Die Handelsbank BDT & MSD Partners, Eigentümerin von Alliance Laundry Systems, prüft einen Verkauf des US-amerikanischen Wäschereibedarfsherstellers, der einen Wert von fast 5 Milliarden Dollar einschließlich Schulden haben könnte, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten.

Der 116 Jahre alte Anbieter von gewerblichen Wäschereianlagen arbeitet mit der Investmentbank Morgan Stanley zusammen, um einen Verkaufsprozess vorzubereiten, der in den kommenden Wochen eingeleitet werden soll, sagten die Quellen, die um Anonymität baten, da die Gespräche vertraulich sind.

BDT & MSD Partners, das im vergangenen Jahr durch die Fusion der Investmentfirma des Computerherstellers Michael Dell mit der Handelsbank des Investmentbankers Byron Trott entstanden ist, strebt eine Bewertung für Alliance Laundry an, die mehr als dem 13-fachen des 12-monatigen Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) des Unternehmens von fast 350 Millionen Dollar entspricht, so zwei der Quellen.

BDT & MSD Partners, Alliance Laundry und Morgan Stanley lehnten eine Stellungnahme ab.

Das 1908 gegründete Unternehmen Alliance Laundry stellt Großraumwaschmaschinen und -trockner unter fünf Premiummarken her - Speed Queen, UniMac, Huebsch, Primus und IPSO - und beliefert laut seiner Website derzeit etwa 170 Länder mit mehr als 4.000 Mitarbeitern. Das Unternehmen hat sein Geschäft im Laufe der Jahre durch mehrere Übernahmen vergrößert.

Es liefert Wäschereisysteme an US-Militäreinrichtungen, Waschsalonketten, Hotels, Langzeitpflegeeinrichtungen und Kliniken, Restaurants, Feuerwachen, Wohnungen und andere Unternehmen in verschiedenen Branchen.

Im Jahr 2015 verkaufte der Ontario Teachers Pension Plan seine Mehrheitsbeteiligung an Alliance Laundry mit Sitz in Ripon, Wisconsin, an BDT Capital Partners, bevor das Unternehmen mit MSD Partners fusionierte.

BDT & MSD Partners wird von den ehemaligen Goldman Sachs-Absolventen Trott und Gregg Lemkau geleitet. Im vergangenen Jahr war BDT & MSD Partners an mehreren großen Transaktionen beteiligt, darunter die 12,5 Milliarden Dollar schwere Übernahme des Softwareherstellers Qualtrics durch die Buyout-Firma Silver Lake sowie Investitionen in den Sportbekleidungshersteller Under Armour und National Amusements, die Familienholding von Shari Redstone. (Berichte von Anirban Sen in New York; Bearbeitung durch Chizu Nomiyama)