Mutares SE & Co. KGaA: Nordec Group Corporation sagt Börsengang am Nasdaq First North
Growth Market in Finnland ab, und Mutares beschließt mögliche Anleiheemission vorerst
nicht durchzuführen

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Mutares SE & Co. KGaA: Nordec Group Corporation sagt Börsengang am Nasdaq
First North Growth Market in Finnland ab, und Mutares beschließt mögliche
Anleiheemission vorerst nicht durchzuführen

29.06.2022 / 11:00
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Portfoliounternehmen Nordec Group Corporation sagt Börsengang am Nasdaq
First North Growth Market in Finnland ab, und Mutares beschließt mögliche
Anleiheemission vorerst nicht durchzuführen

München, 29. Juni 2022 - Die Nordec Group Corporation ("Nordec" oder
"Unternehmen"), ein Portfoliounternehmen der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN:
DE000A2NB650) ("Mutares"), hat heute beschlossen, den Börsengang und die
anschließende Notierung der Aktien am Nasdaq First North Growth Market in
Finnland aufgrund einer abnormalen Situation an den Kapitalmärkten
abzusagen.

Nordec ist einer der führenden Anbieter von Stahlrahmenkonstruktionen und
Fassadenlösungen für Bauprojekte in den nordischen Ländern mit einer starken
Positionierung in den mittel- und osteuropäischen Ländern. Trotz des großen
Interesses von institutionellen und privaten Anlegern hat Nordec
beschlossen, den geplanten Börsengang aufgrund der derzeitigen instabilen
Marktlage nicht weiter zu verfolgen. Nordec wird sich nun darauf
konzentrieren, seine hervorragende Leistung weiter zu steigern, um seine
strategischen Ziele für die kommenden Monate zu erreichen.

Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: "Ein großes Auftragsbuch und
eine vielversprechende Deal-Pipeline im Unternehmen haben eine starke
Ausgangsposition für den Börsengang unterstützt. Die abnormalen
Kapitalmarktbedingungen und die immer noch bestehenden Unsicherheiten
könnten jedoch zu instabilen Auswirkungen während und nach der
IPO-Platzierung führen. Das Nordec-Team wird sich nun darauf konzentrieren,
die Umsetzung der Wachstumsstrategie des Unternehmens zu beschleunigen und
potenzielle Kapitalmarkttransaktionen mit der Nordec-Gruppe genau zu
beobachten und neu zu bewerten, da wir von dem robusten Geschäftsmodell und
seinem Wachstumspotenzial überzeugt sind."

Darüber hinaus hat der Vorstand von Mutares beschlossen, die potenzielle
Emission einer neuen vorrangig besicherten Anleihe sowie die potenzielle
Rückzahlung der bestehenden vorrangig besicherten Anleihe in Höhe von EUR 80
Mio. aufgrund der bestehenden Kapitalmarktbedingungen nicht weiter zu
verfolgen. Die Emission einer neuen Anleihe kann im Laufe des Jahres wieder
aufgenommen werden, wenn das Kapitalmarktumfeld als stabil eingestuft wird.

Robin Laik, CEO von Mutares, kommentiert: "Die aktuelle Marktsituation
bietet uns kein lukratives Paket für eine Anleiheemission in Bezug auf
Umfang und Zinssatz. Wir sehen eine starke Pipeline und viele Möglichkeiten
auf der Kaufseite, die wir wie geplant weiterverfolgen werden. Der
Anleihemarkt ist für uns nach wie vor interessant, aber nicht zum jetzigen
Zeitpunkt und mit den aktuellen Zinssätzen und Preisanforderungen der
Investoren. Wir werden uns die Situation sicherlich noch einmal ansehen,
aber zu einem günstigeren Zeitpunkt."

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA
Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als
börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam,
Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm und Wien
mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen mit Sitz in Europa, die
ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer
Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das
Geschäftsjahr 2022 wird ein Konzernumsatz von mind. EUR 4 Mrd. erwartet.
Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf mind. EUR 7 Mrd.
ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse
aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den
Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares Holding zufließen.
Entsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in der
Holding in einer Größenordnung von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. erwartet.
Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller
stimmberechtigten Mutares Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA
werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem
Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt.

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Mutares SE & Co. KGaA
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www.mutares.de

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