Die Northern Data AG hat eine Investitionsvereinbarung über den Erwerb von 70% der Anteile an der Damoon Designated Activity Company für ca. 400 Millionen Euro am 11. Juli 2023 abgeschlossen. Als Gegenleistung für die Übernahme wird die Northern Data AG im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage 10.478.826 neue Aktien aus dem bestehenden genehmigten Kapital sowie eine Pflichtwandelanleihe mit einem Nennwert von ca. 87 Millionen Pfund ausgeben, die in bis zu 4.763.051 Aktien aus dem bestehenden bedingten Kapital wandelbar ist. Darüber hinaus hat Northern Data die Option, die ausstehenden Aktien von Damoon, die nach Durchführung der oben genannten Kapitalmaßnahmen nicht in ihrem Besitz sind, entweder gegen Barzahlung oder durch die Ausgabe weiterer neuer Aktien zu erwerben. Das Gesamtvolumen der Transaktion beläuft sich auf ca. ?400 Millionen. Die Neuen Aktien werden mit einem Abschlag von ca. 4% auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien der Gesellschaft im XETRA-Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten 45 Handelstage ausgegeben. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aufsichtsbehörden und hat alle Genehmigungen erhalten. Das Unternehmen geht davon aus, dass die heute beschlossenen Kapitalmaßnahmen noch vor Ende des dritten Quartals und spätestens im vierten Quartal 2023 abgeschlossen sein werden.

Florian Drinhausen, Tobias Krug und Astrid Keinath von Ashurst LLP und Stephan Aubel von Gleiss Lutz waren gemeinsam als Rechtsberater der Northern Data AG tätig. Die interne Beratung erfolgte durch den Group Chief Legal and Compliance Officer Jim Black und den Deputy General Counsel Europe Martin Rinscheid.

Die Northern Data AG hat den Erwerb von 70% der Anteile an Damoon Designated Activity Company Ende Dezember 2023 abgeschlossen.