Myers Industries, Inc. (NYSE:MYE) übernimmt die Signature Systems Group, LLC.
Februar 08, 2024
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Myers Industries, Inc. (NYSE:MYE) hat eine Vereinbarung zur Übernahme der Signature Systems Group, LLC für ca. $350 Millionen am 29. Dezember 2023 abgeschlossen. Der Kaufpreis unterliegt einer endgültigen Anpassung des Betriebskapitals nach Abschluss der Transaktion. Die Transaktion wird über eine neue Kreditfazilität in Höhe von 350 Millionen Dollar finanziert. Moelis & Company LLC fungierte als exklusiver Finanzberater und Vorys, Sater, Seymour and Pease LLP und Davis Polk & Wardwell LLP fungierten als Rechtsberater von Myers. William Blair & Company LLC fungierte als exklusiver Finanzberater und Honigman LLP fungierte als Rechtsberater von Signature. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2024 erwartet. Stuart Rogers von Alston & Bird vertrat Moelis & Company LLC als Finanzberater von Myers Industries, Inc. Am 8. Februar 2024 wurde die Bar-Transaktion in Höhe von 350 Millionen US-Dollar durch eine Änderung und Neuformulierung des bestehenden Darlehensvertrags von Myers finanziert, der eine revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 250 Millionen US-Dollar beibehielt und ein neues vorrangig besichertes Darlehen A mit einer Laufzeit von 5 Jahren in Höhe von 400 Millionen US-Dollar hinzufügte. Das Darlehen A wurde gegenüber dem ursprünglich vorgesehenen Betrag um 50 Millionen US-Dollar erhöht. Der Darlehensvertrag wurde von J.P. Morgan Chase, U.S. Bank National, Wells Fargo Bank und KeyBank National geführt.
Myers Industries, Inc. (NYSE:MYE) hat die Übernahme der Signature Systems Group, LLC am 8. Februar 2024 abgeschlossen.
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Myers Industries, Inc. ist ein Hersteller einer Reihe von Polymerprodukten für die Industrie, die Landwirtschaft, die Automobilindustrie, den Handel und den Verbrauchermarkt. Außerdem vertreibt das Unternehmen in den Vereinigten Staaten Werkzeuge, Ausrüstungen und Zubehör für die Reifen-, Räder- und Unterboden-Service-Industrie. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig. Das Segment Material Handling stellt eine Auswahl an langlebigen, wiederverwendbaren Kunststoffbehältern her, die immer wieder verwendet werden. Zu den Produkten gehören Paletten, Kleinteilebehälter, Schüttgutbehälter, Lager- und Organisationsprodukte, kundenspezifische Kunststoffprodukte, Kraftstoffbehälter für Verbraucher und Tanks für die Handhabung von Wasser, Kraftstoff und Abfall. Das Segment Distribution beschäftigt sich mit dem Vertrieb von Werkzeugen, Ausrüstungen und Zubehör für die Reifen-, Räder- und Unterbodenwartung von Pkw, schweren Lkw und Geländewagen sowie mit der Herstellung von Reifenreparaturmaterial und Spezialgummi. Außerdem stellt es Verbundmatten für den Bodenschutz bei industriellen Anwendungen her.
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