Aristocrat Leisure Limited (ASX:ALL) hat zugestimmt, Playtech plc (LSE:PTEC) für &Pfund;2,1 Milliarden am 17. Oktober 2021 zu erwerben. Gemäß den Bedingungen ist der Angebotspreis £6.8 pro Aktie. Die Akquisition wird konservativ durch eine Kombination aus vorhandenen Barmitteln, einem neuen Term Loan B und einer Kapitalerhöhung finanziert. Aristocrat geht davon aus, dass die Übernahme mit 592,9 Mio. AUD (1,1 Mrd. AUD) aus bestehenden Barmitteln von Aristocrat, 2,8 Mrd. AUD (150,9 Mrd. AUD) aus der Emission des Term Loan B, die vor dem Abschluss der Übernahme erfolgen soll, und 1.3 Mrd. AUD (&Pound;700,7 Mio.) Eigenkapitalbeschaffung durch ein gezeichnetes, anteiliges, beschleunigtes, verzichtbares Bezugsrechtsangebot mit Rechtehandel, um den Aktionären von Aristocrat eine möglichst faire Struktur zu bieten. Falls am oder vor dem Datum des Inkrafttretens eine Dividende, Ausschüttung oder sonstige Wertrückgabe von Playtech erklärt, vorgenommen oder gezahlt wird oder zahlbar wird, wird der Übernahmepreis reduziert. Die Übernahme unterliegt den Bedingungen und weiteren Bestimmungen, einschließlich der Genehmigung des Plans durch die Mehrheit der Playtech-Aktionäre und der ordnungsgemäßen Verabschiedung der erforderlichen Beschlüsse durch die erforderliche Mehrheit der Playtech-Aktionäre auf der entsprechenden Playtech-Aktionärsversammlung, die anwesend sind und abstimmen, sei es persönlich oder durch einen Bevollmächtigten, der Playtech-Aktionärsversammlung, die anwesend sind und abstimmen, und die mindestens 75 % des Wertes der Playtech-Aktien, über die abgestimmt wird, repräsentieren, die Genehmigung des Schemas durch das Gericht der Isle of Man, die Genehmigung der Veräußerung von Finalto durch die Playtech-Aktionäre und keine wesentlichen und nachteiligen Änderungen der Bedingungen der Vereinbarung über die Veräußerung von Finalto und bestimmte kartellrechtliche Bestimmungen, Erhalt der kartellrechtlichen, auslandsinvestitions-, glücksspiel- und finanzaufsichtsrechtlichen Zustimmungen und Genehmigungen, Erhalt der Genehmigung der kolumbianischen Wettbewerbsbehörde durch Aristocrat und/oder Bidco, die erforderliche Notifizierung an die zypriotische Kommission für den Schutz des Wettbewerbs, die Ausstellung und persönliche Notifizierung eines Beschlusses durch die COFECE, mit dem sie Playtech ermächtigt, Aristocrat zum Abschluss der Akquisition ermächtigt, die Akquisition oder Teile davon von der Europäischen Kommission geprüft werden, alle erforderlichen Anmeldungen gemäß dem Gesetz der Ukraine über den Schutz des wirtschaftlichen Wettbewerbs erfolgt sind, alle erforderlichen Anmeldungen und Anmeldungen gemäß dem U.S. HartScott-Rodino Antitrust Improvements Act erfolgt sind, haben Playtech und Aristocrat alle relevanten Anmeldungen beim vietnamesischen Ministerium für Industrie und Handel, der vietnamesischen Wettbewerbs- und Verbraucherschutzbehörde und/oder der vietnamesischen nationalen Wettbewerbskommission (die vietnamesische Wettbewerbsbehörde) vorbereitet und eingereicht und werden die Genehmigung der vietnamesischen Wettbewerbsbehörde für die in dieser Bekanntmachung vorgesehene Transaktion erhalten haben. Der Vorstand von Playtech hält die Bedingungen der Übernahme für fair und angemessen und hat den Playtech-Aktionären einstimmig empfohlen, für das Vorhaben zu stimmen. Die Direktoren von Playtech, die Playtech-Aktien besitzen, haben sich unwiderruflich verpflichtet, für das Scheme zu stimmen. Zu den Playtech-Direktoren, die sich unwiderruflich verpflichtet haben, gehören Mor Weizer, Andrew Smith, Brian Mattingley, Ian Penrose, Anna Massion, John Krumins und Linda Marston-Weston. Aristocrat hat Absichtserklärungen oder unwiderrufliche Zusagen von T. Rowe Price International Ltd, Boussard & Gavaudan Asset Management, LP, Boussard & Gavaudan Investment Management LLP, Schroder Investment Management Limited, Setanta Asset Management, SpringOwl Asset Management LLP und Ader Investment Management LLP erhalten. Aristocrat hat Absichtserklärungen oder unwiderrufliche Zusagen von Playtech-Aktionären erhalten, einschließlich des größten Aktionärs von Playtech, für das