets Inc. fungieren als Lead Arranger bei der Finanzierung von OpenText. Omar Faruqui, Bruce Rothney, Steven Markovich, Michael Keslosky und Darren Johnson von Barclays Bank PLC waren als alleinige Finanzberater für OpenText tätig. Seth Jones, Annabelle Croker Allen & Overy LLP und Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP fungieren als Rechtsberater für OpenText. Jung Min, Nicholas van den Arend und Nick Harper von Goldman Sachs International, Sam Barnett und Philip Noblet von Jefferies International Limited und Simon Willis, Joshua Hughes und Havish Patel von Numis Securities Limited fungierten als Finanzberater für Micro plc. PAUL DICKSON, HARRY HECHT, DAVID JOHNSON, PHIL LINNARD, ANNA LYLE-SMYTHE, CHARLES OSBORNE, CLAIRE COOKE und LAURA HOUSTON von Slaughter and May und George F. Schoen, G.J. Ligelis, Philip J. Boeckman, Nicoleta D. Lupea, J. Leonard Teti II, Eric W. Hilfers, Margaret T. Segall und Benjamin G. Joseloff von Cravath, Swaine & Moore LLP sind als Rechtsberater für Micro Focus tätig. Li, Danielle von Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP vertrat Barclays Bank PLC, Bank of Montreal, Royal Bank of Canada, Citibank, N.A. und einige ihrer Tochtergesellschaften im Zusammenhang mit der Fremdfinanzierung von OpenText. Sarah West und Jonathan Glass von Brunswick waren als PR-Berater für Micro Focus tätig.
Open Text Corporation (NasdaqGS:OTEX) hat die Übernahme von Micro Focus International plc (LSE : MCRO) von Dodge & Cox & Others am 31. Januar 2023 abgeschlossen.
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