Patriot Battery Metals Inc.: Patriot Battery Metals kündigt Flow-Through-Finanzierung im Wert von 75 Mio. C$ an

    IRW-PRESS: Patriot Battery Metals Inc.: Patriot Battery Metals kündigt
Flow-Through-Finanzierung im Wert von 75 Mio. C$ an

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN
BESTIMMT

Eckdaten

- Patriot nutzt die derzeit vorteilhaften Bedingungen für Flow-Through-Finanzierungen, indem
es eine Privatplatzierung zu 14,54 $ pro Aktie für 75 Mio. C$ durchführt, was einem
Aufschlag von 51 % auf den letzten Aktienkurs des Unternehmens an der TSX vom 17. Mai 2024
entspricht. 
- Angesichts der jüngsten Maßnahmen, die im kanadischen Bundeshaushalt 2024
angekündigt wurden und am 25. Juni 2024 in Kraft treten sollen, wobei sie die zukünftigen
Flow-Through-Prämien für Explorationsunternehmen voraussichtlich reduzieren werden, geht
das Unternehmen entschlossen vor.
- Die Nachfrage nach der Platzierung bei bestehenden und neuen institutionellen, professionellen
und versierten Anlegern war stark. Bestehende Großinvestoren behielten auch ihre
anteilmäßige Beteiligung durch eine Teilnahme an der Platzierung bei und verpflichteten
sich zu einer viermonatige Haltefrist für ihre neuen Wertpapiere.
- Die Platzierung führt zur Ausgabe von Stammaktien sowie CDIs, die die Liquidität an
der ASX weiter erhöhen werden.
- Der Erlös aus der Flow-Through-Kapitalbeschaffung wird ausschließlich für die
Exploration des Lithiumprojekt Corvette im Zeitraum von Juni 2024 bis Dezember 2025 verwendet. 
- Aktualisierte Mineralressource für CV5 für Ende des dritten Quartals 2024 anvisiert.


21. Mai 2024 - Vancouver, BC, Kanada, 22. Mai 2024 - Sydney, Australien. Patriot Battery Metals
Inc. (das Unternehmen oder Patriot) (TSX: PMET) (ASX: PMT) (OTCQX: PMETF) (FWB: R9GA) freut sich
bekannt zu geben, dass das Unternehmen feste Zusagen für eine Kapitalbeschaffung von ca. 75
Millionen C$ (vor Kosten) über ein vollständig gezeichnetes
Charity-Flow-Through-Emissionsangebot von ca. 5,16 Millionen Stammaktien des Unternehmens
(Flow-Through-Aktien) zu einem Ausgabepreis von 14,54 C$ pro Aktie für institutionelle,
professionelle und versierte Anleger (Flow-Through-Emissionsangebot) erhalten hat. Der Ausgabepreis
entspricht einem Aufschlag von 51 % auf den letzten Schlusskurs der Aktien von Patriot an der TSX am
17. Mai 2024. 
Ken Brinsden, Managing Director von Patriot, sagt dazu: Wir freuen uns über die sehr starke
Unterstützung des Flow-Through-Emissionsangebots durch bestehende sowie neue institutionelle
und versierte Investoren. Mit einer gestärkten Bilanz ist Patriot nun in der Lage, seine
Arbeiten im Hinblick auf die Exploration und die Studien bei Corvette fortzusetzen, die darauf
abzielen, die Mineralressource Corvette weiter zu vergrößern und eine Reihe von
vorrangigen Zielen auf der breiteren Liegenschaft des Unternehmens zu erproben und die
Weiterentwicklung des Unternehmens bis zur Produktion voranzutreiben.