Vorhaben in Bezug auf insgesamt etwa 63,4 Millionen Aktien zu stimmen, was etwa 20,7 % der ausstehenden Aktien von Playtech entspricht. Bis zum 26. Oktober 2021 veräußerte Schroder weitere 0,6 Millionen Aktien. Am 1. Dezember 2021 stimmten die Aktionäre von Playtech dem Verkauf der Finanzhandelsabteilung von Playtech, Finalto, zu und erfüllten damit eine wichtige Bedingung des Angebots von Aristocrat. Der Prozess der Einholung der kartellrechtlichen, ausländischen Investitions-, Finanzregulierungs- und Glücksspielgenehmigungen für die Transaktion macht gute Fortschritte. Playtech-Aktionärsversammlungen zur Genehmigung der empfohlenen Akquisition wurden für den 12. Januar 2022 einberufen. Die Playtech-Aktionärsversammlungen zur Genehmigung der empfohlenen Übernahme wurden für den 2. Februar 2022 einberufen. JKO Play Limited muss am 5. Januar 2022, also sieben Tage vor dem Datum der Playtech-Aktionärsversammlungen, seinen Standpunkt klarstellen. Am 13. Dezember 2021 veräußerten Boussard & Gavaudan Investment Management LLC und Boussard & Gavaudan Asset Management, LP 8,35 Millionen Aktien im Rahmen des Angebots. Am 17. Oktober 2021 übermittelte Setanta Asset Management Limited eine Absichtserklärung bezüglich unserer Absichten in Bezug auf 26.670.517 Aktien. Am 9. November 2021 veräußerten wir 156 Aktien. Am 24. November 2021 informierten wir über eine Veräußerung von 1.000.000 Aktien. Am 26. November 2021 wurden 1.531.148 Aktien veräußert. Am 29. November wurden 4.029.804 Aktien veräußert und am 30. November 2021 wurden 25.593 Aktien veräußert. Am 17. Dezember 2021 wurden weitere 1.510 Aktien veräußert. Am 21. Dezember 2021 weitere Veräußerung von 316.342 Aktien und am 30. Dezember 2021 weitere Veräußerung von 981.987 Aktien. Am 5. Januar 2022 weitere Veräußerung von 768 Aktien. SpringOwl Asset Management LLP veräußerte einen Teil seiner Aktien. Am 5. Januar 2021 nimmt Aristocrat die Ankündigung von Playtech zur Kenntnis, dass es seine Aktionärsversammlungen in Bezug auf die empfohlene Übernahme vom 12. Januar 2022 auf den 2. Februar 2022 verschieben wird. Der späteste Termin, bis zu dem JKO Play Limited seine Position klären muss, wurde auf den 26. Januar 2022 verschoben. Die Entscheidung, die relevanten Aktionärsversammlungen weiter zu verschieben, verlängert die Zeit der Unsicherheit für alle Playtech-Stakeholder. Playtech gab am 5. Januar 2022 bekannt, dass es beabsichtigt, die Gerichts- und Hauptversammlungen im Zusammenhang mit dem Angebot von Aristocrat (UK) Holdings Limited, einer im Namen von Aristocrat Leisure Limited gegründeten Gesellschaft, zu vertagen. Das Eddie Jordan Family Office und Keith O'Loughlin geben bekannt, dass JKO Play Limited ("JKO"), ein 0,51%iger Anteilseigner von Playtech plc ("Playtech"), nicht beabsichtigt, ein Angebot für Playtech abzugeben. Der Vorstand von Playtech wird ein Gerichtsverfahren durchführen und die Hauptversammlung ist für den 2. Februar 2022 geplant. Die lange Frist ist der 22. November 2022. Es wird erwartet, dass die Übernahme im zweiten Quartal 2022 abgeschlossen wird, sofern die aufschiebenden Bedingungen erfüllt werden. Brian Maier, Sam Small und Chris Tucker von Wells Fargo Securities International Limited, Piers Coombs, Charlotte Craigie und Stephen Kane von Goodbody Stockbrokers UC, Tim Lloyd Hughes, Max Jones, Philip Noblet und James Thomlinson von Jefferies International Limited fungierten als Finanzberater von Playtech. Nick Harper, Scott Smith, Jimmy Bastock und James Brodie von Goldman Sachs International fungierten als Finanzberater und Linklaters LLP und Allens als Rechtsberater von Aristocrat. Bryan Cave Leighton Paisner LLP fungierte als Rechtsberater für Playtech. Tom Mercer, Tim Rennie, Harry Thimont und James Coiley von Ashurst fungierten als Rechtsberater von Goldman Sachs International. JKO wurde von Global Leisure Partners LLP, Investec Bank plc und Avonhurst Legal Services LLP beraten. Aristocrat Leisure Limited (ASX:ALL) hat die Übernahme von Playtech plc (LSE:PTEC) am 2. Februar 2022 abgebrochen. Die Transaktion wurde als Ergebnis der Gerichtssitzung und der Hauptversammlung von Playtech Plc beendet.