Nayax Ltd. (TASE:NYAX) hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Retail Pro International, LLC von Partners for Growth Managers, LLC und anderen für einen Unternehmenswert von 36,5 Millionen Dollar am 30. Oktober 2023 abgeschlossen. Der Kaufpreis für die Transaktion entspricht einem impliziten Unternehmenswert von 36,5 Mio. $ auf einer bargeldlosen, schuldenfreien Basis. Nayax geht davon aus, dass 2 Millionen Dollar an abgegrenzten Umsätzen als Minderung des Kaufpreises behandelt werden. Der Kauf besteht aus einer anfänglichen Zahlung von ca. 20 Millionen US-Dollar in bar bei Abschluss und dem Rest, vorbehaltlich der Erreichung bestimmter Earnout-Ziele, der über drei Jahre entweder in bar oder in Form von Aktien gezahlt wird, wie von Nayax festgelegt. Nayax geht davon aus, dass die erste Zahlung durch eine bereits zugesagte Bankfinanzierung finanziert wird. Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete Retail Pro einen ausgewiesenen Umsatz von etwa 14,656 Millionen Dollar und ein ausgewiesenes EBITDA von etwa 4,269 Millionen Dollar. Sowohl Nayax als auch Retail Pro haben die einstimmige Zustimmung der Führungsgremien beider Unternehmen zu der Transaktion erhalten. Der Abschluss wird voraussichtlich im 4. Quartal 2023 erfolgen, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen. Das Management geht davon aus, dass die Akquisition nach dem Abschluss unmittelbar zum Nettogewinn beitragen wird. Tiberius Capital Markets fungiert als Finanzberater für Nayax. Reed Smith und Herzog Fox Neeman fungieren als Rechtsberater für Nayax. Joe Bailey und Chris Hall von Perkins Coie fungierten als Rechtsberater für Retail Pro.

Nayax Ltd. (TASE:NYAX) hat die Übernahme von Retail Pro International, LLC von Partners for Growth Managers, LLC und anderen am 30. November 2023 abgeschlossen.