Das Flow-Through-Emissionsangebot wird von Peartree Securities Inc. (PearTree), Euroz Hartleys
Limited und Argonaut Securities Pty Limited als Joint Lead Manager (Australische Joint Lead Manager)
im Namen eines Konsortiums, das Bell Potter Securities Ltd. und Foster Stockbroking als australische
Co-Manager umfasst, sowie von Raymond James Ltd. als kanadischer Sole Bookrunner im Namen eines
Konsortiums betreut, zu dem auch BMO Capital Markets und National Bank Financial Inc. als kanadische
Co-Manager gehören, die als Joint Lead Manager für die Transaktion (die kanadischen
Agenten und zusammen mit den australischen Joint Lead Managern die Joint Lead Managers)
fungieren.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Bruttoerlös aus dem Verkauf der Flow-Through-Aktien
für Explorationsausgaben zu verwenden, die zulässige kanadische Explorationsaufwendungen
darstellen, die wiederum als Flow-Through-Bergbauausgaben für kritische Minerale im Sinne des
Income Tax Act (Canada) (der Act) anerkannt sind. Sie werden für eine
Investitionssteuergutschrift von 30 % auf Bundesebene für berechtigte Einzelanleger in Frage
kommen, und für Einzelanleger, die in der Provinz Québec ansässig oder dort
steuerpflichtig sind, oder für Anleger, bei denen es sich um Personengesellschaften handelt,
von denen ein Gesellschafter oder beschränkt haftender Teilhaber in der Provinz Québec
steuerpflichtig ist. Die angefallenen Explorationskosten werden ebenfalls für die beiden
zusätzlichen Abzüge von 10 % gemäß dem Taxation Act (Québec) in Frage
kommen (qualifizierende Ausgaben). 

Der Abschluss des Flow-Through-Emissionsangebots unterliegt bestimmten Bedingungen, unter anderem
der Genehmigung durch die TSX und dem Erhalt aller erforderlicher aufsichtsrechtlicher und sonstiger
Genehmigungen. Die Genehmigung der Aktionäre ist für die Durchführung des
Flow-Through-Emissionsangebots nicht erforderlich. 

Bei Abschluss des Flow-Through-Emissionsangebots werden die Flow-Through-Aktien in ca. 46,1
Millionen Chess Depositary Interests (CDIs) im Verhältnis von 10 CDIs für jede Aktie
umgewandelt. Gemäß einem Paketerwerbsvertrag (Block Trade Agreement) zwischen PearTree
und den Joint Lead Managern werden die Joint Lead Manager den sekundären Verkauf der CDIs im
Wege eines Paketerwerbs zu 0,85 A$ pro CDI (CDI-Paketerwerb) an ausgewählte institutionelle
Investoren abwickeln. 

Darüber hinaus werden die kanadischen Agenten gemäß dem Paketerwerbsvertrag den
sekundären Verkauf der verbleibenden Flow-Through-Aktien, die nicht in CDIs umgewandelt werden,
im Wege eines Paketerwerbs zu 7,65 C$ pro Flow-Through-Aktie (Aktienpaketerwerb) an ausgewählte
institutionelle Investoren abwickeln.

Die Zuteilung von Flow-Through-Aktien fällt gemäß der ASX-Notierungsvorschrift
7.1 unter das Platzierungsvolumen des Unternehmens von 15 %. Im Zusammenhang mit dem
Flow-Through-Emissionsangebots zur Abwicklung des sekundären Handels mit den CDIs, die aufgrund
der Flow-Through-Aktien ausgegeben werden, wird ein Prospekt im Sinne von Abschnitt 713 des
Corporations Act 2001 (Cth) ausgestellt. Die Abwicklung des Flow-Through-Emissionsangebots erfolgt
voraussichtlich am Freitag, den 31. Mai 2024, und die ausgegebenen Flow-Through-Aktien rangieren
gleichrangig mit den bestehenden und im Umlauf befindlichen Stammaktien des Unternehmens.

Die Flow-Through-Aktien werden an der TSX notiert und die Flow-Through-Aktien, die nicht in CDIs
umgewandelt werden und im Rahmen des Aktien-Paketerwerbs verkauft werden, sind an eine gesetzlich
vorgeschrieben Haltedauer von vier (4) Monaten gebunden. 

Teilnehmer am CDI-Paketerwerb können ihre CDIs nicht vor Ablauf von vier (4) Monaten ab dem
Abwicklungsdatum für den Handel dieser Aktien in Kanada in Stammaktien des Unternehmens
umwandeln. Das Unternehmen konnte die Flow-Through-Aktien mit einem Aufschlag als kanadische
Charity-Flow-Through-Aktien ausgeben, die den Anlegern Steuervergünstigungen für
Aufwendungen bieten, die als qualifizierende Ausgaben zugelassen sind. Die besondere steuerliche
Behandlung der Flow-Through-Aktien gilt nicht für CDIs, die später aufgrund dieser Aktien
ausgegeben werden.

