(Alliance News) - Die Revolution Bars Group PLC kündigte am Mittwoch eine Kapitalerhöhung in Höhe von 12,5 Millionen GBP an, die im Rahmen eines Restrukturierungsplans erfolgen soll, der den Verkauf des Unternehmens vorsieht.

Die in Manchester ansässige Bar-Gruppe, die die Marken Revolution und Revolucion de Cuba betreibt, plant, 10,5 Mio. GBP über eine feste Platzierung und Zeichnung zu 1 Pence pro Aktie und 2,0 Mio. GBP über eine Platzierung und ein offenes Angebot zum gleichen Preis aufzunehmen.

Ohne die zusätzlichen Finanzmittel und die Kosteneinsparungen, die durch einen vorgeschlagenen Restrukturierungsplan erzielt werden, würde Revolution Bars nach eigenen Angaben ab dem ersten Quartal 2025 unter Liquiditätsdruck geraten.

Darüber hinaus erklärte das Unternehmen, es habe einen formellen Verkaufsprozess eingeleitet, um zu prüfen, ob ein Verkauf des Unternehmens für die Stakeholder vorteilhafter wäre als die Umstrukturierung.

Revolution Bars sagte, dass es auch den Verkauf einer oder mehrerer Tochtergesellschaften in Betracht zieht.

Revolution Bars gab außerdem Eckpfeilerinvestitionen in Höhe von 9,5 Millionen GBP bekannt: 3,0 Mio. GBP von Luke Johnson, 3,0 Mio. GBP von Robus und 3,5 Mio. GBP von drei bestehenden Hauptaktionären.

Die Erlöse aus der Kapitalbeschaffung werden für die Umsetzung der Umstrukturierung verwendet, die sich in erster Linie auf die Standorte der Marke Revolution auswirken wird. Außerdem wird zusätzliches Betriebskapital bereitgestellt und es wird erwartet, dass das Unternehmen ab 2026 ein Programm zur Renovierung der Standorte wieder aufnehmen kann.

Es wird erwartet, dass die vorgeschlagene Umstrukturierung durch Standortrationalisierung, Mietsenkungen und andere zentrale Kosteneinsparungen zu einer erheblichen Verbesserung des bereinigten Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen führen wird, das im ersten Jahr auf 3,8 Millionen GBP geschätzt wird.

Zusätzlich zu den identifizierten zentralen Kosteneinsparungen, die sich auf 900.000 GBP im Jahr 2025 belaufen, beabsichtigt das Unternehmen, weitere jährliche Kosteneinsparungen von bis zu 2,0 Mio. GBP zu erzielen.

Es wird erwartet, dass Luke Johnson dem Vorstand als nicht-geschäftsführender Direktor beitritt, damit er auf der Jahreshauptversammlung des Unternehmens im Jahr 2024 für den Vorsitz vorgeschlagen werden kann.

Darüber hinaus hat Revolution Bars mitgeteilt, dass sein Kreditgeber bereit ist, vor und im Rahmen der Umstrukturierung rund 6,9 Mio. GBP an Unterstützung zu gewähren.

Dies beinhaltet die Abschreibung von 4,0 Millionen GBP bestehender Schulden, die Stundung von Zinszahlungen für 12 Monate im Wert von 2,2 Millionen GBP und die Bereitstellung von zusätzlichem Betriebskapital in Höhe von 0,7 Millionen GBP.

Darüber hinaus gab Revolution Bars die Ergebnisse für die 26 Wochen bis zum 30. Dezember bekannt.

Das Unternehmen meldete einen Vorsteuergewinn von 3,1 Mio. GBP, nach einem Vorsteuerverlust von 0,1 Mio. GBP im Vorjahr. Der Umsatz kletterte von 76,0 Mio. GBP auf 82,3 Mio. GBP.

Der Gewinn enthielt einen außerordentlichen Gewinn von 3,9 Millionen GBP aus der Veräußerung einer Immobilie.

"Trotz eines starken Weihnachtsgeschäfts sorgte das makroökonomische Handelsumfeld weiterhin für ein herausforderndes Handelsumfeld", sagte Revolution Bars.

Chief Executive Officer Rob Pitcher sagte: "In der ersten Hälfte des GJ24 gab es anhaltende Herausforderungen, da die Lebenshaltungskostenkrise insbesondere die diskretionären Ausgaben unserer jungen Gäste der Marke Revolution unverhältnismäßig stark beeinträchtigt hat. Revolucion de Cuba und Peach waren weniger betroffen, da das Gästeprofil wohlhabender ist, und beide Marken erfreuten sich eines sehr starken Festtagsgeschäfts, wobei insbesondere Revolución de Cuba im Vergleich zum breiteren Bars-Markt ein ausgezeichnetes Geschäft verzeichnete."

Die Aktien von Revolution Bars werden in London bei 1,15p pro Stück ausgesetzt.

Von Jeremy Cutler, Reporter der Alliance News

Kommentare und Fragen an newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Alle Rechte vorbehalten.