Orizon Valorizacao de Residuos SA, wie das Unternehmen offiziell heißt, sagte in einem Wertpapierantrag, dass das Angebot zunächst aus 2,68 Millionen neuen Aktien und 8,18 Millionen Aktien bestehen wird, die sich derzeit im Besitz des Investmentfonds JCI befinden.

Die Erstemission kann um bis zu 50% aufgestockt werden, wenn die Nachfrage dies zulässt, fügte das Unternehmen hinzu und wies darauf hin, dass der Preis für das Angebot am 27. April festgelegt wird.

In Anbetracht des Schlusskurses von Orizon von 37,38 Reais pro Aktie am Montag könnte das Angebot bis zu 456,1 Millionen Reais erreichen, wenn die Mehrzuteilungsoption vollständig verkauft wird, so das Unternehmen. BTG Pactual und Santander führen die Transaktion durch.

($1 = 5,0141 Reais)