Der Begriff Flow-Through-Aktie ist im Act definiert und gilt nicht als unterschiedliche Aktienart
im Sinne des Unternehmensrechts. In diesem Fall beziehen sich die Flow-Through-Aktien auf
Stammaktien, die das Unternehmen gemäß einem schriftlichen Vertrag mit den Investoren an
diese Investoren ausgibt, wobei das Unternehmen sich bereit erklärt, bestimmte qualifizierende
Ausgaben zu tätigen und auf die Geltendmachung dieser Aufwendungen gegenüber den
Investoren. Falls das Unternehmen und die Investoren die Regeln des Act einhalten, ist der Investor
berechtigt, bei seiner Berechnung des Einkommens für die Zwecke des kanadischen
Einkommensteuergesetzes bzw. gegebenenfalls des Einkommensteuergesetzes der Provinz Quebec den
entsprechenden Anteil an dem Betrag, der geltend gemacht wurde, in Abzug zu bringen; infolgedessen
werden die Flow-Through-Aktien zu einem höheren Preis ausgegeben. Die steuerlichen
Vergünstigungen in Verbindung mit den Flow-Through-Aktien gelten nur für die ersten
Zeichner dieser Aktien (die einen Wohnsitz in Kanada haben), nicht jedoch für andere Personen,
die die Flow-Through-Aktien durch den Weiterverkauf oder die Übertragung dieser
Flow-Through-Aktien erwerben.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht
gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der
U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und
dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie
sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen
Bundesstaaten registriert oder dies erfolgt im Rahmen einer Transaktion, die von den
Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act oder der geltenden bundesstaatlichen
Wertpapiergesetze ausgenommen ist oder diesen nicht unterliegt.

Über Patriot Battery Metals Inc.

Patriot Battery Metals Inc. ist ein auf in Hartgestein lagernde Lithiumvorkommen ausgerichtetes
Explorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines großflächigen, zu 100
% unternehmenseigenen Konzessionsgebiets Corvette in der Region Eeyou Istchee James Bay in der
kanadischen Provinz Quebec konzentriert, das in der Nähe der regionalen Straßen- und
Stromleitungsinfrastruktur liegt. Das Konzessionsgebiet Corvette beherbergt den
Spodumen-Pegmatitkörper CV5, der anhand einer ersten Schätzung eine vermutete
Mineralressource1 von 109,2 Mio. t mit 1,42 % Li2O aufweist. Basierend auf dem enthaltenen
Lithiumcarbonatäquivalent (LCE) ist es als größte Lithium-Pegmatit-Ressource auf dem
amerikanischen Kontinent sowie als eine der zehn größten Lithium-Pegmatit-Ressourcen der
Welt einzustufen. Darüber hinaus beherbergt das Konzessionsgebiet Corvette zahlreiche weitere
Spodumen-Pegmatit-Cluster, in denen noch keine Testbohrungen stattgefunden haben, sowie einen
aussichtsreichen Entwicklungszug von über 20 km Länge, dessen Bewertung noch aussteht.

1 Die Mineralressourcenschätzung für CV5 (109,2 Mio. t mit 1,42 % Li2O und 160 ppm
Ta2O5 in der vermuteten Kategorie) wird mit einem Cutoff-Gehalt von 0,40 % Li2O und einem
Wirksamkeitsdatum vom 25. Juni 2023 (bis zum Bohrloch CV23-190) gemeldet. Mineralressourcen sind
keine Mineralreserven, da sie keine wirtschaftliche Machbarkeit ergeben haben.

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an uns unter
[e-mail] oder unter der Rufnummer [phone] oder besuchen Sie unsere
Webseite unter www.patriotbatterymetals.com. Die verfügbaren Explorationsdaten entnehmen Sie
bitte den kontinuierlichen Veröffentlichungen des Unternehmens, die Sie unter seinem Profil auf
www.sedarplus.ca und www.asx.com.au finden.

Diese Pressemeldung wurde vom Board of Directors freigegeben.

