(Alliance News) - Onward Opportunities Ltd. meldete am Donnerstag einen ermutigenden Start in sein erstes Geschäftsjahr, in dem es den Vergleichsindex des Unternehmens übertraf und Vertrauen in seine künftige Anlagestrategie weckte.

Onward ist eine in London ansässige Investmentgesellschaft, die sich auf kleine britische Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 100 Millionen GBP konzentriert.

In den neun Monaten zwischen dem Börsengang des Unternehmens am 30. März und dem 31. Dezember erzielte Onward eine Gesamtrendite von 11,3% auf 106,5 Pence pro Aktie.

Damit übertraf Onward seine Benchmark, den UK AIM All Share Total Return Index, der im gleichen Zeitraum einen Rückgang von 3,7% verzeichnete.

Die Gesamtrendite für die Aktionäre des Unternehmens lag in den neun Monaten bei 2,5%.

Das Portfolio von Onward erzielte eine interne Gesamtrendite von 22,6%, und das Investmentportfolio erzielte zum Jahresende eine unrealisierte IRR von 40,2%, während die Zielrendite bei 15% lag.

Die fünf größten Beitragszahler des Unternehmens waren Angling Direct PLC, MPAC Group PLC, EKF Diagnostics Holding PLC, Windward Ltd und Springfield Properties PLC.

Der Vorsitzende Andrew Henton sagte: "Der Vorstand ist mit der Performance des Unternehmens seit der Auflegung zufrieden... Die Erfahrung des Portfoliomanagers im hochspezialisierten Sektor der kleineren Unternehmen ist nachweislich erfolgreich in den Anlageprozess der ONWD eingeflossen. Wir sind nach wie vor der Meinung, dass der Zeitpunkt der Auflegung des Fonds günstig war und ist."

Laurence Hulse, der Portfoliomanager von Onward, fügte hinzu: "Wir haben das getan, was wir versprochen haben: Wir haben unsere Fähigkeit unter Beweis gestellt, unabhängig von den Marktbedingungen immer wieder Kapital zu beschaffen, dieses Kapital unter Anwendung eines hochgradig flexiblen Anlagestils einzusetzen und gewinnbringend zu investieren, um hohe absolute Renditen zu erzielen."

Onward geht davon aus, dass die Erträge des Portfolios die Gesamtkostenquote des Unternehmens im Geschäftsjahr 2024 ausgleichen werden.

Die Aktien von Onward stiegen am Donnerstag in London um 0,1% auf 110,07 Pence pro Stück.

Von Hugh Cameron, Reporter der Alliance News

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