Finanzen Nine Dragons Paper (Holdings) Limited

Aktien

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2689

Papierverpackungen

Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 10:08:20 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
3.28 ^HKD	+2.50%		+5.81%	-14.81%

29.02.	Nine Dragons Paper (Holdings) Limited ernennt Zhang Lianru zur geschäftsführenden Direktorin	CI
28.02.	Nine Dragons Paper kehrt im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres in die Gewinnzone zurück	MT

Bewertung

Steuerjahr: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	28’577	29’984	38’864	26’602	20’972	14’247	-	-
Unternehmenswert ¹	51’393	50’676	62’906	61’146	67’396	68’545	67’165	64’088
KGV	7.43 x	7.18 x	5.49 x	8.1 x	-8.76 x	17.3 x	5.93 x	5.17 x
Rendite	2.96%	3.44%	5.19%	1.76%	-	1.19%	3.58%	4.1%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.52 x	0.58 x	0.63 x	0.41 x	0.37 x	0.23 x	0.2 x	0.19 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.94 x	0.99 x	1.02 x	0.95 x	1.19 x	1.1 x	0.92 x	0.85 x
Unternehmenswert / EBITDA	6.36 x	6.38 x	5.57 x	9.25 x	30.4 x	11.9 x	8.44 x	7.67 x
Unternehmenswert / FCF	18.2 x	12.2 x	-17.8 x	-6.38 x	-6.26 x	-8.53 x	24.4 x	29.6 x
FCF Yield	5.49%	8.2%	-5.63%	-15.7%	-16%	-11.7%	4.09%	3.38%
Price to Book	0.76 x	0.74 x	0.85 x	0.57 x	0.47 x	0.31 x	0.3 x	0.28 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	4’692’221	4’692’221	4’692’221	4’692’221	4’692’221	4’692’221	-	-
Referenzkurs ²	6.090	6.390	8.283	5.669	4.470	3.036	3.036	3.036
Datum der Veröffentlichung	24.09.19	22.09.20	27.09.21	27.09.22	25.09.23	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	54’647	51’341	61’574	64’538	56’739	62’321	72’987	75’175
EBITDA ¹	8’075	7’943	11’293	6’608	2’218	5’779	7’954	8’357
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5’873	5’562	8’542	3’587	-1’595	2’119	4’226	4’950
Umsatzrendite	10.75%	10.83%	13.87%	5.56%	-2.81%	3.4%	5.79%	6.59%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	4’826	5’296	8’476	3’373	-2’726	1’060	2’851	3’317
Nettoergebnis ¹	3’860	4’168	7’101	3’275	-2’383	819.8	2’385	2’744
Nettomarge	7.06%	8.12%	11.53%	5.08%	-4.2%	1.32%	3.27%	3.65%
Gewinn pro Aktie ²	0.8200	0.8900	1.510	0.7000	-0.5100	0.1757	0.5119	0.5874
Free Cash Flow ¹	2’822	4’155	-3’543	-9’591	-10’773	-8’038	2’750	2’168
FCF-Marge N	5.16%	8.09%	-5.75%	-14.86%	-18.99%	-12.9%	3.77%	2.88%
FCF Conversion (EBITDA)	34.95%	52.31%	-	-	-	-	34.57%	25.95%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	73.12%	99.67%	-	-	-	-	115.27%	79.02%
Dividende pro Aktie ²	0.1800	0.2200	0.4300	0.1000	-	0.0360	0.1087	0.1244
Datum der Veröffentlichung	24.09.19	22.09.20	27.09.21	27.09.22	25.09.23	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juni	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2	2026 S1
Umsatz ¹	28’836	22’505	30’887	30’687	34’471	30’067	31’198	25’541	30’611	26’102	35’745	28’183	37’655
EBITDA	4’613	3’330	-	5’062	4’137	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3’471	2’473	-	3’608	2’888	698.8	-861.6	-733.6	1’243	1’243	2’540	1’397	2’671
Umsatzrendite	12.04%	10.99%	-	11.76%	8.38%	2.32%	-2.76%	-2.87%	4.06%	4.76%	7.11%	4.96%	7.09%
Gewinn vor Steuern (EBT)	2’902	2’393	-	-	2’875	-	-1’442	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	2’279	1’890	-	3’099	2’775	-	-1’389	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	7.9%	8.4%	-	10.1%	8.05%	-	-4.45%	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie ²	0.4900	0.4000	0.8500	0.6600	0.5900	0.1100	-0.3000	-0.2100	0.0600	0.1300	0.2300	0.0400	0.2600
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	24.02.20	22.09.20	22.02.21	27.09.21	22.02.22	27.09.22	22.02.23	25.09.23	27.02.24	-	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	22’816	20’692	24’042	34’544	46’424	54’298	52’918	49’841
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2.825 x	2.605 x	2.129 x	5.228 x	20.93 x	9.396 x	6.653 x	5.964 x
Free Cash Flow ¹	2’822	4’155	-3’543	-9’591	-10’773	-8’038	2’750	2’169
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	10.9%	10.6%	16.5%	7.05%	-5.2%	1.76%	5.39%	5.74%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5.08%	5.18%	8.28%	3.29%	-1.05%	0.7%	2.24%	2.45%
Aktiva ¹	76’053	80’545	85’746	99’628	227’732	117’112	106’489	112’009
Buchwert je Aktie ²	8.030	8.600	9.790	10.00	9.520	9.670	10.30	10.70
Cash Flow pro Aktie ²	1.840	1.910	0.5400	0.6500	1.480	0.7000	1.380	1.370
Capex ¹	5’815	4’794	6’060	12’621	17’698	13’000	5’274	4’532
Capex / Umsatz	10.64%	9.34%	9.84%	19.56%	31.19%	20.86%	7.23%	6.03%
Datum der Veröffentlichung	24.09.19	22.09.20	27.09.21	27.09.22	25.09.23	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Nine Dragons Paper (Holdings) Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

3.036 CNY

Mittleres Kursziel

3.98 CNY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+31.10%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Papierverpackungen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LIMITED	-14.81%	1.97 Mrd.
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA	+6.10%	15.4 Mrd.
WESTROCK COMPANY	+13.80%	12.14 Mrd.
INTERNATIONAL PAPER COMPANY	-6.42%	11.75 Mrd.
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	+11.37%	11.06 Mrd.
STORA ENSO OYJ	+1.48%	10.71 Mrd.
GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY	+11.68%	8.43 Mrd.
MONDI PLC	-10.81%	8.28 Mrd.
SIG GROUP AG	-2.74%	7.86 Mrd.
DS SMITH PLC	+10.64%	5.84 Mrd.

Papierverpackungen - Andere