KEN BRINSDEN
Kenneth Brinsden, President, CEO & Managing Director

Brad Seward
Vice President, Investor Relations
T: [phone]
E: [e-mail]

Olivier Caza-Lapointe 
Head, Investor Relations - Nordamerika
T: [phone]
E: [e-mail]

Patriot Battery Metals Inc.
Suite 700 - 838 W. Hastings Street
Vancouver, BC, Kanada, V6C 0A6
www.patriotbatterymetals.com 

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete
Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze und andere Aussagen, die keine historischen Fakten
darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um Informationen über die aktuellen
Erwartungen und Pläne des Managements bereitzustellen, die es Investoren und anderen
ermöglichen, ein besseres Verständnis der Geschäftspläne und der finanziellen
Leistung und Lage des Unternehmens zu erlangen.

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Tatsachen darstellen, und die
sich auf die Strategie des Unternehmens, den zukünftigen operativen Betrieb, die Finanzlage,
die Aussichten, die Pläne und die Ziele des Managements beziehen, sind zukunftsgerichtete
Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel
an Wörtern wie planen, erwarten, schätzen, beabsichtigen, vorhersehen, glauben oder
Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen oder an Aussagen, dass bestimmte
Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können,
könnten, würden, dürften oder werden. Insbesondere und ohne Einschränkung
enthält diese Pressemeldung zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf das
Flow-Through-Emissionsangebot, einschließlich der Genehmigung durch die TSX, des Abschlusses
des Flow-Through-Emissionsangebots, der Umwandlung der Flow-Through-Aktien in CDIs, der
Verkäufe gemäß dem CDI-Paketerwerb und der Verkäufe gemäß dem
Aktienpaketerwerb sowie der Verwendung der Erlöse.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren,
die, falls sie nicht zutreffen, dazu führen könnten, dass die tatsächlichen
Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von den zukünftigen Ergebnissen,
Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen Informationen oder Aussagen ausgedrückt oder
impliziert werden. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Informationen oder Aussagen
als richtig erweisen werden. 

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht alle Faktoren und Annahmen
enthält, die möglicherweise verwendet wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen auch
Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist und die sich in erheblichem
Maße nachteilig auf die Geschäftstätigkeit, die Finanzlage, die Ergebnisse des
operativen Betriebs und die Wachstumsaussichten des Unternehmens auswirken können. Zu den
Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, und den Ungewissheiten, die dazu führen
könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den
zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, zählen unter anderem die
Fähigkeit des Unternehmens, die Pläne in Bezug auf das Projekt Corvette des Unternehmens
umzusetzen, einschließlich des Zeitplans. Darüber hinaus werden die Leser darauf
hingewiesen, die detaillierte Risikodiskussion im jüngsten Jahresinformationsblatt des
Unternehmens, das auf SEDAR+ veröffentlicht wurde und auf das in dieser Pressemitteilung
verwiesen wird, sorgfältig zu lesen, um ein umfassenderes Verständnis der Risiken und
Ungewissheiten zu erhalten, die sich auf die Geschäfte und operativen Betriebe des Unternehmens
auswirken.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen Annahmen
beruhen, und versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten,
dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in
zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu
führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder
beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen
als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse
erheblich von denen abweichen können, die in solchen Informationen erwartet werden. Diese
Risiken erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit; sie sollten jedoch sorgfältig
geprüft werden. Sollte sich eines dieser Risiken oder Ungewissheiten verwirklichen, können
die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten
abweichen. Aufgrund der den zukunftsgerichteten Aussagen innewohnenden Risiken, Ungewissheiten und
Annahmen sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen
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Erklärung der sachkundigen Person (ASX-Listing Rule 5.22)

Die Mineralressourcenschätzung in dieser Pressemitteilung wurde vom Unternehmen in
Übereinstimmung mit ASX-Listing Rule 5.8 am 31. Juli 2023 gemeldet. Das Unternehmen
bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der
Pressemitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und dass alle wesentlichen
Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen in der Pressemitteilung zugrunde
liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben. Das Unternehmen
bestätigt, dass die Form und der Kontext, in dem die Feststellungen der sachkundigen Person
präsentiert werden, gegenüber der ursprünglichen Pressemeldung nicht wesentlich
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